10年以上的培训辅导资历
英商渣打银行(中国)个人银行部经理
国内各大银行零售业务培训顾问专家
台商台新国际商业银行(台湾)分行经理
并历任苏州，上海，青岛等地支行行长
香港外资私人银行财富管理部联席董事
20年以上两岸三地的金融从业工作经验
◆培训经历
台新银行(台湾) 顾问式营销PSS专业认证讲师(2008-2010)
渣打银行(中国) 客户管理暨产品营销/专任讲师(2011-2016)
嘉兴银行 网点主管培训顾问讲师 (2017)
中国银行 零售银行基金销售培训计划特聘顾问 (2017)
建设银行 私人银行精英打造计划特聘顾问 (2017/2018)
交通银行 网点效能提升/私人银行培训辅销顾问 (2017/2019)
工商银行 零售银行产能提升/私人银行特聘讲师 (2020/2021)
农业银行 零售银行基金培训特聘讲师 (2021)
平安银行 腾龙/新腾龙计划专家顾问团队 (2016~2021)
广发银行 零售银行效能飞跃项目顾问团队 (2016~2017)
光大银行 砺兵行动业务提升系列培训讲师 (2017/2018)
兴业银行 零售银行产能提升项目培训讲师 (2018/2019)
招商银行 财富管理暨产能提升项目顾问团队 (2018~2020)
渤海银行 零售银行产能提升项目培训顾问 (2020)
中信银行 零售银行总行入库专家暨全国培训讲师 (2017~2021)
温州瑞安农商银行 财富管理中心创设团队 (2017/2018)
齐鲁银行 财富塑形专案团队主管/理财经理培训顾问 (2019)
江苏银行 零售银行网点转型培训顾问团队暨特聘讲师 (2018~2020)
南京银行 网点效能提升项目培训顾问团队暨特聘讲师 (2018~2021)
宁波银行 财富管理网点塑形计划全国培训顾问 (2018~2021)
华兴银行 兴火计划总行财富管理培训顾问 (2019~2021)

◆擅长领域
擅长高净值客群的经营拓展与产品营销。
在两岸三地实战经验丰富，并长年受邀于国内各大银行讲演授课并辅导销售。
擅长网点管理，绩效管理与团队管理。
在各大银行网点的培训辅导经验丰富，短期提升绩效表现，长期优化经营思路，
擅长各类金融衍生性产品销售，规划和管理，有大量而长期的实务经验。
包含各类基金、保险、净值型/结构式/固收+等金融产品。提供各类客群，各种人生阶段的财务组合规划。
擅长客户开发与客户关系维护。
组织各类市场营销活动，高效获客并开展金融业务，维护存量客户关系并持续转介。
备受业界肯定。
◆擅长方向
高端客户经营、财管客户拓展、金融产品销售、家庭资产配置
◆主讲课程
对象: 零售主管
讲题1: 销售团队管理及效能提升
提纲：销售队伍的绩效管理，面谈及销售支持的方法
讲题2: 网点销售管理体系建设
提纲：如何从人员岗位履职构建标准化销售流程管理
讲题3:零售主管的最佳实践
提纲：通过短时高效销售会议对人均产能的持续增长
对象: 客户经理/理财经理
讲题1: 客群管理及关系经营
提纲：客户分群/分类/分级经营，新户拓展及旧户维护
讲题2: 销售业务技巧
提纲：从电话营销，面访促成，深度KYC等业务开发技巧
讲题3: 资产配置销售
提纲：大类金融产品的分析配置，快速破冰工具使用
讲题4: 金融产品销售实战
提纲：净值型/固收+理财，基金，保险等金融产品的销售实战技巧
讲题5: 高端客户活动举办与业务拓展
提纲：如何举办高端客户活动，高净值客户的开发与维护

实战

台新银行、渣打银行、嘉兴银行、中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行、平安银行、广发银行、光大银行、兴业银行、招商银行、渤海银行、中信银行、温州瑞安农商银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、华兴银行

• 《大课讲演课程模块(2022)》( 2022-11-24 )

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