l 15年二级市场专业投资经验

l 5年以上投资组合管理经验，美国头部投行与基金公司研讨经验

l 3年以上银行、券商等金融机构咨询、培训经验

l 现任：某集团公司培训中心负责人

l 曾任：美银美林证券芝加哥分公司投资经理、研究员

l 曾任：美国富国银行上海分行国际金融机构专业代表

l 曾任：国泰君安证券上海分公司投资顾问

l 曾任；CBOT芝加哥衍生品交易所“衍生品定价”项目，研究员

l 上海财经大学：经济学硕士

l 美国伊利诺伊大学融市场与风险管理：MBA位

【核心课程】：

1. 财富管理顾问式营销类：

《电话约访与异议问题处理技巧》

《KYC需求挖掘与引导》

《大类资产配置与动态再平衡》

《资产配置营销实战—“资产检视”面谈全流程》

2. 基金产品专业与营销类：

《基金产品销售第二讲-基金产品专业评选与营销技巧》

《基金产品销售第一讲-市场分析与解说技巧》

《基金产品销售专业基础课-价值投资理念与实战应用》

3. 训练课题专长：

l 财富管理顾问式营销

l 客户投资组合与资产配置技巧

l 金融市场趋势分析与解说逻辑

l 基金产品专业筛选与销售技巧

l 价值投资专题培训

l 股票、债券、衍生品等专题培训

【授课风格】：

郑天辰老师授课风格深入浅出，风趣幽默；善于数据化、图像化的讲解专业金融知识；理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题。

【项目经历】

l 中鼎控股集团 — 培训中心与投资类产品管理负责人

l 原美银美林证券芝加哥分公司 — 研究员/投资经理

l 其他服务企业：芝加哥期权交易所（CBOE）、梦达琳国际咨询、美国富国银行、国泰君安证券

【服务客户】：

l 平安银行财富管理转型项目”腾龙工程“咨询顾问／特邀讲师;

l 浦发银行总行《全国贵宾理财经理胜任力培训班》特邀讲师;

l 兴业银行总行私行客户经理培养项目“兴飞跃”、“兴澎湃”讲师／咨询顾问;

l 国泰君安总公司财富管理业务转型项目“高客飞跃”项目负责人，担任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地项目顾问讲师；

l 中鼎控股集团总公司《精英理财师训练营》第1-3期项目负责人、特邀讲师&行动培训师；

l 芝加哥期权交易所（CBOE）《期权衍生品定价研究项目》研究员
 

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