课程编号:58052
课程价格:¥0/天
课程时长:1 天
课程人气:122
行业类别:银行金融
专业类别:销售技巧
授课讲师:邱明
第一讲:市场透视——基金、市场和投资行为的本质与透视 一、基金的本质是什么? 案例:基金能做你不能做的事 分析:市场本质上证指数从3135到3500点位的思考 二、银行端的风险资产——基金都能干啥? 反思:理财经理自身的公募基金的营销方式 案例:零和游戏的概念
第二讲:基金营销维护——权益类公募基金的营销技能和策略提升 前导案例:基金销售故事(注意关联自身销售行为) 一、基金销售中存在的问题 1. 基金营销策略之——不同基金的组合 2. 股市渣男识别图鉴(短期富贵图——注重业绩的持续性) 3. 基金营销策略之——拉长客户的时间预期 二、基金营销问题改进(基金的营销策略) 1. 基金销售的特殊性(跟进客户售后服务) 2. 客户的固有思维——置换过程中的客户的惯性思维 3. 基金转换的重要性 三、深度基金解套三步曲,助您解套更轻松 四、基金销售的目标客户是谁? 1. 场景A:存量(亏损)客户的置换/营销 2. 场景B:股票交易客户 3. 基金销售过程中的异议处理
第三讲:基金垫板工具导入——垫板话术导入/异议处理话术与情景演练 一、垫板营销概念导入 1. 垫板销售VS普通销售 2. 垫板销售更适合基金及复杂产品的销售 二、垫板销售的优势 三、客户营销情景分类 四、垫板销售讲解(举例) 1. 过去30年,你以为房子涨的最快,其实是基金 2. 固收+类基金风险收益特征描述 3. 不投资也可能会“亏钱”:20年的通胀能让你的100元剩46元 4. 为什么当下需配置权益类基金? 5. 如何做好客户的预期管理-话术沟通要点…… 第四讲:学员情景演练(时长根据客户需求自定义) 一、情景演练安排时间 二、情景演练安排内容
11年国有银行工作经验 注册金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP) 国家心理咨询师(三级) 国际注册企业培训认证讲师 国际注册人才管理师讲师认证项目版权讲师 环球银行杂志营销专栏特约撰稿人 曾任:某国有行二级分行 | 产品经理/客户经理主管/高级内训师 曾任:某国有银行二级分行白云支行 | 个人客户经理/理财经理/网点负责人/二级支行行长 曾任:国内某公募基金公司 | 区域负责人 现任:择尔裕基金研究中心 | 权益基金研究组组长
实战经验: 邱明老师拥有9年的国有银行实战管理工作经历,从基础业务受理到客户经理、理财经理;再到的产品经理、总经理助理;再到网点负责人和公募基金公司省级区域负责人,实现了一个又一个阶段的蜕变提升,同时对银行零售(个人)客户经理的管户包分类经营、综合营销能力提升、如何构建客户关系、销售流程分解优化等方面有着独特的见解。 ● 任职个人客户经理、理财经理期间,主要负责高净值客户开发、为中高端客户提供金融理财合理化建议和投资组合方案等工作。 1. 2011年初被评为2010年度二级分行“优秀个人客户经理”称号,同年在江西分行客户经理营销技能比赛中获得二等奖。 2. 对批量营销拓户有着丰富的工作经验,曾多次对商品市场行业协会进行批量营销,创下单场活动批量营销商户96户,POS机32台,对公账户26户,融资意向对接30余户。 3. 用时一年达到个人存量管户资产超4亿元,其中日均金融资产5000万以上1位,日均金融资产1000万以上13位,资产年增长率保持在20%以上,列全市理财经理前三甲。 ● 任职产品经理、客户经理主管期间,主要负责个人客户经理、理财经理的队伍建设,策划组织个类营销活动等工作,连续三年年度综合考评“优秀”,并连续两年荣获“江西分行个人金融专业先进工作者”。 1. 历时六月针完成了对银行客户经理的“非物质透支激励”项目,最终实现基金定投营销14600余户,人均营销350户,最优理财经理超过1000户。 2. 主导完成赣州分行中高端客户“立体化营销——精钻项目”项目,终完成总行重点新发股混基金7600余万元,列全国二级行第一。 3. 主导完成三款互联网益智游戏组合营销项目,该项目针对银行三方存管客户,商品市场、代发工资客户,历时2个月,转载3.9万次,浏览量46万人次,提升了本行的品牌形象。
理财经理营销能力提升
第一部分 卓越理财经理之内心强大第一讲 理财经理9大营销能力模型的建立一、积极心态建立二、客户开发三、需求分析四、产品介绍五、异议解除六、缔结成交七、客户关系维护第二讲 积极心态建立一、坏心态对销售的影响二、抱怨的作用三、恐惧的来源四、心态调节工具第二部分 卓越理财经理之销售技能第三讲 理财..
¥ 元/ 天
人气:761
保险——理财经理能力提升进阶培训
课程背景:外部经济环境不确定性增加,国内发展进入增速换挡结构转型的时代,面对资本市场渐趋复杂的局面,培养理财顾问全面金融素养和驾驭资本市场的视野成为现实之需要。同时在信息科技迅速发展的背景下,各个行业的经营在网络的力量下都在发生本质性变化。激烈的市场竞争、客户金融诉求的不断提升、金融监管的日益规范都对银行渠道提出了新的要求和标准。新经济、新动..
¥22,300 元/ 天
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理财经理综合技能提升
课程背景: 当人脸识别、智能机器人、AR增强现实、VR虚拟现实等等黑科越来越真实的时候,人工智能对银行人饭碗的威胁,也变得越来越真实。人工智能对一些银行工作岗位的替代性很大,但被替代的并不是特别简单的工作,反而是知识密集性较高的工作。那些需要温度的工作岗位很难被替代,比如营销、公关、谈判这类软性技能,始终是落在人的肩上。 而银行的主要业..
¥19,100 元/ 天
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金牌客户经理(理财经理)养成特训营
第一讲:分析篇一、知己——为什么营销工作这般艰难反思:角色认知测评,我工作的角色是什么?1. 我们竞争对手是谁?2. 理财业务三类营销角色分析1)“托”——短暂业绩带来客户的终生流失案例分析“XX国有银行银保产品营销之后的静坐大事件” ..
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知彼解己、化百炼钢为绕指柔 ——理财经理核心技能训练
导引:银行零售个金营销现状和痛点一、意识的改变迫在眉睫1. 品牌意识2. 客户意识3. 经营意识4. 服务意识第一讲:打造个人品牌一、在客户心中树立以专业为核心的品牌形象痛点解析:利益型客户的追求是什么?痛点解析:客户的邀约难是什么原因造成的?案例:海底捞的服务引导性。二、向客户传递我们专业性的渠道案例..
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六西格玛管理导入培训
课程背景:企业经营越来越激烈,产品利润不断削薄,很多企业家都在期望降低运营内耗、提高内部管理能力方面有较大幅度的突破和创新,六西格玛也就应运而生了。六西格玛是一种突破性的改善工具和方法论,它的产生为我们企业打造竞争力注入了新的血液。我们工作的每一个流程中始终充满着变异和浪费。六西格玛是由品质工程发展出来用以改良产品、服务的品质及可靠性的水平。六西..
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