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【培训收益】
第一部分 理论与工具应用（3.0小时）
1.课程导入与背景介绍
1)私人银行财富管理现状与趋势：结合市场数据，分析当前私人银行财富管理面临的机遇与挑战。
2)课程目标与期望：明确当天课程的目的，包括提升客户体验、深挖存量客户价值和复杂产品营销。
2.AI工具的基础应用
3.Deepseek功能介绍：讲解Deepseek的自然语言处理、数据分析等核心功能。
1)AI在财富管理中的应用场景
2)展示如何利用AI工具进行客户需求分析、风险偏好评估和投资建议生成。
4.提升客户投资理财体验
1)客户全生命周期管理：利用各大银行的大类资产配置模型，结合AI能力，为客户提供从需求洞察到资产配置再到优化调整的全流程服务。
2)AI驱动的个性化服务：通过AI的自然语言处理能力，实现与客户的智能交互，解答客户在投资过程中的疑问，提升客户满意度。
5.客户关系存量深挖策略
1)客户数据挖掘与分析：利用AI的数据分析功能，对存量客户进行精准画像，识别潜在需求。
2)基于AI的客户维护计划：结合CRM系统，制定个性化的客户维护策略，如定期推送定制化投资报告、举办专属客户活动等。
第二部分 实战与案例分析（3.0小时）
1.复杂产品营销技巧
1)复杂产品的特点与价值：分析家族信托、私募基金等复杂产品的优势和适用场景。
2)AI辅助的营销话术与方案设计：借助AI生成针对复杂产品的营销话术和方案，帮助客户经理更好地向客户介绍产品特点和优势。
2.案例分析与实战演练
1)模拟客户场景演练：分组进行模拟客户场景演练，客户经理运用AI工具进行以下关键销售环节的设计和演练，现场点评并优化：
① 客户需求挖掘
② 活动设计及邀约话术
③ 产品推荐及应对质疑
④ 定期客户关系维护
3.总结与反馈
1)课程总结：回顾当天的学习内容，强调AI工具在财富管理中的重要性。
2)问题解答：收集客户经理在实际工作中遇到的问题，利用AI现场解答，确保客户经理能够将所学应用到实际工作中。
ACMC 国际认证专业大成教练
MCC 认证企业内部管理教练
DiSC 国际认证培训师
国际认证 NLP 执行师及 NLP 高级执行师
Facet5 测评认证教练
香港浸会大学工商管理（人力资源管理）
香港公开大学财务策划及服务专业文凭
杜老师从事金融行业近 15 年，有多年国际知名金融机构管理与培训经验，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，授课累计超过 10000 小时，有偿教练累计超过 500 小时，团队教练累计超过 200 小时。
出任复旦大学商学院、浙江大学 EDP 及华中科技大学国际学术交流中心特聘讲师
杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面
提供专业的顾问式服务。其后加入汇丰银行培训发展部亚太区总部，在区内多个国家巡回授课。2008 年被调派到国内建立本土的财富管理培训体系，培养本土的内训师团队。
随着工作职责的不断增加，杜老师负责来自超过 14 个部门，2000 多名员工多样化的学习
需求。从顾问式销售及营销实践，销售团队建设及管理，以至人才培养发展，组织架构变革转型，累积了丰富的金融培训管理经验和心得。许多学员如今已经成为银行体系前线销售或运营管理系统中的骨干力量。
近年，杜老师专注于企业内部管理及教练，致力于推动企业高管领导力和教练文化的建立，加入渣打银行后在组织架构变革及企业文化建立方面的投入和成果尤为突出。
课程方向：
主要针对：领导力提升专项培训/人才激励及发展，高效团队建设及管理，组织架构变革转型，教练式领导力及管理技术，教练式销售管理，沟通艺术，个人品牌及影响力，情绪与压管理，职业发展规划。
课程特色：
善于根据企业需求定制课程；
通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
授课风趣轻松，并结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员
反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。
杜老师的授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，以案例解读、传
授实用的管理技巧。善于根据企业需求定制课程，通过多元化授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考，并结合生活工作中的实际案例讲解演绎，让学员迅速将所学融会贯通。
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