证券营销与财富管理（二）

【培训对象】
有至少二年以上个人理财经验的证券公司理财咨询人员、基金公司直销理财中心销售服务人员、银行理财客户经理等


【培训收益】
1、认识到证券营销和投资顾问专业化服务趋势；
2、了解并掌握专业化营销和客户服务的知识技能，系统了解财富管理的定义、内容和方法；
3、了解现代投资组合（资产配置）的重要性及多样化投资的运用，掌握如何根据客户不同财富管理阶段推荐合适的理财产品；
4、在充分了解客户需求和风险承受度的前提下如何运用资产配置为客户制作投资计划书，帮助客户达到其金融投资目标；
5、增加和提高客户开发和服务的手段，将为客户提供有价值的理财解决方案和销售相结合，与客户建立信任关系，赢得客户的尊重，从而提升工作业绩。


课程效用：
本课程将在介绍财富管理四个核心组成部分（财富积累、财富保障、财富增值、财富分配）的基础上，大量引用境外金融机构的案例加以有效说明，帮助金融机构的投资顾问在营销中宣传、运用财富管理的理念和方法，提高投资顾问的服务营销水平，促进理财产品的持续稳定销售和达成客户满意的理财目标。
课程提纲：
一、证券营销趋势与顾问式营销模式
1、证券营销发展的趋势和核心竞争力
2、传统销售与顾问式营销的区别
3、投资顾问的定位和工作模式
4、发达国家证券经纪模式比较分析
5、当前国内券商发展投顾业务面临的挑战与问题
二、财富管理的定义、内容
1、个人理财、财富管理及相关定义
2、客户需求分析的重要性及方法
3、财富管理四步曲：客户理财的四大方面
——财富积累
——财富保障
——财富增值
——财富分配
4、生命周期理论与客户理财目标
三、资产配置、投资规划与产品营销
1、投资品种选择与组合的原则与方法
2、客户投资理财目标与产品选择、组合
3、风险偏好与产品选择、组合
4、资产配置的重要性与方法
5、资产配置在投资理财产品销售中的特殊作用
6、何时进行资产配置调整
四、投资理财计划书的写作与应用
1、理财计划书的分类与比较
2、投资理财计划书的主要内容
3、投资计划书的写作流程与方法
4、案例讨论与交流
五、境外证券公司投顾成功营销的经验介绍
1、爱德华琼斯证券公司经纪业务模式特点
2、EDJ投资顾问客户开发与服务的流程、方法
3、成功经验值得学习与应用之处

• 证券营销与团队管理

   

  课程目的：金融市场唯一不变的是变化，未来金融业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。本课程针对证券销售管理人员需求量身定制，通过一套系统、完整、专业、实战的专业训练，帮助学员总结过往成功销售经验，一方面进一步提升销售管理人员服务核心大客户的销售水平，另一方面提升销售管理人员辅导员工提升销售技巧和能力的水平，带动整个团队提升开发和维护客户的水平..

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• 证券营销与财富管理（一）

   

  课程目的： 未来证券公司经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化服务水平。本课程通过讨论专业化证券营销和服务中投资顾问（业务）的定义、定位和发展趋势，介绍投资顾问必备的客户需求分析、投资品种的选择与组合和理财规划知识、技能，最后，我们还系统介绍、分享发达国家投资顾问工作模式和成功的经验。 通过培训，从理念上促使营业部总经理和..

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  课程方式：情景演练、换位思考、体验训练、现场收录情景回放、角色扮演 课程内容： 1、 服装服饰巧搭配 ● 影响服装色彩选择的要点 ● 白色搭配的6种技巧 ● 蓝色搭配的16种技巧 ● 红色搭配的4种技巧 ● 绿色搭配的8种技巧 ● 褐色搭配的13种技巧 ● 黑色搭配的8种技巧 ● 紫色搭配的3种技巧 ● 粉..

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