招商银行数字化转型战略研究

【培训对象】
银行人力资源管理相关从业人员及总行、分行、支行各级领导。

【培训收益】
学习招商银行数字化转型战略制定之道。 学习招商银行数字化转型战略进化之道。

一、招商银行数字化转型之知行果
1、转型认知
2、转型行动
3、转型结果
二、2014年招商银行制定轻型银行战略
1、打造轻型银行战略的原因
2、轻型银行战略的内涵
3、轻型银行战略整体框架
4、“移动优先”的数字化战略：外接流量，内建平台，用户变现，架构转型
三、2017年招商银行推行一体两翼战略
1、自身定位为金融科技银行
2、围绕客户和科技两大核心，打造最佳客户体验银行
四、2018年招商银行打造零售银行3.0模式
1、招商银行引领零售银行从1.0到3.0模式
2、制定“引进来”、“走出去”开放战术
五、2021年招商银行打造招行3.0模式
1、大财富管理的业务模式+数字化的运营模式+轻文化的组织模式，三位一体共同构成招行3.0模式
2、招行3.0模式面临3大挑战
3、2020年招行行长田惠宇首次提出要打造“大财富管理价值循环链”的概念：面向“大”客群、搭建“大”平台、促进“大”生态
4、2021年招行向“大财富管理战略”转型，主要体现在三方面，包括内部融合、对外开放和服务升级
5、招商银行数字化转型的最深处是文化的转型
六、内容总结与行动计划
1、内容总结
2、心得分享
3、问答与交流
4、行动计划
练习：根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划 

担任职务
转型升级研究院院长
中国银行业协会特聘讲师
中国工信部特聘讲师
武汉工程大学MBA校外导师
清华大学总裁班特聘讲师
中国金融研究院院长
总裁网特聘专家
深圳市金融服务外包协会培训委员会副主任委员
深圳市智慧安防商会常年顾问

获得荣誉：
2017年《互联网金融与商业银行转型》获得中国企业培训十佳精品课程
2015年互联网+专业中国十大最具价值培训师
2015年中国百强讲师
2014年北大纵横管理咨询集团优秀内训师（全部共3人）
2013年企业战略专业中国十大培训专家
2013年最佳战略管理专家
2013年北大纵横管理咨询集团优秀内训师（全部共3人）

常住地：深圳

经典课程

《股权激励》、《股权设计》、《股权融资》
《中小企业快速转型升级之道》、
《国企混合所有制改革》、 《战略规划》、 《商业模式设计》
《互联网金融》、《互联网金融与商业银行转型》、 《传统金融机构互联网转型》、《银行人力资源管理》、《区块链》、《中小银行快速转型升级之道》
《企业如何做到知行合一——王阳明心学与企业管理》

教育背景
华中科技大学MBA
大连理工大学电子工程专业

擅长领域：转型升级、股权激励、互联网金融、战略管理、商业银行

资历经验

拥有丰富的咨询经验和培训经验，服务多家客户。
拥有先进的管理理念，丰富的实战管理经验。
有国企、民企、外企多种企业类型及大（年营业额超过200亿）、中、小多种企业规模的10余年工作经验，熟悉日美港台管理方式。
有企业基层、中层与高层的管理经验。
历任研发工程师、理财经理、HR经理、副总经理、总经理等职务。

个人优势：
全面打通宏观、中观、微观“三观”思维模式；
丰富的企业中高层管理实操经历（下属人数最多时超过1500人）；
十年管理咨询培训经验（拥有丰富的制造类、金融类、房地产类、政府类客户咨询培训经验，服务内容覆盖政府产业规划、企业战略规划、商业模式、集团管控、人力资源管理、精益生产、流程制度、营销管理、品牌规划、企业文化、股权激励、信息化、投融资等多个领域）；
服务上百家咨询培训客户（包括资产过千亿、销售额过千亿的多家知名金融、房地产类客户）；
精通战略管理、人力资源管理、流程制度、精益生产等领域的先进咨询方法论；
独创“三层六维”企业转型升级模型、163企业转型升级模型、“快乐咨询”项目运作方法论、163精益管控体系、518传统金融机构转型方法论、“三战”企业诊断模型等多种模型、方法、工具；
成功运作北大纵横管理咨询集团近5年最大单个咨询项目（咨询费超过500万，顾问人数达到20人，并成功续单5个）；
咨询项目续单率超过50%；
咨询项目经验
金融类
-中国邮政储蓄银行广东省分行管理咨询项目经理（战略规划、组织结构、人力资源管理、胜任素质模型、营销管理等）
-浦发银行长沙分行流程银行建设项目总监（流程规划、流程优化、组织结构、部门职责、岗位分析、绩效管理）
-浙江台州银行人力资源管理咨询项目顾问（战略规划、组织结构、胜任素质模型等）
-中国银行管理咨询项目总监（战略规划、企业文化、管理流程优化）
-中邮人寿保险公司广东省分公司项目总监（城市区域网点销售管理规范）
-深圳市特区建设发展集团商业模式创新研究项目经理（本公司是大型投融资平台，资产超过1000亿，下设深业集团有限公司、深圳市机场（集团）有限公司、深圳市盐田港集团有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳市城市规划设计院五家大型市属国企等机构，产业涉及港口、机场、产业园区、房地产公司、投资公司、规划设计院等，内容主要是商业模式设计内容主要是商业模式设计）
-深圳市投资控股有限公司项目专家（本公司是大型投融资平台，资产超过3500亿，经营范围涉及房地产、金融、（国信）证券、保险、高新技术投资与担保服务、高科技工业、公用事业、环境保护、建筑设计与咨询等众多领域包括战略转型研究、战略梳理等）
-江苏方洋科技投资公司管理咨询项目总监（包括战略规划及组织结构设计，打造“产业地产+科技+金融+创业服务”四位一体发展模式）
-深圳市龙岗区产业投资服务集团（包括产业地产、综合金融、供应链、文化四大类产业）项目经理（战略梳理）
-深圳市龙岗区产业投资服务集团项目经理（集团管控）
-广东省筠诚投资控股有限公司（广东温氏集团旗下公司，下设房地产、生物科技、环保科技、风投公司等子公司）项目总监（集团管控、流程制度、人力资源）
-四川省同兴小额贷款有限公司项目总监（战略梳理）
-山西省晋城市城区农村信用合作联社调研诊断项目总监兼项目经理（根据“133诊断模型”从战略、战术、战斗力三大方面进行综合诊断，包括战略管理、运营管控、人力资源、营销管理、标准、培训、督导七大方面）
-荆门市城市建设投资公司人力资源项目总监（包括调研诊断、组织结构设计、岗位分析、绩效管理、薪酬管理等）
-北京银信金融控股集团项目总监（包括战略规划、组织结构设计等）
-湖北烟草投资管理有限公司项目总监（包括金叶阳光品牌规划、品牌传播方案、非烟业务营销策略、VI导入方案、品管管理制度、零售专卖店管理制度等）
-山西山阴农村商业银行项目经理（包括战略梳理、组织结构设计、部门职责分析、岗位分析、定岗定编、绩效管理、薪酬管理、流程银行建设、制度建设、企业文化等）
-山西山阴农村商业银行股份有限公司项目总监（包括战略、组织结构设计、部门职责分析、职位分析、定岗定编、股权激励、绩效管理、薪酬管理、流程制度、企业文化、竞聘上岗、流程银行体系建设等项目成果辅导实施落地）
-四川深广合作产业投资有限公司项目经理（包括广安（深圳）产业园制定产业规划，并协助引进比亚迪云轨生产基地项目，此园区是深圳市政府主导，深圳、广安两地共建，深圳特区建设发展集团安排主要运营团队负责运营，面积28平方公里）

政府类
-广西百色市国资委产业规划项目总监兼项目经理（金融、煤炭、铝、锰、铜、旅游、基建、水务、公交、地产、林业、文化等）
-南通市政府中国家纺城融合发展战略规划项目项目经理（主要包括叠石桥_志浩两大家纺城融合发展战略规划、体制机制创新等）
-银川市政府绩效管理体系建设项目经理 （绩效管理体系建设方案及制度、部门职责说明书、考核标准等）
-广州中小微企业金融服务区品牌设计交易平台项目总监（纺织服装品牌设计交易平台建设可行性研究报告）
-广州中小微企业金融服务区战略规划项目经理（包括调研诊断、商业模式设计、发展规划）
-广州中小微企业金融服务区新塘牛仔产业集约化战略升级总体方案项目经理（包括调研诊断、标杆研究、牛仔产业转型升级总体解决方案等）
-株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司综合管理提升项目总监（包括调研诊断、战略梳理、组织结构设计、岗位分析、绩效管理、薪酬管理等）
-株洲县国有资产管理局/株洲县渌湘城市建设投资有限公司深化改革管理提升项目总监（包括综合诊断和战略梳理、组织岗位体系梳理、绩效薪酬管理体系优化）
制造类
-广西百色矿务局战略规划项目总监兼项目经理（包括战略环境分析、集团战略、盈利模式、业务战略、职能战略、战略实施等）
-广西建华机械有限公司战略规划项目项目总监（包括战略环境分析、集团战略、盈利模式、业务战略、职能战略、战略实施等）
-广西德保铜矿有限公司战略规划项目总监（包括战略环境分析、集团战略、盈利模式、业务战略、职能战略、战略实施等）
-安徽中烟工业公司合肥卷烟厂全面诊断与战略分析咨询项目经理（战略、组织、人力、生产、企业文化等）
-深圳航嘉集团精益生产项目经理 （现场管理、流程优化、成本降低、品质提升、物料配送、快速换线等）
-深圳航嘉集团咨询式内训项目经理（班组长训练营、中高层经理培训班、精益6SIGMA训练营等）
-深圳WEJ精益生产项目顾问（组织结构、现场管理、流程优化、计划体系、成本降低、品质提升等）
-东莞GETWELL战略规划及组织变革项目顾问（战略规划、组织结构、核心管理流程等）
-深圳泰永集团人力资源管理咨询项目经理（战略梳理、组织结构、绩效及薪酬管理、长期激励、HR软件等）
-宁夏紫荆花纸业集团员工手册及紫荆花法典设计项目经理（员工手册、紫荆花法典、HR软件优化等）
-宁夏多维药业人力资源管理咨询项目顾问（战略梳理、组织结构、绩效及薪酬管理、HR软件等）
-山东世纪阳光纸业集团综合管理咨询项目顾问（组织结构、流程优化、人力资源管理、精益生产、全面质量管理、计划管理、采购管理、仓库管理、财务管理、营销管理等）
-深圳市金洋电子有限公司人力资源管理咨询项目经理（组织结构、绩效及薪酬管理、定岗定编及人员精减等）
-深圳市派力克音响有限公司项目总监（组织结构、人力资源、企业文化、执行力）
-广东格兰仕集团有限公司营销体系建设项目总监（调研诊断、组织结构设计、流程制度设计、管理手册、工作手册）
-广东格兰仕集团有限公司营销体系绩效薪酬项目总监（调研诊断、营销体系KPI、绩效管理、薪酬管理、职业生涯规划、任职资格管理）
-深圳和宏股份有限公司战略规划项目总监（调研诊断、公司战略、业务战略、职能战略）
-广东筠诚生物科技有限公司项目总监（包括发展规划纲要、集团管控设计、人力资源管理）
-广东南牧机械设备有限公司项目经理（包括绩效薪酬管理、流程制度体系建设、项目经理管理手册等）
其它类：
-粤电集团任职资格管理体系建设项目经理（体系优化、建立任职资格管理体系、管理者任职资格认证等）
-深圳市能源环保有限公司集团化管控模式研究项目经理（包括调研诊断、集团管控模式研究等）
-广东狄弗朗外贸教育培训有限公司综合管理提升项目经理（包括调研诊断、战略规划、校企合作运作模式、政府电商产业园运作模式、组织结构设计、流程制度、人力资源管理、加盟招商手册、客户经理手册、运营手册、师资管理手册、外贸业务员课程开发、外贸主管课程开发、外贸企业家课程开发等）
-中机中联工程有限公司战略规划项目总监（包括调研诊断、战略分析、战略规划、战略实施等）
-中视丰德影视版权代理有限公司管理咨询项目经理（包括人力资源及流程制度等）
-四川尚古西溪有限公司西溪河都市风光娱乐区项目规划及首期项目策划项目经理
出版书籍：《互联网金融-信用撬动财富》、《新金融模式-移动互联网时代下的
金融革命》、《走出融资的误区》、《每天五分钟、学会理财经济
学》、《玩转微信小店》、《移动支付》、《互联网金融路线图》。 

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  招商银行1987年成立于中国改革开放的最前沿——深圳蛇口，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。 招商银行诞生以来，开创了中国银行业的数十个第一：创新推出了具有里程碑意义的、境内第一个基于客户号管理的借记卡——“一卡通&rdqu..

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