基金定投与行外吸金

【培训对象】
银行客户经理、理财经理、网点负责人、投资顾问、产品经理等

【培训收益】
读懂中国投资大历史，坚定不移选择适合的投资方法 10多年投资经验萃取，让学员听得懂的专业投资方法，易学易会，一学就会 学会“四个三基金投资模型” 掌握10大行业投资动向 掌握亏损客户安抚方法和建议 掌握纵向和横向资产配置工具 掌握核心行外吸金策略 掌握行外吸金赛马营销法

 一、为什么要跟准购买基金客户去谈经济发展？
1、数据呈现——债务风险的变化
老百姓或者高净值人士会受到什么威胁？风险？
如何判定你现在所处的风险评级
2、数据呈现——投资逻辑的变化
对普通人影响？
对高净值人士的影响？
对企业家的影响？
二、为什么要投资基金？
1、投资基金大逻辑和各投资品种分析
2、国内经济发展阶段和面临的问题
3、金融全球化需要
沟通讨论：亏损客户建档
三、用“四个三模型”掌握基金投资的秘密
1、三种风格基金
2、三种市场行情
3、三种交易方式
4、三种判断标准
5、基金定投投资120余种组合测算
四、客户购买基金前如何做好准备工作？
1、基金销售工具准备
工具分享——标准普尔四象限
工具分享——理财金字塔
工具分享——生命周期图
美林时钟投资周期解读
体系化结构化投资逻辑
建立核心投资逻辑方法
2、基金现场诊断分析案例
五、如何让亏损客户重新进行基金投资？
1、了解客户持有基金详细信息
2、情绪安抚为主提供方案为辅
3、基金诊断解析给出诊断建议
4、根据交易体系给出交易策略
5、按照策略关键借点实时维护
6、亏损客户实战演练
亏损客户安抚三部曲
宏观环境分析
本基金运作特点
未来投资策略
亏损客户5大策略
不变
转换
部分转换
定投
交易式定投
六、10大行业投资机会分析
1、白酒
2、医药
3、芯片
4、军工
5、房地产
6、电力
7、新能源
8、银行
9、农业
10、基建
七、行外吸金策略升维
1、快速获得客户信任建立——三维格局详细分解
利益
情感
价值
2、利用CRM系统获取潜力客户
到期客户
持有理财客户
交易频繁客户
职业标签维度（教师、公务员、医生等）
标签维度（基本信息、行外资金、职业信息）
3、行外资金营销方法
核心客户转介绍
商户资金沉淀
存量客户新资金转化
沙龙活动营销
4、异业联盟活动策划
公私联动策划
社区活动策划
商户资源活动策划
贵宾客户活动策划
开发优质第三方存管户
价值链营销的关键

——银行金融产品营销实战专家
曾任曾任华泰期货深圳营业部渠道总监
曾任曾任中国电建市政建设集团投融资总监
毕业于北京航空航天大学
深圳前海产业智库金融研究员
工业和信息化部互联网营销师
帆书（樊登读书）认证互联网营销师
招商银行客户经理培训顾问
中国银行公司业务转型顾问
农业银行零售产品营销顾问
建设银行旺季营销赋能顾问
兴业银行、光大银行、华夏银行、民生银行营销赋能顾问

【个人简介】
张亚西老师拥有重点大学金融学背景，从事银行金融培训11年，储备了大量营销实战案例，具备六大国有商业银行、股份制商业银行、农商行、地方行等银行丰富的培训辅导经验。在中国头部券商旗下期货公司从事私募基金业务，拥有金融实战一线经验。曾任八大央企之一的中国电建旗下公司任职投融资总监，从甲方角度与政府、银行、券商、基金等机构沟通接洽业务。
张老师辅导银行总行超过5家，分行超过30家，网点超过500家，辅导理财经理超过1000名（微信好友可见）。
张老师近年来线上课程日益火爆，对互联网授课有深入研究和实践。帆书（樊登读书）认证互联网营销师。
部分辅导项目内容：
张老师在农业银行天津分行某支行辅导期间，带领该支行从期缴保险销售倒数落后支行冲到天津分行第一名，突破1500万保费，连续返聘，直至做完最后一家网点。
张老师在工商银行安徽某二级分行开展电话训练营培训培训期间，充分调动学员氛围，精准赋能学员电话营销和客户画像分析，现场添加微信率达到78%，邀约到店率达到41%，不完全统计成交储蓄存款1.8亿，基金600万，期缴保险550万。
张老师在北京中行某支行行动学习训练营期间，赋能学员超额完成支行预定任务210%，获得学员满分好评，总结会氛围拉满，学员收到丰厚，行长激动总结讲话。圆满达成学习提升任务目标。
张老师在建行天津分行某支行辅导开门红旺季营销，利用大课培训，晨会赋能，夕会复盘，白天一对一辅导等方法，到3月底完成上级行制定存款17亿目标，达到17.9亿。
张老师在培训招商银行南京分行期间，帮助学员分析基金筛选方法，提炼“基金投资四个三”，“资产配置使用手册”，“保险营销三部曲”，“演讲与表达3大场景”等学习内容，行长听完后表示”张老师课程是这么多培训里面最实用的”。
张老师老师从事银行赋能10多年，帮助无数家银行取得辉煌成就，帮助员工解疑答惑，用所学知识和实战经验武装学员，协助学员不断超越自我，提升业务，更上一层楼。

【授课风格】
实战性强：注重实战技能培训，认为不结合具体实际的培训是盲目的。力求打通“上中下”（认知、知识和经验），贯穿“左中右”（全视野、全场景）。
体验式授课：授课风格犀利不乏幽默、互动性很强，比喻深入浅出，通俗易懂，经常结合教练、引导、NLP、游戏等方法让学员沉浸式、体验式学习、情景式学习。课前沟通贴合需求解决问题！互动交流、生动形象代入感强、接地气的教学风格深得各地学员的好评。
案例丰富：张老师10多年培训经验，积累大量亲身参与的营销案例和管理方法，用事实和数字作为培训依据。

【主讲课程】
宏观经济类
《美元历史、美元利率以及对全球影响和应对方法》
《宏观经济下银行普惠业务营销流程与痛点解析》
《金融业宏观经济与热点问题分析》
《商业银行市场调研报告撰写方法》
保险基金类
《保险营销训练营》
《期缴保险业绩倍增训练营》
《基金营销训练营》
《银行大客户营销之道》
《银行大零售综合营销》
《新常态下零售客户综合经营提升》
《银行公司存款营销如何破局》
《电话营销实战技能》
《财富管理与资产配置》
《宏观经济与信用卡场景金融》
网点管理类
《私行客户维护之道》
《厅堂投诉处理与优质服务打造》
《网点精细化营销管理能力提升》
《银行客户维护与信息治理》
《银行公司业务营销流程与痛点解析》
《客户服务经营体系与银保联动营销》 

• 行外吸金与长尾客户开发及维护

   

  【课程背景】：－微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，行外吸金怎么做？－年轻客群不来网点的情况下，行外吸金怎么做？－中低端客群不给礼品不办业务情况下，行外吸金怎么做？－高端客户即使给钱，也不一定忠诚情况下，行外吸金怎么做？－员工每年都已经疲惫情况下，行外吸金怎么做？－产品不足情况下，行外吸金怎么做？－外出务工群体资金不回来情况下..

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