现金流财富沙龙

【培训对象】
银行：客户经理、理财经理、财务安全规划师 保险：客户经理、保险顾问、寿险规划师、保险营销员、保险经纪人 三方及券商：财富顾问、理财规划师、财富管理师

【培训收益】
认知：理解目前金融市场上常见的投资方式和金融产品，探究到金融风险的底层，并认知到投资理财的核心本质。 实务：学会如何举办现金流沙龙游戏、如何在游戏中让客户认知投资，认知风险，认知财富管理的重要性。 技能：掌握寓教于乐的客户经营活动和增员方法。

第一讲：现金流游戏的原理和设计
一、游戏特色
二、游戏规则
三、游戏的意义
第二讲：相关的财富管理与理财规划的知识
一、金融的本质
二、金融的三驾马车
三、理财基础
四、客户家庭结构对家庭理财的影响
五、家庭财富管理生命周期
六、资产配置与财富阶段
七、信托的特点与功用
八、私募股权的特点与功用
九、保险的特点与功用
第三讲：邀约与转化
一、邀约脚本与宣传示例
二、游戏后的转化——家庭财务安全
三、游戏后的转化——增员
第四讲：银行家在活动中需要掌握的规则与技巧
一、借款的规则与限制
二、引导玩家互相融资
三、引导玩家债务违约
四、让玩家体验风险事件发生后融资压力
第五章：现金流游戏演练（模拟沙盘活动）
一、游戏背景与游玩意义介绍
二、银行家角色介绍
三、游戏配件介绍
四、游戏目标
五、开始游戏
现场游玩现金流游戏
六、游戏结束后的启示
神奇的富人现金流
家庭CFO需要做什么？
资产配置逻辑 

曾任花旗银行北京分行 渠道经理
曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问
曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部 首席导师
曾任国际金融专业人士协会（ISOFP) 中国项目顾问
南开大学金融学专业
国际认证财富管理师（CWMA）
国家理财规划师（ChFP) 授课讲师

【个人简介】
赵志宏老师拥有世界500强险企的工作经验，并服务于花旗银行，负责花旗银行北京分行的财富管理培训，保险销售训练以及花旗银行北京私行中心的保险业务支持，有着丰富的财富管理培训与实战经验，2022年度个人名下规模保费3000万，保险金信托两单，赵老师善于金融教学研究及营销策略制定，深谙国内财富管理市场与寿险管理经营，一直致力于中国财富管理人才的培养与实战指导。
赵老师在国际金融专业人士协会中国分会任职期间，深入研习国内外先进的财富管理服务经验，将理论与实践融为一体，帮助学员落地财富管理知识运用到实际业务当中，有效提升绩效，同时为中国平安、泰康人寿、友邦人寿、华夏人寿、大都会人寿、明亚保险经纪大童保险代理等多家寿险企业制定并提供内训服务、陪谈服务、绩优辅导服务、营销活动以及增员活动。并为友邦辅导出TOT一人，COT6人，为中国平安陪谈百万以上保单三张。 

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