与最好的自己同行——创业说明会

【培训对象】
保险代理人拟定增员对象

【培训收益】
● 建立愿景和规划，引导与会者对未来的渴望 ● 深挖有代表性的行业和岗位痛点，激起与会者对现实的不满 ● 站在更高更广的角度，清晰描绘宏观经济走向，打开更广阔的视角 ● 描绘金融保险行业前景及发展蓝图，使与会者充满信心 ● 更精准的身份与价值定位，使与会者充满自豪感 ● 有效分析市场和客户的潜在需求，加强从业者信心 ● 展现商业模式：投入产出比，凸显保险营销的商业价值 ● 介绍保险公司的基本法晋升、培训、活动经营模式，给与会者助力

 课程背景：

近些年来，传统行业中越来越多的从业人员遇到了共性的发展瓶颈，比如说晋升通道狭窄、收入提升较难、时间不自由、个人成长空间受限等等，事业发展障碍已经越来越凸显。

同时，近些年来保险行业发展趋势良好，国家政策给予高度重视，频频针对金融保险行业发展推出了诸多有利政策，大力支持保险行业的发展壮大，以惠及民生。

广大主体保险公司、营销团队增员与发展团队意愿强烈，然而单独依靠公司或团队营销员个人力量沟通和促成，在氛围营造、和专业讲解、接力助力上不够完善，显得势单力薄。

本套课程，既有发展高度、经营深度，又贴近人心，激发共鸣，有效拉近供需双方的距离，为公司和团队增员实现临门一脚的促成有效助力！

 课程方式：讲授互动、讨论提问、案例讨论

 

课程风格：

● 逻辑清晰，思路明确：课堂采用三段更清晰的纲要，让与会者可以在清晰的逻辑和思路引导下，聆听更容易

● 内容至简，核心突出：时刻关注核心效果，信息至简，重要内容突出用

● 互动交流，氛围轻松：课堂上较注重与学员进行发问、聆听、交流等形式的互动，同时针对关键案例作出提问交流，注重学员回应，课堂氛围生动活跃，轻松愉快

 

课程工具：

● 个人状况与困境测评表

 

课程大纲

第一讲：我们想要的未来

开篇之问：我们想要怎样的未来

1. 未来的家庭

2. 未来的身体与健康

3. 未来的教育

4. 未来的事业

5. 未来的生活方式和时间安排

6. 未来的财富状况

7. 未来的个人成长、价值贡献和精神世界

讨论：在这属于我们自己的未来蓝图中，你最关心的三点是什么？

 

第二讲：我们现在面对的状况

开篇之问：我们现在面临的状况困境

一、状况汇总与测评

1. 家庭和睦幸福，地位平等

2. 身体暂时健康

3. 孩子与家长学历和学习力有提升的明确规划

4. 事业发展顺风顺水，晋升发展空间广阔

5. 生活多元化，时间自主安排

6. 财务自由

7. 个人精神世界愉悦、快乐，有更大的价值和贡献

检视：现场潜意识快速测评，统计分数

二、现实生活困境的分析

1. 产生困境的根源

1）外在因素

a 政策导向与经济和行业周期

案例：环保新能源、中美贸易战、深圳华强北的兴衰

b 行业和公司性质的误差

案例：公务员、公司职员晋升通道窄、收入固定单一等

c 城市与地区的文化理念和资源差异

案例：南北方经商、经济环境、人文理念的差异

d 家庭教育

案例：孟母三迁与寒门出学子

2）内在因素

a 身份角色的局限

案例：宝妈创业的心酸

b 价值理念的差异

案例：舒适圈效应与铁饭碗

c 行为的差异

案例：我的表哥与表姐

2. 当下的选择

1）关于选择和改变的前提假设

2）改变与否的差异

案例：我和我的同学们、马云和他的教师同事们

 

第三讲：金融保险发展大势，助力我们的人生改变

一、国家政策、市场空间助力事业开创

1. 国家政策支持

案例：新老国十条、银保监会合并等、取消从业人员资格认证

2. 市场空间巨大

案例：癌症发病率与费用高涨、人口老龄化、中产家庭的财务危机、中高净值人群的财富保

案例：保险密度与保险深度的综合对比

二、身份与价值定位更专业和受人尊重

1. 从拉保险到保险代理人，再到家庭寿险理财规划师，甚至到家族办公室

2. 价值定位：财富管理，爱与责任

3. 涉及领域：财务安全及保险规划、必要税法、合同契约、医疗技术、婚姻

案例：同业公司保单及客户服务的反馈

三、薪资收入与晋升机制

1. 首期与续期佣金制度更公平

2. 奖金、责任津贴制度更有吸引力

3. 想发展，招募晋升更自由，无上限

案例：同业以经商模式做保单、做团队的典范

四、个人成长与学习提升

1. 自主向上的生活态度

2. 广阔的视野和角度

3. 金融理财保险综合知识的提升

4. 沟通表达能力的提升

5. 抗压性提升

案例：大学毕业生选择保险事业的成长

五、自主的时间和平衡的生活

1. 时间经营模式

2. 旅行娱乐空间的自主

3. 对家人、孩子的教育

案例：同业公司外企女高管的保险经营事业

六、促进身心健康的多样活动

1. 教育亲子类

2. 户外运动徒步

3. 健康饮食

4. 珠宝与品茶

七、荣誉、价值让精神境界更升华

1. MDRT的国际化舞台与全人理念

2. IDA华人寿险龙奖

3. 传递爱与责任，帮助更多家庭守护安全与幸福

案例：同业公司诸多获奖案例

 

第四讲：关于人生的终极思考

一、神经逻辑层次

1. 原理说明

2. 上三层对于改变的力量

案例：周润发的少年经历

二、关于我们的人生终极思考

1. 我们要成为怎样的我们

2. 我们要度过怎样的人生

3. 我们为什么而改变

三、成功定律

1. 公式：成功=思维方式*行业与平台选择*热情*能力

2. 心语：人生，或是得到，或是学到；或是成功，或是成长

3. 结语：约翰列侬名言结束

13年金融保险行业管理/培训经历

LOMA美国寿险管理师资格认证

NLP—SAV自我觉醒愿景学认证导师

中宏保险财务顾问特训教练

中信保诚人寿资深保险培训师

中信保诚人寿荣誉讲师/中荷人寿四星级荣誉讲师

曾任：新华人寿（鞍山） 营业区经理

曾任：中宏保险（鞍山） 培训部经理

曾任：中荷人寿（大连） 营业区总监

曾任：中信保诚人寿（深圳） 金牌培训师/人力发展主任

→辅导近万名保险代理人、学员，累计进行授课超1000场次

→累计直接推动超过1000位普通保险代理人晋升业务主管职级

→辅导近300名保险代理人心态类课程，起到解决从业困惑和扫清从业心理障碍

 

实战经验：

刘老师在保险行业中针对增员、营销技巧、心态辅导等方面有着较丰富的实战经验，能针对不同保险企业所需的要求，做出针对性“对症下药”解决方案；有效解决现大多数的保险行业所遇到的“瓶颈期”难题。

“精英代理人教练”：老师曾任职于中宏保险/新华人寿期间，累计培训辅导近3600位代理人，其中为各企业输送出了上百位精英代理人，其中曾为中信保诚人寿连续2年内完成公司人力增长目标，累计增员超过1200人，人力指标同比增长超过120%，为企业大力输入人员，助力企业业绩逐步增长。

“人才管理者输送师”：老师曾任职于中荷人寿/新华人寿期间，为企业培养输送了近500位

保险代理人晋升到业务主管，支持企业的各项任务指标，其中曾为中荷人寿同比晋升率提升25%以上，并带领新晋管理者完成当年度业绩目标1200万保费。

“业绩销售引导师”：老师曾任职于中信保诚人寿期间，为企业员工进行《年金险（教育、养老）销售》技能课程辅导，并直接推动企业学员在年金险、重疾险销售上取得实质突破，累计产生超过200万标准保费，班级人均产能较同期提升45%，人均件数提升1.5件。

 

部分授课案例：

■ 曾给中信银行信用卡中心讲授《增员意愿启动》&《增员人才甄选及面谈技巧》课程，累计参训学员超过400位，并给近100名学员进行事业说明会（创说会），现场反响热烈，后返聘老师超20期；

■ 曾给中信银行深圳前海分行讲授《需求导向与顾问式健康险销售》课程，课程主要包括客户需求分析及面谈技巧，累计参训学员超过50人次；培训后保险类产品销售2月内有20%左右业绩提升，得到了企业内部领导的赞赏，后返聘老师3期；

■ 曾给中信证券南山营业部讲授《把握精准的未来—年金险销售》及《产品说明会》课程，帮助证券销售代理人及客户讲解保险的价值及如何配置，并现场直接面谈60位客户并成功交付；课程结束后学员反馈不错，后返聘老师2期；

■ 曾给中信健康（深证）讲授《事业说明会（创说会）》课程，帮助销售代理人及准新人进行事业发展描述，累计参会准新人超过100人，后返聘老师3期；

■ 曾给中信保诚人寿（广东/河北省）讲授《创新增员方式》课程，帮助分支机构内勤管理干部及部分外勤主管打通新的增员招募思路，介绍新模式的技巧方法，累计参训学员超过60人次；课程结束后该企业2—3月内增员同比有近40%增长，课程反馈不错，后返聘老师2期。

……

 

主讲课程：

《知行合一 ——有效高品质增员体系》

《众里寻她/他千百度——增员人才甄选及面谈技巧》

《遇见最美好的未来——增员意愿启动》

《觉醒与自我认知——让团队更卓越》

《打开有效销售年金险的关键之门》

《360度做客户经营——建立客户档案》

《客户精准经营——有效提升保险销售业绩》

《以需求和顾问导向——有效销售健康险》

《与最好的自己同行——创业说明会》

部分学员评价：

《高品质增员体系建设》课程聆听起来，思路特别清晰，很有执行和落地效果，已经在多频次地使用了，感觉非常好！

——中信保诚人寿资深寿险顾问 周雪来

这次聆听《高品质增员体系建设》课程，收获是非常好的，定位和价值理念跟传统保险增员组建团队有实质上的区别，颠覆式，尤其是其中《描绘事业蓝图》这一节，一下子打开了未来的美好蓝图，特别感谢！

——中信保诚人寿资业务主管 柳丽梅

这次聆听《创业说明会》后，对自己的人生和未来发展重新做了审视，好像一下子感受到了来自未来的召唤，尤其是那个简单而又重要的问题“我究竟要过怎样的生活”，叫醒了沉睡的我！

——华为非洲事业部 李畅

这次听讲《如何把保单做大》，真的是太关键了，不仅仅是术的层面有收获，更是是在道的层面，对于寿险顾问的定位有了质的改变！

——中信银行前海分行 张琴

听了《以建立客户档案做客户经营》的课程后，在大单客户经营、客户档案建立这些方面很落地，很有实际运用价值！

——中信证券南山营业部 李政政