数字化转型下的金融场景搭建与场景营销活动策划

【培训对象】
需要学习搭建与场景营销活动策划的从业人士。

【培训收益】
学习零售业务金融场景搭建的方法、步骤及成功案例。 学习对公业务金融场景搭建的方法、步骤及成功案例。 学习场景营销活动策划的方法、步骤及成功案例。

一、认识金融场景，创造全新商机
1、金融场景含义
2、金融场景发展历程
3、金融场景三个发展阶段
4、金融场景三大影响
5、金融的场景化、平台化、生态化
二、创新零售业务金融场景搭建方法，挖掘全新客户
1、零售业务金融场景新定位
2、零售业务金融场景新目标
3、零售业务金融场景新模式
4、零售业务金融场景新路径
5、零售业务金融场景新策略
6、零售业务金融场景新举措
7、招商银行零售业务金融场景搭建成功案例分析
三、搭建对公业务金融场景，引领行业发展
1、企业自银行交易
2、银行投融资平台交易
3、跨平台交易
4、债权转让交易
5、场外开放平台交易
6、平安银行金融场景搭建成功案例（橙E网研究）
四、整合内外金融场景与非金融场景，全面满足客户需求
1、聚焦“一企一链一圈”
2、传统产品与创新产品并行
3、建立生态联盟
4、整合内外场景
5、连接线上线下：打造跨场景信用消费的连接器产品，结合线上和线下优势，打通线上场景与线上场景或者线上场景与线下场景之间的跨场景信用消费，完成信用帐户和消费场景的对接
6、批量开发客户
五、策划场景营销活动，快速开发潜在客户
1、客户选择
2、活动设计
3、盈利模式
4、业务活动范围
5、关键控制点
6、风险管理
六、重视场景化客群运营，提供针对性服务
1、划分场景化客群（按照自然属性、职业、客户渠道、银行自身的特色业务等进行划分不同客群、不同场景）
2、设计场景化服务
3、开展场景化运营活动（包括需求梳理、创意策划、前端设计、后端开发、测试优化、上线运营、全员营销、数据分析、复盘总结等）
4、构建引流平台（微信，网站和APP）
5、打造特色线上渠道（微信互动游戏、趣味小程序）
6、选择融合场景的营销工具（轻应用服务：微信小程序集合场景链接金融服务）
7、搭建网点沙龙场景（老年人、亲子主题、社区客户、女性客户、基金客户、保险客户等）
七、建设场景营销中台，快速支持各类场景营销活动
1、建设内容创意中台（营销痛点、模块概述、应用方法）
2、建设权益管理中台（营销痛点、模块概述、应用方法）
3、建设场景支撑中台（营销痛点、模块概述、应用方法）
4、建设SCRM中台（营销痛点、模块概述、应用方法）
5、建设营销自动化中台（营销痛点、模块概述、应用方法）
6、建设数据支撑中台（营销痛点、模块概述、应用方法）
八、丰富场景营销活动，实现低成本获客
1、权益裂变类活动
2、抽奖裂变类活动
3、习惯养成类活动
4、事件营销类活动
5、抢购类活动
6、瓜分类活动
7、炫耀类活动
8、公益类活动
九、搭建场景运营类小程序，提供高效率服务
1、微信小程序三大特点
2、小程序在微信生态内的协同作用（小程序与公众号、小程序与H5、小程序与APP）
3、聚合类小程序
4、功能类小程序
5、全员营销类小程序
6、小程序公共基础模块
7、小程序个性化模块
8、小程序API开放化
十、推行网点场景化转型，提升网点经营效益
1、构建网点场景（分析客户需求、服务、展示、分享、社交、转化）
2、构建特色平台（数据收集与分析、需求与服务运营、专业打穿、对外赋能、专业赋能）
3、构建局部生态（活着、一起活着、好好活着、自动活着、成就别人）
十一、内容总结与行动计划
1、内容总结
2、心得分享
3、问答与交流
4、行动计划
练习：根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划 

担任职务
转型升级研究院院长
中国银行业协会特聘讲师
中国工信部特聘讲师
武汉工程大学MBA校外导师
清华大学总裁班特聘讲师
中国金融研究院院长
总裁网特聘专家
深圳市金融服务外包协会培训委员会副主任委员
深圳市智慧安防商会常年顾问

获得荣誉：
2017年《互联网金融与商业银行转型》获得中国企业培训十佳精品课程
2015年互联网+专业中国十大最具价值培训师
2015年中国百强讲师
2014年北大纵横管理咨询集团优秀内训师（全部共3人）
2013年企业战略专业中国十大培训专家
2013年最佳战略管理专家
2013年北大纵横管理咨询集团优秀内训师（全部共3人）

常住地：深圳

经典课程

《股权激励》、《股权设计》、《股权融资》
《中小企业快速转型升级之道》、
《国企混合所有制改革》、 《战略规划》、 《商业模式设计》
《互联网金融》、《互联网金融与商业银行转型》、 《传统金融机构互联网转型》、《银行人力资源管理》、《区块链》、《中小银行快速转型升级之道》
《企业如何做到知行合一——王阳明心学与企业管理》

教育背景
华中科技大学MBA
大连理工大学电子工程专业

擅长领域：转型升级、股权激励、互联网金融、战略管理、商业银行

资历经验

拥有丰富的咨询经验和培训经验，服务多家客户。
拥有先进的管理理念，丰富的实战管理经验。
有国企、民企、外企多种企业类型及大（年营业额超过200亿）、中、小多种企业规模的10余年工作经验，熟悉日美港台管理方式。
有企业基层、中层与高层的管理经验。
历任研发工程师、理财经理、HR经理、副总经理、总经理等职务。

个人优势：
全面打通宏观、中观、微观“三观”思维模式；
丰富的企业中高层管理实操经历（下属人数最多时超过1500人）；
十年管理咨询培训经验（拥有丰富的制造类、金融类、房地产类、政府类客户咨询培训经验，服务内容覆盖政府产业规划、企业战略规划、商业模式、集团管控、人力资源管理、精益生产、流程制度、营销管理、品牌规划、企业文化、股权激励、信息化、投融资等多个领域）；
服务上百家咨询培训客户（包括资产过千亿、销售额过千亿的多家知名金融、房地产类客户）；
精通战略管理、人力资源管理、流程制度、精益生产等领域的先进咨询方法论；
独创“三层六维”企业转型升级模型、163企业转型升级模型、“快乐咨询”项目运作方法论、163精益管控体系、518传统金融机构转型方法论、“三战”企业诊断模型等多种模型、方法、工具；
成功运作北大纵横管理咨询集团近5年最大单个咨询项目（咨询费超过500万，顾问人数达到20人，并成功续单5个）；
咨询项目续单率超过50%；
咨询项目经验
金融类
-中国邮政储蓄银行广东省分行管理咨询项目经理（战略规划、组织结构、人力资源管理、胜任素质模型、营销管理等）
-浦发银行长沙分行流程银行建设项目总监（流程规划、流程优化、组织结构、部门职责、岗位分析、绩效管理）
-浙江台州银行人力资源管理咨询项目顾问（战略规划、组织结构、胜任素质模型等）
-中国银行管理咨询项目总监（战略规划、企业文化、管理流程优化）
-中邮人寿保险公司广东省分公司项目总监（城市区域网点销售管理规范）
-深圳市特区建设发展集团商业模式创新研究项目经理（本公司是大型投融资平台，资产超过1000亿，下设深业集团有限公司、深圳市机场（集团）有限公司、深圳市盐田港集团有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳市城市规划设计院五家大型市属国企等机构，产业涉及港口、机场、产业园区、房地产公司、投资公司、规划设计院等，内容主要是商业模式设计内容主要是商业模式设计）
-深圳市投资控股有限公司项目专家（本公司是大型投融资平台，资产超过3500亿，经营范围涉及房地产、金融、（国信）证券、保险、高新技术投资与担保服务、高科技工业、公用事业、环境保护、建筑设计与咨询等众多领域包括战略转型研究、战略梳理等）
-江苏方洋科技投资公司管理咨询项目总监（包括战略规划及组织结构设计，打造“产业地产+科技+金融+创业服务”四位一体发展模式）
-深圳市龙岗区产业投资服务集团（包括产业地产、综合金融、供应链、文化四大类产业）项目经理（战略梳理）
-深圳市龙岗区产业投资服务集团项目经理（集团管控）
-广东省筠诚投资控股有限公司（广东温氏集团旗下公司，下设房地产、生物科技、环保科技、风投公司等子公司）项目总监（集团管控、流程制度、人力资源）
-四川省同兴小额贷款有限公司项目总监（战略梳理）
-山西省晋城市城区农村信用合作联社调研诊断项目总监兼项目经理（根据“133诊断模型”从战略、战术、战斗力三大方面进行综合诊断，包括战略管理、运营管控、人力资源、营销管理、标准、培训、督导七大方面）
-荆门市城市建设投资公司人力资源项目总监（包括调研诊断、组织结构设计、岗位分析、绩效管理、薪酬管理等）
-北京银信金融控股集团项目总监（包括战略规划、组织结构设计等）
-湖北烟草投资管理有限公司项目总监（包括金叶阳光品牌规划、品牌传播方案、非烟业务营销策略、VI导入方案、品管管理制度、零售专卖店管理制度等）
-山西山阴农村商业银行项目经理（包括战略梳理、组织结构设计、部门职责分析、岗位分析、定岗定编、绩效管理、薪酬管理、流程银行建设、制度建设、企业文化等）
-山西山阴农村商业银行股份有限公司项目总监（包括战略、组织结构设计、部门职责分析、职位分析、定岗定编、股权激励、绩效管理、薪酬管理、流程制度、企业文化、竞聘上岗、流程银行体系建设等项目成果辅导实施落地）
-四川深广合作产业投资有限公司项目经理（包括广安（深圳）产业园制定产业规划，并协助引进比亚迪云轨生产基地项目，此园区是深圳市政府主导，深圳、广安两地共建，深圳特区建设发展集团安排主要运营团队负责运营，面积28平方公里）

政府类
-广西百色市国资委产业规划项目总监兼项目经理（金融、煤炭、铝、锰、铜、旅游、基建、水务、公交、地产、林业、文化等）
-南通市政府中国家纺城融合发展战略规划项目项目经理（主要包括叠石桥_志浩两大家纺城融合发展战略规划、体制机制创新等）
-银川市政府绩效管理体系建设项目经理 （绩效管理体系建设方案及制度、部门职责说明书、考核标准等）
-广州中小微企业金融服务区品牌设计交易平台项目总监（纺织服装品牌设计交易平台建设可行性研究报告）
-广州中小微企业金融服务区战略规划项目经理（包括调研诊断、商业模式设计、发展规划）
-广州中小微企业金融服务区新塘牛仔产业集约化战略升级总体方案项目经理（包括调研诊断、标杆研究、牛仔产业转型升级总体解决方案等）
-株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司综合管理提升项目总监（包括调研诊断、战略梳理、组织结构设计、岗位分析、绩效管理、薪酬管理等）
-株洲县国有资产管理局/株洲县渌湘城市建设投资有限公司深化改革管理提升项目总监（包括综合诊断和战略梳理、组织岗位体系梳理、绩效薪酬管理体系优化）
制造类
-广西百色矿务局战略规划项目总监兼项目经理（包括战略环境分析、集团战略、盈利模式、业务战略、职能战略、战略实施等）
-广西建华机械有限公司战略规划项目项目总监（包括战略环境分析、集团战略、盈利模式、业务战略、职能战略、战略实施等）
-广西德保铜矿有限公司战略规划项目总监（包括战略环境分析、集团战略、盈利模式、业务战略、职能战略、战略实施等）
-安徽中烟工业公司合肥卷烟厂全面诊断与战略分析咨询项目经理（战略、组织、人力、生产、企业文化等）
-深圳航嘉集团精益生产项目经理 （现场管理、流程优化、成本降低、品质提升、物料配送、快速换线等）
-深圳航嘉集团咨询式内训项目经理（班组长训练营、中高层经理培训班、精益6SIGMA训练营等）
-深圳WEJ精益生产项目顾问（组织结构、现场管理、流程优化、计划体系、成本降低、品质提升等）
-东莞GETWELL战略规划及组织变革项目顾问（战略规划、组织结构、核心管理流程等）
-深圳泰永集团人力资源管理咨询项目经理（战略梳理、组织结构、绩效及薪酬管理、长期激励、HR软件等）
-宁夏紫荆花纸业集团员工手册及紫荆花法典设计项目经理（员工手册、紫荆花法典、HR软件优化等）
-宁夏多维药业人力资源管理咨询项目顾问（战略梳理、组织结构、绩效及薪酬管理、HR软件等）
-山东世纪阳光纸业集团综合管理咨询项目顾问（组织结构、流程优化、人力资源管理、精益生产、全面质量管理、计划管理、采购管理、仓库管理、财务管理、营销管理等）
-深圳市金洋电子有限公司人力资源管理咨询项目经理（组织结构、绩效及薪酬管理、定岗定编及人员精减等）
-深圳市派力克音响有限公司项目总监（组织结构、人力资源、企业文化、执行力）
-广东格兰仕集团有限公司营销体系建设项目总监（调研诊断、组织结构设计、流程制度设计、管理手册、工作手册）
-广东格兰仕集团有限公司营销体系绩效薪酬项目总监（调研诊断、营销体系KPI、绩效管理、薪酬管理、职业生涯规划、任职资格管理）
-深圳和宏股份有限公司战略规划项目总监（调研诊断、公司战略、业务战略、职能战略）
-广东筠诚生物科技有限公司项目总监（包括发展规划纲要、集团管控设计、人力资源管理）
-广东南牧机械设备有限公司项目经理（包括绩效薪酬管理、流程制度体系建设、项目经理管理手册等）
其它类：
-粤电集团任职资格管理体系建设项目经理（体系优化、建立任职资格管理体系、管理者任职资格认证等）
-深圳市能源环保有限公司集团化管控模式研究项目经理（包括调研诊断、集团管控模式研究等）
-广东狄弗朗外贸教育培训有限公司综合管理提升项目经理（包括调研诊断、战略规划、校企合作运作模式、政府电商产业园运作模式、组织结构设计、流程制度、人力资源管理、加盟招商手册、客户经理手册、运营手册、师资管理手册、外贸业务员课程开发、外贸主管课程开发、外贸企业家课程开发等）
-中机中联工程有限公司战略规划项目总监（包括调研诊断、战略分析、战略规划、战略实施等）
-中视丰德影视版权代理有限公司管理咨询项目经理（包括人力资源及流程制度等）
-四川尚古西溪有限公司西溪河都市风光娱乐区项目规划及首期项目策划项目经理
出版书籍：《互联网金融-信用撬动财富》、《新金融模式-移动互联网时代下的
金融革命》、《走出融资的误区》、《每天五分钟、学会理财经济
学》、《玩转微信小店》、《移动支付》、《互联网金融路线图》。 

• 网点营销活动策划与组织实施

   

  第一部分 知识篇——银行外拓营销活动新视野 一、商业银行为什么要开展营销活动1、同业竞争加剧2、银行零售业务发展的三个阶段3、零售业务经营理念4、零售业务产能之钻5、产能增量的四个来源二、银行营销活动基本认知1、营销活动的目标2、营销活动的阵地3、何谓“五进六优”..

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• 数字化时代的单体药店突围策略与运营管理

   

  第一讲：单体药店现状分析与趋势展望篇一、体药店，好日子到头了，苦日子来了1、“包抄式”的行业竞争（1）加盟（2）并购2、线上冲击3、政策影响小结：单体药店，正逐步被纳入“正规军”！二、单体药店的竞争劣势1、资本基金2、商品体系3、管理体制4、人员配置5..

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  人气：1575  

  

• 新消费品牌数字化运营策略

   

  课程结构：小米分析-行业案例-商业逻辑-经验总结一执行方法，课后问题答疑，业务落地辅导。课纲内容：1.如何构建线上新消费品牌2.新消费品牌崛起4大营销杠杆3.新消费品牌营销5的营销策略4.新消费品牌5个发展阶段营销策略..

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  人气：1026  

  

• 企业数字化转型教练营

   

  四大馈赠：1、精品资料——《江苏省企业数字化转型白皮书》纪念版、《企业数字化转型需求调研报告》以及其他江苏省数字经济商会出版资料。2、标杆考察——参加教练营的营员，可以共同参访数字化领军企业数字化中心模式运营3、教练资格——参加教练营顺利结业的营员，将获得“江..

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  人气：1260  

  

• 数字化审计实操

   

  一、概念与概述1、数字和数字化2、信息和信息化3、数据和大数据二、内部审计数字化转型的动因 1、内部审计自身转型2、审计对象数字化3、信息科技发展三、内部审计数字化转型的方法1、确定目标2、界定任务3、明确路径四、审计前沿新方法和新技术分析1、国际最新审计工作的发展趋势2、大数据技术的审..

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  人气：1072  

  

• 电商互联网AI时代下的企业数字化转型之道

   

  课程背景：■ 社会：不确定太大中国处在经济下行压力大，制造业困难，但同时大数据及人工智能让中国走在世界前沿，给传统企业插上数字智能化翅膀迫在眉睫！中国转型的根本是企业和个人转型，转型的关键是数字化从而实现智能化，因为未来竞争的不是品牌、不是资本，而是数据！未来是不确定和快速迭代的，灰犀牛和黑天鹅并存，AI、物联网、区块链等等眼花缭乱，乃至..

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