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大型商业银行中高层战略部署者、分支行行长及新任客户经理及零售全员各岗位
【培训收益】
● 趋势与预见,发现银行数字化转型与零售金融营销新机会 ● 洞察银行转型需求,萃取转型的本质,做一流银行真转型 ● 经此这一疫,银行积极探索与全量客群批量接触重要渠道 ● 通过线上化的方式重构商业银行智慧零售跨界营销新体系 ● 掌握打造零售智慧银行的核心规律,做新零售的新引领者
第一讲:零售业务发展趋势之数字化转型,用户场景体验颠覆已至
一、数字金融是数字时代的必然要求
1. 经济面 2. 技术面 3. 需求侧 4. 供给侧 5. 监管面
案例分享1:工行:工银玺链 工银e信 1+N智慧政府产品体系
案例分享2:平安:口袋银行APP金融+生活,生活皆可+
二、零售银行4.0时代
1. 开放银行 2. 生态平台 3. 远程银行
头脑风暴:远程银行塑造监管升级下的零售金融新势力
三、【财富破局】由“大零售”到“大财富管理”
1. 财富管理业务发展带动非利息收入提升,私行财富客群经营成效显著
2. 做好财富管理业务的分层、分群客户经营
3. 由“少数人”的财富管理,到“全量客户”的财富管理
案例分享1:平安银行在业内首创“1+1+n”的服务模式
案例分享2:打造“私行+投行”等优势,涵盖“个人+家族+企业”的综合化服务
案例分享3:零售之王-招行的称王策:大客群、大平台和大生态
四、【开放破局】由“金融服务”到“场景服务”
1. 开放银行打造零售客户“流量池”,高频场景嵌入金融服务
2. 打造GBC场景闭环,扩大零售客群服务面
五、【数智破局】由网点到“空中”,由增速到提质
1. 零售客户数字化旅程,打造“一站式”服务
2. 从“增速”,到“提质”
3. 提升数字化运营能力
案例分享:
1)建行提出了勾勒“普惠、共享、专业、智慧”的大财富管理蓝图,
2)打造有建行特色的大财富管理体系;
3)邮储银行将“财富金融”作为其四大战略之一;
4)招商银行提出强化客户资产配置和产品组合管理,做客户财富管理的“首选”银行等
六、聚焦零售银行转型的五大差异化模式
1. 客群深耕型—“我的银行”
2.渠道创新型—“便捷的银行”
3. 产品专家型—“专业的银行”
4. 全面致胜型—“全面的银行”
5. 生态整合型—“不仅是银行”
第二讲:零售业务发展趋势从传统营销转向数字化营销
一、大变局:银行数字化转型中的用户关系
1. 时代背景变了 2. 客户状态变了 3. 方法工具变了
4. 经营模式变了 5. 管理思路变了
二、强波动背景下营销模式转型
1. 刚兑时代营销模式1.0-以产品为中心-被动选择
2. 净值化理财时代模式2.0-以客户需求为中心-主动匹配
3. 大财富管理时代模式3.0-以解决问题+深层需求分析为中心-个性化资产匹配
三、数字化获客把握四大趋势
1. 从单向营销到双向互动 2. 从大众化营销到规模化个性定制
3. 从点式营销到全链路营销 4. 从独立渠道到线上线下全渠道融合
案例分享:数字化趋势对商业银行的内在影响与同业数字化营销探索实践
四、数字化营销时代核心五方面
1. 夯实底层基础——数据的治理、整合
1)内部系统数据整合2)缺失数据补录3)内外部数据结合
2. 将数据转化为洞见,个性化定制、规模化获客
1)客户标签应用:关注客户需求变化,调整标签维度
2)客群细分及经营:对客群逐级细分,精准描绘客户画像,制定获客策略
3)规模化获客:互联网的裂变式营销对传统银行的启示
3. 流量为王,发力线上场景,引流客户至线下推广
1)跨界合作 2)线上互动 3)软文制作
4. 建立全链路营销管理平台,赋能一线人员
5. 敏捷作战,快速投放、快速检验、快速迭代
行动学习:零售银行数字化营销实践中面临的困难与挑战
第三讲:营销新思路之数字化获客与私域流量营销管理
一、零售银行客户数字化营销策略
1. 规模化获客:增量客户的数字化获取
2. 个性化活客:存量客户的数字化激活
3. 精细化提客:数据驱动的精细化运营
二、数字化获客渠道
1. 手机银行 App 获客 2. 微信生态获客
3. 第三方 App 获客 4. 其他核心场景与渠道获客
三、布设客户触点系统埋点
1. 建立营销埋点库:普通短信-口令短信-手机银行-微信贴尾-电话外呼-客户经理渠道
2. 要多波段操作:短信先行-电话破冰-微信跟进-客户经理线上工作室支持-手机银行成交
3. 实施流程闭环管理:即时监测营销成效数据-发现问题快速迭代-并及时调整作战策略
四、个人专业金融数字化形象塑造
1. 用户思维:传达优雅自在的温暖调性
1)昵称 2)头像 3)签名
2. 营销思维:探索轻松和谐的文化张力
1)软文 2)晒图 3)直播抽奖4 )分享反馈
3. 场景思维:营造开放互动的创新生态
1)品牌降维:亲民化2)产品降维:生活化3)服务降维: 娱乐化4)渠道降维:多元化
五、数字化客群主题微信群经营从0到1建立
1. 运营团队化 2. 精细客群化 3. 主打社群化 4. 客群社群化 5. 核心标签化
6. 流程体验化 7. 切入非金融化 8. 主题活动化 9. 群主强IP化
第四讲:营销新思路之数字化沙龙活动策划与执行
——用户体验迭代与认知全新升级
一、新晋线上沙龙的底层设计策略之6步流程
1. 划.主题 2. 锁.社群 3. 链.资源
4. 定.策略 5. 巧.分工 6. 必.复盘
沙龙工具:活动后跟进话术等
二、线上场景化沙龙活动流程设计
1. 标题设计---符合需求吸引眼球 2. 一个理论---论点清晰简单明了
3. 多个案例---生动形象贴近生活 4. 视频运用---短小精炼耐人寻味
5. 互动运用---简单好玩内藏玄机 6. 总结落地---升华提炼容易落地
7. 成交植入---不知不觉成交落地
案例分享:建行线上高效沙龙活动举办
挑战别出心裁与客群与社群化
一、以挑战为中心的活动策划
1. 首轮效应 2. 峰值效应 3. 终值效应
二、怎样开展场景化社群运营主题活动策划
1. 组建社群运营的团队
2. 批量线上获客活动该如如何设计
1) 活动策划方案的黄金策略 2)裂变活动策划 3)快闪活动策划
4)视频直播主题活动注意事项 5)直播主题活动注意事项 6)录播主题活动注意事项
互动学习:如何设计客群化与社群化主题拓客活动策划
主打渠道合作直播营销的方法策略
一、开一场直播的完整流程
1. 第一步,定目标:宣传品牌、带货营销、活动预热
2. 第二步,定产品:特价款、热门款、品牌款、福利款
3. 第三步,定人员:主播、副播、客服、场控等
4. 第四步,定脚本:撰写整体直播流程脚本
5. 第五步,做预热:预热海报、预热文案、预热视频
6. 第六步,开直播:选择直播平台,展示直播技巧
7. 第七步,做复盘:直播结束后一定要总结经验
二、直播间的直播流程与技巧
1. 第一步:聚粉丝 2. 第二步:派福利 3. 第三步:挖痛点 4. 第四步:秀体验
5. 第五步,巧说服 6. 第六步,诱成交 7. 第七步,盘货品
三、活动策划与执行工具大礼包使用实操分享
1. 工具:静态图文类 2. 工具:动态视频类 3. 工具:财富管理类
4. 工具:活动发布类 5. 工具:线上引流类 6. 工具:直播数字类
孙素丹老师 财富管理与营销管理实战专家
中国人民大学经济学硕士 中国金融理财师
完成清华大学五道口金融管理高管教育研修
银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师
日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师
中山大学、东北财大、金标委等继续教育学院和学习平台讲师
商业新知银行业数字化转型智库专家
北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人
曾任:某银行北京分行\咨询公司首席项目总监
现场辅导网点数超过500+/现场授课银行数超过40+
2020年课量103天/2021年课量105天/2022年课量111天
2020年单场线上直播课学员参与人数超过40万+
与其更好不如不同
擅长课程:宏观经济趋势分析、商业银行数字化\零售银行转型、私人银行高净值客户、资产配置财富管理、支行长管理能力提升、场景化创新营销、岗位转型职业化
擅长项目:开门红\跨赛、大财富管理转型、网点综合效能提升
部分主推与精品课程:
2023主推课程财富管理系列:
《2023宏观经济趋势分析与客户关系日常维护》
《强波动背景下的资产配置与财富管理》
《大客户(高净值客户)高效拓展与经营策略》
《卓越理财经理高效工作法(理财经理的一天)》
《银保营销实务与保险金信托基础知识》
《大财富管理时代下,基金营销的全能力提升》
2023精品课程营销管理系列:
《商业银行数字化转型》
《零售业务发展趋势及营销新思路》
《私域流量运营与提升策略》
《支行长的网点(团队)综合管理效能提升策略》
《年轻客群的全场景开发与经营》
2023精品课程服务管理系列:
《披荆斩棘—轻松处理客户投诉锦囊》
2023精品课程新员工系列:
《数字化转型下的新员工核心职业化能力进阶路》
授课风格:
有料——知识结构博学多闻;有聊——实战实用情景互动;有趣——案例分析雅俗共赏;
有度——深入浅出松紧严谨;有魂——主线清晰紧扣主题;有果——落地执行效果俱佳。
近期部分线下课程
FPSB CHINA
- 继续教育全国巡回培训石家庄站《三生三世话营销,构建社区银行区域小生态》
银行业协会
- 《数字化转型下的基层管理者\行长的营销技能提升实战培训》
银行 部分授课内容
中国建设银行(总行、浙江省分行、福建省分行、广东顺德分行、河南丽水支行、天津大港支行、湖北襄阳分行、湖南长沙分行、云南昆明分行、连云港分行、大连分行、金华分行等) 网点服务管理(投诉及客户体验)
代发长尾客群的私域流量运营
网点负责人与客户经理营销实战培训
逆势财富管理之基金营销后期服务策略
营销致胜-支行长综合营销能力提升
中国农业银行(北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重庆分行、成都分行、遂宁分行中高层领导班、吉林分行行长班、淮南分行、常州分行、济南分行等) 商业银行数字化转型与金融科技
期缴保险综合营销能力提升
开门红与场景化营销
社交沟通季-高客谈资版
网点综合管理效能提升策略
零售银行数字化营销策略
存量客户价值深度挖掘与新客户全面开发
中国银行(江苏省分行、安徽省分行、贵州省分行、福建省分行、北京分行、广东顺德分行、广东深圳分行、江苏苏州分行、江苏镇江分行、天津分行河西支行、浙江宁波分行、抚顺分行、湖北荆州分行等) 智能网点厅堂管家的综合职业能力提升攻略
活客与获客的营销升级与模式创新
理财经理的场景化营销能力提升
金融行业发展与数字化趋势分析
新零售浪潮下解密场景营销
中国工商银行(广东分行、北京分行、吉林分行、自贡分行、青岛分行、佛山分行、天津分行、重庆分行、贵阳分行等) 银行数字化营销
数字化时代零售银行转型新策略
强波动背景下的资产配置与财富管理
卓越客户关系管理
旺季营销客户经理特训营
数字化转型下网点的精细化综合管理能力
提升培训
交通银行(山东省分行、河北省分行、江苏省常州分行、大连分行、榆林分行、台州分行) 运营主管厅堂全场景管理能力提升策略
各岗位厅堂场景化营销技巧
客户服务经理服务场景规范话术集中培训
中国邮政(陕西省公司、甘肃省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山东省公司等) 强波动背景下的资产配置与财富管理
理财经理的全能力提升
大财富管理转型与趋势分析
宏观经济趋势分析与高客拓展经营
支局长团队精细化管理能力提升
中国邮政储蓄银行(深圳分行、河南安阳分行、湖南省分行、上海分行、广东肇庆分行、河南信阳分行、衡水分行等) 大财富管理趋势分析与业务升级之道
全省二级支行长关键管理行为建模策略
卓越理财经理岗位角色及全能力认知
零售业务发展趋势与营销新方法
2023宏观经济趋势分析与客户维护策略
保险蓄客之产品高效分析与配置策略
股份制银行(兴业银行(总行、北京分行)、招商银行广西省南宁分行、济南分行、烟台分行和威海分行、中信银行东莞分行、深圳分行、平安银行北京分行、深圳分行、武汉分行、广发银行北京分行、浦发银行北京分行、光大银行武汉分行、临沂分行、上海银行北京分行、温州华夏银行、武汉华夏银行等) 强波动背景下的资产配置与财富管理
理财经理高效工作法则
勇敢的心-逆势财富管理之“基金亏损”
售后信心重建与维护策略
数字化转型下的柜员转岗人员核心职业能力迭代与营销能力提升
私域流量运营提升策略
数字化转型下新员工核心职业化能力进阶路
城商行(苏州银行总行、石家庄河北银行总行、成都银行总行、南京银行北京分行、洛阳银行总行、益阳华融湘江银行、南京银行、北京分行、云南富滇银行等) 以客户生命周期为核心数字化服务能力打造
存量客户数字化经营与增量客户客群化拓客
理财经理营销技能主题培训
高净值客户画像分析与资产配置
用户场景体验的“敏捷银行”批量获客策略
披荆斩棘—轻松处理客户投诉锦囊
农商行(广东顺德农商总行、浙江省联社、浙江省某农商行、贵州省联社、北京农商、天津农商行、广东农商行、东莞农商行、山东济南、山东青岛农商行、江苏淮安、湖北宜昌、甘肃农信、宁波农商等) 客户服务流程体验官培养攻略
数字化时代大零售转型策略
“靓”化厅堂—网点现场服务与精细化管理
个人客户营销维护与资产配置实战
理财经理高效工作法(理财经理的一天)
村镇银行与银行系金融科技公司(陕西富平村镇银行、安徽永泰村镇银行、温州永嘉恒升村镇银行、雄安工银科技公司等) 开门红旺季营销实战
新员工职业化训练营
存款的场景化营销实战
其他金融机构(东吴证券、中国人寿、农银人寿、中邮保险、中国人寿、私募基金、) 互联网全渠道拓客
大客户圈层边际拓展
2023宏观经济趋势分析与银保营销实践
期交保险精准营销理念升级与实践落地
近期部分线上课程授课案例:
课程方向 授课银行及对象
《银行4.0-走进银行代际跃升的时代》 交通银行
《数字化转型下的全场景开放银行平台建设》 苏州银行
《数据分析与客户经营》
《疫情下、疫情后如何去获客》 滨海农商总行
《数字化下的场景营销》 工商银行
《移动互联网时代下的个人客户维护攻略》
《数字化转型下的青年员工核心职业能力提升》
《2022金融科技--银行数字化转型创新与应用前沿》
《综合服务能力提升》 建设银行
《厅堂营销技巧+数字化经营营销技巧》
《数字化线上营销训练营》 中国银行
《厅堂管理与销售技巧提升》
《数字化转型下的服务营销体系构建》 农业银行
《数字化线上场景获客营销与社群营销管理》
《数字化线上营销训练营》
《期交保险训练营》
《“闪光”理财经理拓客全能力训练》 其他银行(光大银行、中信银行、浦发银行、广发银行、北京银行、上海银行、农商行、中邮保险、农银人寿、证券公司、汇添富基金、私募基金)
《期交保险精准营销理念升级与实践落地》
《厅堂管理及综合服务技能提升攻略》
《财富业务综合营销技巧》
《逆势“基金亏损”售后信心重建与维护策略》
《服务与客户投诉技巧》
《银行柜面服务营销进阶攻略》
《疫情期客户维护与开门红背景下存款基金保险策略》
《大额存单的营销技巧与实战话术》
《运营主管网点综合服务管理能力提升》
《勇敢的心—逆势财富管理之基金营销后期服务策略》
部分录播课程:
AFP CFP 持证人理财师继续教育金库网
- 《数字化线上场景获客营销升级与模式创新》《大财富管理时代下,卓越客户关系打造策略》
云学堂企业大学版权课
- 大堂经理课程系列
平安知鸟
- 《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》
中信银行总行
- 《线上场景化营销的创新打法》
部分项目案例:
■ 千百佳星级标杆网点打造(30期)
■ 交通银行厅堂场景化营销项目及大课培训(20期)
■ 中国工商银行福建省分行标杆网点建设辅导项目(18期)
■ 中国建设银行湖南省分行网点服务营销辅导项目(14期)
■ 中国建设银行遂宁分行网点数字化转型辅导项目(2期)
■ 中国农业银行软转及行外吸金营销培训项目(19期)
■ 中国银行智能化网点建设培训项目(17期)
■ 中国银行广东分行外拓营销项目(10期)
■ 中国邮政储蓄银行管理类培训项目(13期)
■ 中国邮政安康分公司大财富管理转型培训项目(4期)
■ 广发银行网点服务体验提升项目(12期)
■ 兴业银行网点产能提升项目(8期)
■ 光大银行网点厅堂阵地营销项目(11期)
■ 农商行旺季营销辅导项目(13期)
■ 期缴保险旺季营销实战(6期)
……
部分授课照片:
邮储衡水分行
《2023宏观经济趋势分析与客户维护》 苏州银行总行数字银行部
《以客户生命周期为核心-数字化服务能力打造》
余姚农商行中高层班
《数字化时代大零售转型策略》 上海邮储分行客户经理班
《零售业务发展趋势与营销新方法》
招行济南分行财富和市场主管
《私域流量运营与提升》 顺德农商总行
《客户服务流程体验官培养攻略》
邮储陕西省分行
《全省二级支行长关键管理行为建模策略》 东吴证券
《互联网展业全渠道攻略》(投资顾问)
私募公司
《大客户圈层边际拓展》 华夏银行温州分行
《银行4.0深度解析-走进银行代际跃升的时代》
安康邮政市公司
《2022大财富管理转型-支局长培训班》 湖北省建行
《网点服务与投诉处理技巧》
中行北京分行
《金融科技数字化转型下的场景化营销》 安徽省分行中行
《智能网点厅堂管家综合职业能力提升培训》
平安北分
《团队长的营销管理能力提升攻略》 泰州银协全辖行长班
《数字化转型下的基层管理者的营销技能提升》
北京农商
《强波动下的资产配置与财富管理》 宁波农商2019中层干部培训班
《银行数字化转型》
安徽省分行中行
《理财经理培训班》 浙商北京分行
《柜面服务营销能力提升》
农行淮南分行
《数字化转型-贵宾客户维护与提升》 工行广东省分行
《数字化时代零售银行转型新策略》
广西招行
《南宁分行大堂经理厅堂培训》 交行山东省分行
《厅堂全场景管理能力提升培训》
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第一讲:新金融时期对商业银行的深远影响一、中国金融L型未来走向1.银行三十年变化与分水岭2.2020年中国银行业发展以及相关数据二、新金融对于传统银行三个影响方向1.支付业务2. 负债业务3. 资产业务三、中国幸福指数最高的银行四、三大高危领域影响中国银行零售产业1. 房产相关2. 地方/互联网融资平台3...
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