Ø 7年+汇丰银行渠道拓展部负责人

Ø 6年+金融业的实战培训授课经验

Ø 汇丰银行高净值客户有效渠道开发全国前10%记录保持者

Ø 高净值客户资产配置及管理规模10亿+

Ø 团队业务量拓展团队保持5年全国前10%

Ø 高净值获客营销活动频率20场+／月

Ø 诺丁汉大学（海外校区）特聘导师

Ø 金融业高级培训师认证

 

工作经历

杨茜老师有着近7年外资银行高级管理、营销管理、人才发展的工作经历，杨老师擅长为超高净值客户开发及客户超高净值客户资产配置在业务拓展、团队管理、业绩管理、全球资产配置方案策划、子女留学规划、家庭海外身份配置等方面积累了丰富的理论知识与实践经验，是为数不多在股票、债券、海外房产、税务、移民、汇率、出国留学规划、超高净值客户社交话题攻略中为都有出色应用与实战的培训专家，并提炼出各领域系统化、可实践的课程体系，使学员上课学习，下课可以应用在工作中，大力促进了高净值客户开发及营销工作效率的提升。

在汇丰工作期间成功推动与阿里巴巴、网易等大型公司的的代发工资业务合作，成为标标项目并在全国推广，业绩产出占该项目全国产出的25%； 成功开拓超过120家移民、留学、海外置业、海外秘书公司、高端生活渠道、国际学校等渠道建立了稳定有效合作

授课理论讲解和工具教授相结合，条理清晰、脉络分明。善于运用课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题。

擅长课程

 

课程体系

序号

课程目录

高净值客户挖掘和客户关系维护系列课程:

 

1

《高客特征识别》—— 辨别不同特征的潜在高客，精准开发

 

2

《高净值客户的来源解析》—— 开发和维护有效的多方高客来源

 

3

《高客需求解析》—— 国内与全球资产配置多种方式与其特点，深度挖掘客户配置缺口

 

4

《高客关系建立》—— 开启自我品牌建设，加速与高客的信任构建

 

5

《高客高效沟通技巧》—— 与高客互动的实用技巧，自如服务高净值客户

 

6

《永续经营：打造增长性的客户池》—— 长期持续服务提升业绩的秘诀

 

 

 

高净值客户全球资产配置系列入门课程:

 

1

《海外投资的门槛》

海外房产：《律师比中介更重要》

 

2

《境外保险不一定保险》

股票：《投资境外股票、基金只需要两步》
债券：《收益不输股，熊市更靠谱》

 

 

3

税务：《CRS和普通投资者的关系》

 

4

移民：《CRS对海外投资的影响》

移民：《技术移民和投资移民的区别》

汇率：《“货币对冲”操作并不难》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高净值客户社交攻略系列课程:

 

1

打开话题问什么——《万能实用沟通技巧》

增进关系学什么——《关系学社交达人》

聊天注意事项——《默化语言之创造力》

 

社交类话题集锦系列

1

《葡萄酒的大千世界》

《茶道黄金四法则》

 

2

《皮肤的解析》

《问题肌肤的管理》

《医美项目对比》

 

3

《风水天象与建筑的五行》

《常见的风水与化解方法》

《居家风水的选择》

《居家风水的选择》

 

4

《“驾驭”奢侈品的四个层级》

《奢侈品定价的“奥秘”》

 

 

 

高净值客户子女全球教育留学系列课程:

 

 

1

《出国留学新趋势》

《选择适合的留学国家、学校和专业》

《如何选择留学中介机构》

《步入留学准备与申请》

《行前的准备与海外学习生活注意事项》

《留学生学习、生活与就业》

 

【授课风格】：

条理清晰：外资银行多年实战经验，环环相扣，结构严谨，用思维的逻辑力量吸引学生的注意力。

理论与实际结合：多年银行团队管理与培训经验，深度了解银行销售人员培养培训体系。

互动式思考模式：善于使用互动与点评模式，帮助学员深度掌握与运用学习内容。

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