AI时代，财私团队最需要的营销能力

 第一部分 AI已来
1.AI在客户服务和营销中的应用
1)AI在客户关系管理（CRM）中的角色
①　提升客户体验
②　AI辅助的个性化服务
2)AI在金融产品营销中的应用
①　自动化/数字化营销策略/内容营销与社交媒体的结合
②　AI市场趋势预测分析与风险管理
2.AI时代的合规与数据安全
1)数据隐私和安全性的考量
①　AI真的无所不能？

第二部分 财私团队的核心能力转型
1.客户画像构建与精准营销
1)高净值客群心理特征
2)高净值客群的共同点及相应营销策略
①　价格敏感度 – 【场景】如何在产品同质化的市场里脱颖而出
②　绩效敏感度 – 【场景】行情不好时我们的心态决定客户的态度
③　风险承担意愿度 – 【场景】客户问“别人推荐高收益项目我能不能投一点”我的回应是往哪个方向推波助澜？
2.客户需求心理
1)专业可靠的平台及顾问
①　建立信任（CRISO）
2)直切痛点的方案及产品
①　因应客户心理需求层次，制定营销策略和话术
3)令人愉悦的感受及体验
①　创造服务行业MOT的圣经 – 峰终定律
②　制造峰终体验的四个元素
3.客户认知及决策过程的感性推动
1)消费认知过程和决策过程
2)说服策略的8种类型（行为科学）

ACMC 国际认证专业大成教练

MCC 认证企业内部管理教练

DiSC 国际认证培训师

国际认证 NLP 执行师及 NLP 高级执行师

Facet5 测评认证教练

香港浸会大学工商管理（人力资源管理）

香港公开大学财务策划及服务专业文凭

杜老师从事金融行业近 15 年，有多年国际知名金融机构管理与培训经验，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，授课累计超过 10000 小时，有偿教练累计超过 500 小时，团队教练累计超过 200 小时。

出任复旦大学商学院、浙江大学 EDP 及华中科技大学国际学术交流中心特聘讲师

杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面

提供专业的顾问式服务。其后加入汇丰银行培训发展部亚太区总部，在区内多个国家巡回授课。2008 年被调派到国内建立本土的财富管理培训体系，培养本土的内训师团队。

随着工作职责的不断增加，杜老师负责来自超过 14 个部门，2000 多名员工多样化的学习

需求。从顾问式销售及营销实践，销售团队建设及管理，以至人才培养发展，组织架构变革转型，累积了丰富的金融培训管理经验和心得。许多学员如今已经成为银行体系前线销售或运营管理系统中的骨干力量。

近年，杜老师专注于企业内部管理及教练，致力于推动企业高管领导力和教练文化的建立，加入渣打银行后在组织架构变革及企业文化建立方面的投入和成果尤为突出。

课程方向：

主要针对：领导力提升专项培训/人才激励及发展，高效团队建设及管理，组织架构变革转型，教练式领导力及管理技术，教练式销售管理，沟通艺术，个人品牌及影响力，情绪与压管理，职业发展规划。

课程特色：

善于根据企业需求定制课程；

通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；

授课风趣轻松，并结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；

针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员

反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。

杜老师的授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，以案例解读、传

授实用的管理技巧。善于根据企业需求定制课程，通过多元化授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考，并结合生活工作中的实际案例讲解演绎，让学员迅速将所学融会贯通。

• 银行远程营销中心理财顾问电销能力提升

   

  第一章 理财顾问如何认知电话销售一、理财顾问该具备怎样的性格？1、现状：电话销售的三低时代勇气企图心自信力快乐力抗挫力精进力坚持力2、总结：顶尖销售和业绩不好的销售12个经典差异3、案例：109通电话..

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  第一部分 卓越理财经理之内心强大第一讲 理财经理9大营销能力模型的建立一、积极心态建立二、客户开发三、需求分析四、产品介绍五、异议解除六、缔结成交七、客户关系维护第二讲 积极心态建立一、坏心态对销售的影响二、抱怨的作用三、恐惧的来源四、心态调节工具第二部分 卓越理财经理之销售技能第三讲 理财..

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