民法典对财富的影响解析

主讲老师：马国亮 课程时长：1 天

课程背景：2020 年 5 月 28 日十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，民法典在把现行的民事法律科学整合的基础上，独立设计人格权编、侵权责任编，解决了很多有争议的内容。民法典是中国第一部..

法商思维与财富智慧——保险高净值人群财富管理

主讲老师：李竟成 课程时长：2 天

课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商..

新经济形势下的家庭财富管理——保险财税改制篇（客户答谢会版）

主讲老师：李竟成 课程时长：1 天

课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些..

保险财富管理之资产配置

主讲老师：张轶 课程时长：2 天

课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济..

新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇（客户答谢会版）

主讲老师：李竟成 课程时长：1 天

课程背景：2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷..

保险财富管理之法律视野

主讲老师：张轶 课程时长：2 天

课程背景：当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了2019年了，在这个金融市场快速发..

保险财富管理之税收筹划

主讲老师：张轶 课程时长：2 天

课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来..

全球财富传承时代下的“高客管理”与“家族信托“保险销售技能提升

主讲老师：郭宏伟 课程时长：2 天

课程背景：随着政策法规的不断推陈出新，无论中产家庭还是双高家庭，其家庭财富管理的目标和需求都在发生着或大或小的变化，对于家族企业中法律风险的防范和对金融工具的识别等方面的专业，更是从业者需要重点学习和提高的。..

新形势下的政商思维与保险财富风控（企业家私享会）

主讲老师：鄢利 课程时长：1 天

课程背景：2018-2109年即是经济寒冬之年，也是私营企业集中倒闭之年；经济的不景气，让社会，企业，家庭都感觉压力山大。经济形势转折点何在？民营经济发展方向在哪里？贸易战对中国经济和民营企业有哪些影响？&ldq..

法税双商——谋定保险财富保护与传承

主讲老师：鄢利 课程时长：1 天

课程背景：《2018中国高净值财富白皮书》显示，中国高净值人群数量增长迅猛，民营企业家仍是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，高净值人群的主体已经..

新经济形势下的家庭财富管理策略（保险产说会）

主讲老师：王青 课程时长：2 天

课程背景：今年是一个多灾多难的年份，中美贸易战还没有结束，一场席卷全球的疫情让每个行业都感受到阵阵寒意，一首“雪花飘飘，北风萧萧”传唱全球。中国的疫情基本可控，海外的感染人数还在不断创出新..

新税法下的家庭财富管理策略（保险产说会）

主讲老师：王青 课程时长：1 天

课程背景：2020年是中国新个税改革的第一个汇算年，以前遥远的税局和国家金库，第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接，家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程，通过对新税法..

新税法下的家庭财富风险与管理策略

主讲老师：王青 课程时长：2 天

课程背景：经过30多年的改革开放，中国已经成为全球第二大经济体。在国家发展中，政府，企业，家庭财富不断被规范，最近几年一系列法律法规的改革影响着每个家庭的财富，其中新税法影响尤其深远。懂政策，懂法律可以让家庭财富..

保险大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理

主讲老师：严雅丽 课程时长：2 天

课程背景：根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。中国高净值人数的..

保险产说会——财富在于“智赢”

主讲老师：严雅丽 课程时长：2 天

课程背景：产说会最早源自台湾的会议营销，这种营销模式可以集中保险公司的优势资源，创造直接面对准客户的机会，是用公司信用取代营销员个人信用促进销售，展示保险公司自我形象的绝好机会。而由于是面对面接触，使得产说会更容..

缔造个人财富的先知——“保险计划书”

主讲老师：李嘉慈 课程时长：2 天

课程背景：作为银保客户经理、理财经理——在银行理财经理的观念中，保险计划书都是保险公司进行设计完成的，但是，这样的计划书毫无新意，无法最大限度的触及客户内心。在了解客户需求的情况下，如何通..

升级思维 创造财富——银行支行负责人保险营销培训会

主讲老师：化俊丽 课程时长：1 天

课程背景：保险是一种重要的金融产品，于客户而言，是科学管理财富和人生风险的重要工具。银保业务是银行代理中间业务中的重点和难点，银行代理营销保险产品需要更强的专业性和技能技巧。本堂课程意在提升学员的保险认知，认..

高净值人群的财富保全与传承——年金险产说会

主讲老师：战伟 课程时长：1 天

课程背景：当下中国保险市场正面临年金险销售的黄金时期，市场呈现出巨大空间和绝佳机遇。宏观经济环境、中美贸易、投资市场的安全性，而中高净值人群的重要的财富目标是财富保全与传承，而他们对于这个财富目标的实现也越来越青..

点石成金，财富的科学规划——年金险产说会

主讲老师：战伟 课程时长：1 天

课程背景：当下中国保险市场正面临年金险销售的黄金时期，市场呈现出巨大空间和绝佳机遇。宏观经济环境、中美贸易、人口老龄化与养老金储备、投资市场的安全性，中产家庭的教育金、养老金的储备需求、中高净值人群的财富保全与传..

点石成金，财富的科学规划——年金险产说会

主讲老师：战伟 课程时长：1 天

课程背景：当下中国保险市场正面临年金险销售的黄金时期，市场呈现出巨大空间和绝佳机遇。宏观经济环境、中美贸易、人口老龄化与养老金储备、投资市场的安全性，中产家庭的教育金、养老金的储备需求、中高净值人群的财富保全与传..

房住不炒房主不“保”——解密楼市财富密码

主讲老师：杜虎 课程时长：2 天

课程背景：是否有话题新鲜、主题鲜明，内容与客户利益休戚相关、直抵客户痛点的产说会方案助力产说会销售战果最大化呢？中国中产及以上客户80%+的资产在房子里，讲房子，客户个个感兴趣、听得懂、有共鸣，以房子作为话题..

私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营

主讲老师：赵博 课程时长：2 天

课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多..

贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营

主讲老师：赵博 课程时长：2 天

课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我..

透析财税改革下的财富新格局 ——中高端客户经营策略

主讲老师：赵博 课程时长：2 天

课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入..

师者金融——财富教练、业绩引擎

主讲老师：张罗群 课程时长：5 天

课程背景：随着财富时代与强监管时代来临，5G技术与人工智能迅猛发展，作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战。资产量级之变让理财技术失灵，市场风险之变让营销策略无效。竞争之变奠定资产配置之基，金融机构兼职及专..