私募股权基金实操与商业计划书 ——进行股权投融资的必修课

第一篇 私募股权基金概述
私募股权投资（简称PE）概述
PE的资金募集
PE组织形式：公司、合伙与基金制
PE基金制度优势与操作
PE的运作结构
PE的税收处理
PE的风险防范
案例研讨1：私募股权投资成功案例与失败案例分析
（成功案例与失败案例各一，现场分组讨论分析）

第二篇 资金募集与融资
资金的公募与私募及比较
PE对资金的需求
私募资金中应注意的问题
如何避免资金募集中的“非法集资”
私募股权融资方式
债券融资与融资租赁
融资实务与流程
案例研讨2：高法关于审理非法集资刑事案件应用法律若干问题的解释
案例研讨3：某企业股权融资得失分析

第三篇 投资的项目评估与选择
投资项目选择的基本依据与条件
不同时期/发展阶段的项目选择重点
投资对象的财务业绩评价
如何防范财务报表作弊
企业价值评估
股权定价
实地尽职调查的主要方法和手段
案例研讨4：通过案例分析PE如何评估企业风险和价值

第四篇 股权投资的退出与退出渠道
PE退出的价格和价值最大化
国内上市退出
新三板交易退出
并购退出
产权交易所交易退出
公司回购及其法律规定
协议转让
拍卖退出
其他退出方式
案例研讨5：通过案例分析PE退出机制的设立
背景知识：新三板介绍

第五篇 商业计划书
1 什么是商业计划书
1.1 商业计划书的定义
1.2 为什们要写商业计划书
1.3 商业计划书需要回答的问题
1.4 VC投资的关键因素
1.5 成功商业计划书的前提要素
2 如何撰写商业计划书
2.1 制定商业计划书的步骤
2.2 商业计划书的模版
2.3 商业计划书的核心模块
2.4 商业计划书的主要构成要素
案例研讨6：商业计划书核心模块分析
3 如何打造成功的商业计划书
3.1 成功的商业计划书的特点
3.2 撰写商业计划书要注意的问题及易犯的错误
3.3 制定成功商业计划书的原则
3.4 成功商业计划书的关键
案例研讨7：某企业商业计划书分析
课程总结  

主要背景
国防科技大学工学硕士、清华大学工商管理硕士。
☆北京大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆清华大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆浙江大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆香港理工EMBA总裁/金融班特邀导师
☆湖南省中小企业成长培育首席专家
☆广州市中小企业上市培育辅导专家
☆中国创新创业大赛评委
☆上交所认证的独立董事资格
☆中国并购交易师资格认证班核心课程导师
☆资深投资人与并购专业负责人
☆河南省三门峡市政府金融局金融顾问
☆中国企业联合会确认的最有影响力的管理专家
☆全国管理咨询师考试教材编委
☆全国营销总监资格认证班首批导师
☆全国职业经理人资格认证班首批导师
☆中国并购公会认证的并购交易师
☆…….
主要经历
☆大学教师
☆情报分析研究员
☆在多种行业、多家企业任高级管理人员
☆历任总裁助理、项目总监、营销总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、总经理、总裁等职务
☆有全面主持大中型实业公司工作的经历、经验、知识和能力
☆有全面主持大中型投资公司工作的经历、经验、知识和能力
☆多个私募股权基金发起人、创始合伙人及顾问
☆资深VC及多个并购项目的专业负责人
☆专家级管理咨询与培训顾问
☆多家（集团）公司董事
☆辅导多家企业上市/挂牌
☆……

专长能力
☆为北大、清华等总裁班、高级MBA班、金融班、私募与投资班授课超过十年；所授课程主要有《企业资本运营》、《企业发展战略》、《企业上市实操》、《企业并购重组》、《股权激励与公司治理》、《私募股权基金实操》、《商业模式打造》、《营销管理——营销全面解决方案》、《如何识人用人留人》、《直线经理的人力资源管理》等近十门。
☆为上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式、人力资源管理、营销体系建设等多个管理领域的企业内训。
☆为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业上市全程服务、企业筹融资与投资服务咨询并指导实施。
☆曾在多种行业的企业中从事过各种不同的高级经营管理工作十余年，历任副总经理、总经理、总裁、执行董事等职务，熟悉公司运营的所有主要环节。
☆曾在多家公司主持和参与企业资本运营工作，有着丰富的资本运营管理经验和扎实的理论基础。
☆主持和参与多家私募股权投资基金公司/基金管理公司的设立与运作。
☆擅长建立及优化以企业快速、规模成长为目标的商业模式（包括盈利模式及内部运营模式），推动企业加快上市进程，并有成功实践经验。
☆有担任将上市公司董秘的工作经历，担任独董的资格，熟悉公司上市和新三板挂牌的相关环节。
☆在企业战略管理、资本运营、营销管理和人力资源管理等方面均有很强的工作能力、丰富的实战经验和深厚系统的理论基础。
☆熟悉工业产业园运营，企业加速器建设，对产业优化升级有深刻认识。
☆对PDP人才事业优势分析及其应用有深刻研究并成功应用。
☆…….
核心课程
《企业资本运营》 《企业发展战略》 《企业上市实操》 《股权激励与合伙人制度》 《企业并购》 《资本运营与商业模式创新》 《私募股权投资基金运作实务》 《股权激励与公司治理》 《商业模式创新与打造》 《卓越领导力训练》 《营销全面解决方案》 《总经理的人力资源管理》 《TTT训练/公众表达训练》  

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