宏观经济形势解析及大类资产配置策略

【培训对象】
私人银行，零售银行，财富管理公司，证券公司，保险公司的销售人员，客户经 理，管理人员，产品经理及对资产管理有学习热忱的对象。

【培训收益】
通过本课程的学习使学员能够： 1.充分了解全球及境内经济数据经济的发展现况并预测未来 2.提升个人金融专业并搭配银行业务进行与客户之间的互动 3.学会扬弃以纯销售的方式，升级至以顾问式管理的技巧及基本知识进行资产管理。

一、宏观经济形势解析及热点话题
1．热点话题
2．当下境内及境外经济数据
3．为何要同时了解境内境外的数据并预测未来的发展

二、资产配置的核心及意义
1．投资的多元化
2．风险平衡
3．防御性管理

三、资产配置的十大步骤

四、描绘投资风险收益特征
1．构建基本产品配置组合
2．制定投资策略评估趋势
3．落地产品推荐，适时调整

五、从A股资产特点看资产配置的必要性
1．高收益就是赚钱？
2．波动率代表的意义
3．A股的特性
4．吃到免费午餐

六、公募基金在当下市场经济环境中的特性与实际操作
1．对于公募基金你了解多少？
2．公募基金的内涵及特性
3．公募基金的当前环境下的操作方式

七、从客户需求看资产配置
1．建构满足客户需求的解决方案
2．认清需求并从需求出发
3．你该知道的一些事

八、资产配置模型及模块解析
1．资产配置的基本模型
2．资产配置的正确观念及模块分析
3．高净值人群资产配置的终极目标

九、保险在资产配置中的重要性
1．高净值资产人群该知道的五大问题
2．对于未来可能发生的状况该有的基本概念
3．保险在资产配置中扮演的重要角色

十、家族信托及保险在资产配置中的应用
1．在岸与离岸信托的基本特性及差异化
2．离岸信托的优越性
3．离岸信托的实际操作及案例解析

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