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银行零售行长；零售部总经理；支行长；理财经理；客户经理等
【培训收益】
● 客户筛选：通过学习银行客户筛选的4招24式，全方位无死角的掌握从海量的存量客户中筛选出优质的潜力客户。 ● 客户经营：把存量客户价值最大化，精准锁定潜力客户，有步骤地推进彼此关系，升级客户综合金融资产与金融业务。 ● 关系策略：通过五个步骤，循序渐进的升级关系，有条不紊的推进业务，是零售与对公客户经理都需要学习的一门技巧。 ● 维护技巧：五大常规维护方式结合不同的关系程度采用不同的维护技巧，真正做到精确定位，精心维护，精准营销。
第一讲：转型筑基篇--零售银行客户经营的五大关键法则
一、零售转型六化法则
法则1：零售业务批发化
法则2：公私资源交叉化
法则3：客户服务多元化
法则4：客户维护全员化
法则5：金融服务专业化
法则6：关系维护常态化
二、零售业务四大公式
1. 业绩公式
2. 客户公式
3. 接触公式
4. 成功率公式
三、零售客户经营四大常规问题
问题1：看不到……
问题2：做不到……
问题3：分不到……
问题4：找不到……
四、零售客户的四分经营法则
法则1：客源分层
法则2：客情分级
法则3：客群分类
法则4：客户分析
五、存量客户维护的四有法则
法则1：人人手上有客户
法则2：人人头上有指标
法则3：人人心中有动力
法则4：人人脚下有行动
第二讲：经营策略篇--客户成长周期论—银行客户关系升级模型
一、陌生关系
1. 维护方式：日常维护
2. 维护策略：润物无声
3. 常规手段：微信
案例：兴业银行理财经理陈倩婷巧用微信，如何把客户从30万发展到1500万
二、初识关系
1. 维护方式：活动维护
2. 维护策略：投其所好
3. 常规手段：活动
案例：招商银行各网点百沙行动
三、业务关系
1. 维护方式：业务维护
2. 维护策略：财富管理
3. 常规手段：产品
案例：中高端客户资产组合快捷模式
四、朋友关系
1. 维护方式：节日维护
2. 维护策略：锦上添花
3. 常规手段：礼品
案例：用金不如巧用心--深圳建行感人肺腑的礼物
五、尊重关系
1. 维护方式：事件维护
2. 维护策略：雪中送炭
3. 常规手段：人格
案例：郑州民生大堂经理假币处理所带来的2000万存款
第三讲：维护技巧篇—银行客户的五大常规维护技巧
一、微信维护技巧
1. 沙中掘金—如何从海量的低价值客户中筛选潜力客户？
2. 存量客户识别的4招24式
案例：招商银行优秀理财经理的五日维护法
案例：某银行理财经理5个月的微信为何没有一条回复？
3. 微信维护的三说法则
4. 微信营销的六大关键技巧
5. 微信批量营销六大步骤：圈-树-定-动-跟-邀
案例：兴业银行微信群营销兴油卡与二维码支付
二、沙龙维护技巧
1. 银行沙龙的七宗罪
2. 银行成功沙龙的四条标准
案例：兴业银行的童兴协力活动获客
3. 银行客户经营的四大延伸
4. 银行四大主要客群的沙龙活动标签
案例：银行四大俱乐部全年活动介绍
5. 网点沙龙活动的12315法则
6. 如何借助银商结盟降低银行活动成本
三、产品维护技巧
1. 产品策略：银行金融产品营销的四入法则
2. 产品包装：特色金融产品微创新的六大要点
3. 产品卖点：产品卖点发掘与匹配的积木思维
4. 产品维护：银行客户八大常规情景的维护技巧
四、礼品维护技巧
案例：一百斤腊肉打水漂了！
1. 错误维护：大客户维护的四大走形式
2. 向客户赠送礼物的四大要点
3. 客户经理礼品赠送的三大关键目的
4. 打动人心的银行礼品的三大特征
五、人格维护技巧
1. 银行营销的四大境界
案例：客户1000万流失如何挽回的
2. 大客户挽留的四大步骤
案例：退休教授为什么鼓动亲戚朋友为华夏银行存款
3. 用专业赢得欣赏，用人格赢得尊重
4. 以心相交成其久远
国内金融生态圈银行实践专家
中国社科院研究生学院金融系 客座讲师
三年于上海师从余世维先生
三年于任职于中兴通讯学院
三年于政府机关从事金融与税务等工作
银行业创新项目《纵横银行+》项目首席研发人
书籍《银行理财产品这样卖》作者
深圳市传统文化研究会艺术文艺专业委员会 副秘书长
清华大学苏州教学点；中山大学EDP中心；浙江大学；湖南大学银行网点建设与发展中心；上海金融学院等特聘讲师
受到湖北十堰电视台；东风电视台；江西永修电视台；河南灵宝电视台；卢氏电视台等多家媒体采访与播出授课。
中行总行、浦发总行、光大总行、工商银行、建设银行、农业银行、民生银行、中信银行、兴业银行、平安银行、昆仑银行、宁夏银行、汉口银行、郑州银行、成都银行等多家银行特聘讲师
曾创下单天定投53笔；信用卡110张；保险22笔；网银62个的业绩。曾为深圳交行、深圳中行、深圳建行等策划高端客户沙龙，营销成功率达到40%以上。
金融行业工作与培训经历：
2010年3月，受聘于建设银行深圳分行，为其策划《VIP客户投资论坛》，并担任主讲老师。从前期客户的筛选邀约、到论坛中的软营销，至后期的二次营销等，取得了不凡的效果。
2010年5月，受聘于中国银行深圳分行，为观澜支行、公明支行等标杆网点策划《家庭投资与亲子教育论坛》，并担任主讲老师。
2010年8月，受聘于交通银行深圳分行，主导策划《高端客户沙龙》，并担任主讲老师。
2011年3月，参与中国农业银行金华市分行《网点服务营销技能提升项目》，主导兰溪支行、武义支行、浦江支行等一级支行的营销导入项目，并担任主讲讲师。
2011年5月，主导中国农业银行台州市分行《网点服务营销提升项目》，完成台州市分行、天台支行、海门支行、临海支行、三门支行、黄岩支行、路桥支行等21家标杆网点的营销导入项目，并担任首席讲师。
2011年7月，主导中国农业银行嘉兴市分行《网点服务营销提升项目》，完成嘉兴市分行、嘉善支行、南湖支行、平湖支行、海宁支行等22个标杆网点培训与咨询。
2011年8月，主导中国银行吉安市分行《网点服务营销提升项目》，完成市分行等标杆网点的培训与咨询。
2011年9月，主导中国银行内蒙古省分行《公司网点金融业务转型调研项目》，完成呼和浩特、鄂尔多斯、包头三地市20多家网店的调研及报告撰写。
2011年11月，主导中国农业银行舟山市分行《网点服务营销提升项目》，完成市分行、普陀支行、普陀山支行、南珍支行、岱山支行、嵊泗支行等17个标杆网点的培训与咨询。
2012年2月，主导中国银行江苏省分行《网点公司金融业务转型项目》，为其编制《网点公司金融业务服务营销手册》，并完成4家标杆网点的建设，6家试点网点的推广。
2012年5月，福建省中行《猎豹行动》主讲老师；辅导教练 资深评委，效果较好，推荐至中行总行。
擅长课程：
营销管理：
《中国传统文化与行长管理智慧》；
《纵横银行+—银行跨界整合营销全系统训练》
《网点业绩倍增六步法训练》
营销心理学：
《不销而售—银行私行客户的攻心营销蓝图》
客户管理：
《升V行动—银行存量客户盘活与经营技巧》
销售模式：
《三区六式—银行业绩倍增的六大营销模式》
《银行开门红产能提升特训营》
《银行沙龙业绩倍增的3步24流程》
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课程背景：传统金融、互联网、跨行跨界，一方面是日趋激烈的市场竞争，多方角力的市场格局，另一方面是日趋同质化的产品形态，作为一线产品营销的客户经理在很多方面就会显得捉襟见肘。于是乎我们是不是经常有如下状况：Ø 您是不是面对业绩考核压力山大，总感觉到心有余而力不足？Ø 您是不是觉得无论怎么努力和客户之间总隔着点看不见摸..
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课程背景：在机遇与挑战并存的情况下，银行客户经理要把工作做得出色，不仅要有较强的公关能力和系统的营销策略，还要有强烈的服务意识，并且能够积极调动商业银行的各项资源，从而为客户提供全方位、一体化的服务。课程围绕银行客户经理如何向目标客户推销业务的核心展开，将市场调研、定位目标客户、信息收集筛选、销售流程、业务谈判、激活客户需求、解决客户顾虑、处..
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