中国科学院 研究生
曾任太平人寿公司 营业部经理
曾任高晟财富管理公司 培训总监
曾任中信保诚公司 培训经理
曾任泰康健投公司 培训经理
曾任宜信财富管理公司 培训经理
曾任某私募基金管理有限公司 总经理
工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家
15年金融从业经历

擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓、高客沙龙、银行保险营销、增额终身寿的营销逻辑与话术、大额保单沟通及架构设计

【个人简介】
鹿思涵老师从一线普通员工做起，历经不同岗位，从知名寿险公司一线销售、营业部经理、培训经理到财富管理公司培训总监、投资管理公司总经理等，无论是在营销、培训、团队管理等方面都有自己独特的见解。鹿思涵老师常年与一线在一起，大量接触客户与销售队伍，紧跟市场变化，积累了丰富的实战经验，讲课接地气、重演练。
鹿思涵老师在15年金融从业经历中，在银行、保险、三方财富等金融行业，已累积1000多场授课经验，客户满意率达百分之百。此外，保险公司产说会、银行客户沙龙、投资公司投资者教育讲解场次超300场，成交规模过6000万。曾服务中信保诚人寿、建信人寿、大家人寿等寿险公司，及工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目。

核心咨询项目内容：
北京银行济南市分行-中信保诚人寿保险产能飞跃销售提升训练营
整个项目分为培训、网点辅导、财富沙龙、大客陪谈四项内容。项目初始阶段进行了全体的培训，包括保险财富传承知识讲解及销售指导、一句话营销话术等，深受学员好评并表示很落地；网点辅导针对各网点的具体问题进行个性化培训；同时在项目过程中指导网点举办财富沙龙的要点并进行主讲，对大客户进行分析并帮助陪谈签单。项目期间10个网点中有2个在保险销售困难的网点呈现出每日至少出一单的飞跃。在本次辅导的大客陪谈中，成功助谈50万5年期缴的大单。10个网点10天共计达成487万！
建行郑州市分行-建信人寿数字引领 客群深耕强化训练营
项目期间，主要是通过集中培训和巡点辅导的形式开展。通过集中晚课和1对1辅导的方式，首先解决理财经理的意识问题，在解决销售技巧的问题，通过为期10天的辅导，12个网点10天达成583万！行外吸金5471万！基金销售1215万。
宁波邮政-合众人寿全量资产配置增额寿险强化训练营
项目期间，以营销技能提升为基础、以激励方案为引导、以过程管控为手段，10天的时间，宁波8个支局64个网点共完成长期期缴保险产品3520万。整个项目不仅仅完成之前预定的目标，更重要的是打破了长期期缴保险销售瓶颈，增加了全体岗位对于复杂产品销售的信心，放大了销售格局。 

结合讲师自身15年金融从业经历（保险、财富管理、银行），从专业知识结构到营销体系化标准运作，从银行基础技能提升到高净值客户精准开发与经营，善于倾听客户方培训需求，精心打造客户专属的特色课程。 擅长以丰富、生动的案例与情景化现场训练，融合心理学与金融专业知识，引导与激发学员积极思考、踊跃投入、交流分享、勇于实战，切实提升工作绩效，如期达到课程目标。

银行类 中国建设银行（郑州市分行、徐州市分行、济南市分行） 中国工商银行（朝阳市分行、常州分行） 中国农业银行（盐城分行、徐州分行、邯郸分行） 浦发银行（北京市分行） 中国光大银行（上海分行） 保险类： 太平人寿、生命人寿、建信人寿、大家人寿、合众保险

• 《DISC性格解析与应用》( 2025-09-17 )
• 《保险金信托：高端客户资产风险洞察与策略》( 2025-09-17 )
• 《产说会的高效运作》( 2025-09-17 )
• 《大额保单：保单架构设计与场景化营销》( 2025-09-17 )
• 《高净值客户的经营与财富管理》( 2025-09-17 )
• 《年金险销售实战》( 2025-09-17 )
• 《银行保险销售技能与策略》( 2025-09-17 )
• 《资产配置与产能提升》( 2025-09-17 )

暂无数据...

暂无数据...