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证券业核心客户顾问式符文服务营销技巧

证券业核心客户顾问式符文服务营销技巧

课程编号：3515

课程价格：￥0/天

课程时长：2 天

课程人气：2475

行业类别：银行金融     

专业类别：销售技巧 

授课讲师：

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
证券公司资深营销人员、客户经理、投资顾问


【培训收益】
1、增强对证券营销的信心和热情；
2、了解并掌握专业化顾问式营销和客户服务的知识技能；
3、增加和提高客户开发和服务的手段，从而提升工作业绩。


课程目的：
未来证券行业经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化客户服务水平。本课程通过介绍专业化金融营销中销售人员必备的知识、技能，在讨论、演练中，学员们掌握现实工作中开发和服务客户时如何接触客户、分析客户需求的顾问式营销方法，如何选择和推荐投资理财产品，并通过提供优异的客户服务加强客户关系管理、培养自己的忠诚客户；最后，本课程还系统介绍、分享国外证券公司相关的成功经验和方法。
课程提纲：

一、金融产品顾问式营销技巧
证券营销发展的趋势和核心竞争力
营销的基本原则
传统销售与顾问式营销的区别
顾问式营销的定义
顾问式营销销售流程
销售人员/投资顾问的定位和工作模式
销售人员/投资顾问的工作流程
如何做好顾问式营销 

二、证券销售人员的工作计划与时间管理
工作与时间计划的重要性
客户经理市场开发与活动量管理
潜在客户名单的收集与管理
潜在客户的来源渠道与接触方法
为什么利用转介绍及如何发挥转介绍的功用 

三、接触客户与了解客户需求
客户与客户需求了解的重要性
客户分类与客户需求分析的方法
客户投资理财需求四大方面
客户分类、需求分析与产品推荐 

四、客户经理电话营销与投资产品推荐技巧
投资理财产品卖点总结
金融产品推荐的要素与流程
投资理财产品推荐话术练习
电话营销的重要性
电话营销的基本流程、技巧
提问的方法与技巧 

五、专业化增值服务
——投资产品的选择与组合
投资管理、财富管理的定义
投资品种选择与组合的方法
资产配置的重要性及方法
资产配置与产品销售
投资计划书的制作及其作用 

六、客户服务与客户关系管理
什么是客户关系管理
优异客户服务和客户关系管理的重要性
如何提供优异的客户服务
客户关系维护和培养忠诚客户的有效途径
客户投诉与异议处理的流程与方法 

七、发达国家金融企业成功服务营销的经验介绍
西方发达国家证券经纪模式比较分析
EDJ投资顾问客户开发与服务的方法
成功经验值得学习与应用之处

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