家族财富传承：保险规划&家族信托

 一、家族财富传承分析
1、影响家族财富保全与传承的十一要素
2、家族财富保全与传承方法分析
二、保险营销与规划
1、保险营销1.0
2、保险营销2.0
3、保险营销3.0
4、保险规划的核心是需求
三、家族信托与营销要点
1、国内家族信托分析
—信托法要点
—家族信托司法案例
2、保险金信托
3、慈善信托
4、资金信托
5、家族信托营销要点

• 全球财富传承时代下的“高客管理”与“家族信托“保险销售技能提升

   

  课程背景：随着政策法规的不断推陈出新，无论中产家庭还是双高家庭，其家庭财富管理的目标和需求都在发生着或大或小的变化，对于家族企业中法律风险的防范和对金融工具的识别等方面的专业，更是从业者需要重点学习和提高的。同时在十九大后政策转型中国私人企业数量众多，一二线城市高净值客户可支配资产呈井喷趋势，财富管理进入保险传承的专业时代，如何从法商、税商、财商..

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