基金销售与基金定投营销突破

主讲老师：王振柱 课程时长：2 天

第一讲：为什么做财富管理一定要卖基金?一、基金是满足客户需求最好的产品之一1. 首先，我们一起来个吐槽大会——你被基金坑过吗?案例：半年不敢联系客户的理财经理2. 基金真的是个..

银行基金销售公式探索课纲

主讲老师：周宏斌 课程时长：2 天

第一讲：基金是财富管理的重要一环第二讲：基金销售话术整理

“基”流勇进—新零售银行基金销售实战

主讲老师：郝明玉 课程时长：2 天

第一讲：“基”上心头——基金业务重要性导入：基金为何频上热搜？一、三国争霸-银行、基金公司、券商基金销售概览1. 各渠道基金销售规模—银行销售基..

“基”业长青——基金销售逻辑与技巧

主讲老师：杨艺 课程时长：2 天

一、证券市场投资机遇与基金销售的意义1.中国证券市场投资机会的分析2.证券市场收益是家庭资产配置中重要组成部分3.当下基金业务发展困惑4.开展基金代销业务的必要性5.基金业务营销模式的转变【解..

产能提升-基金销售的内功和招数

主讲老师：孙向辰 课程时长：1 天

第一章：打通基金任督二“mai”一、我们为什么卖基金1. 教大家用基金赚钱a) KPI考核分析b)基金投资2. 产品同质化下的突破口a) 给客户赚钱b) 建立粘性 ..

基金销售与基金定投营销突破

主讲老师：王振柱 课程时长：2 天

第一讲：为什么做财富管理一定要卖基金?一、基金是满足客户需求最好的产品之一1. 首先，我们一起来个吐槽大会——你被基金坑过吗?案例：半年不敢联系客户的理财经理2. 基金真的是个..

简单实用的基金销售技巧

主讲老师：李竹 课程时长：2 天

一、与基金销售密不可分的宏观环境（1.5小时）1、经济周期对资本市场的影响(1)短周期：3-4年，判断基金买卖节奏必备周期(2)中周期：8-10年，判断经济大环境(3)房地产周期：20年，影响房地产行..

高效基金销售技巧

主讲老师：莫大斌 课程时长：2 天

一、投资浅述 基金产品配置其实是销售投资型产品的最末端环节, 具备宏观的投资理念才是区隔对手与成功销售基金产品的核心能力!人类经济史演化与对应的投资机会不同经济史发展阶段所..

简单实用的基金销售技巧

主讲老师：李竹 课程时长：2 天

一、与基金销售密不可分的宏观环境（1.5小时）1、经济周期对资本市场的影响(1)短周期：3-4年，判断基金买卖节奏必备周期(2)中周期：8-10年，判断经济大环境(3)房地产周期：20年，影响房地产行..

理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训

主讲老师：邱明 课程时长：1 天

第一讲：市场透视——基金、市场和投资行为的本质与透视一、基金的本质是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市场本质上证指数从3135到3500点位的思考二、银行端的风险资产&m..

理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训

主讲老师：邱明 课程时长：1 天

第一讲：市场透视——基金、市场和投资行为的本质与透视一、基金的本质是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市场本质上证指数从3135到3500点位的思考二、银行端的风险资产&m..

权益路演——基金产品、路演行销

主讲老师：张罗群 课程时长：2 天

课程背景：随着财富管理时代的到来，客户对权益类产品的热度不断提升，从公募基金到私募基金逐渐成为家庭资产配置中首选的投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同，致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、..

基金营销与老客户健诊盘活实战训练

主讲老师：张牧之 课程时长：2 天

第一讲：基金营销技巧篇一、基金产品营销工作分析1. 银行为什么要卖基金2. 客户为什么需要买基金3. 基金产品客户需求与市场走势分析4. 基金在理财规划中的重要性5. 基金与其他产品的比较..

基金销售与基金定投营销突破

主讲老师：王振柱 课程时长：2 天

第一讲：为什么做财富管理一定要卖基金?一、基金是满足客户需求最好的产品之一1. 首先，我们一起来个吐槽大会——你被基金坑过吗?案例：半年不敢联系客户的理财经理2. 基金真的是个..

私募股权投资基金

主讲老师： 课程时长：2 天

课程目的： 本课程透过中外专家教授的不同视角帮助学员系统观察私募股权基金的发展变迁和现状，发现私募股权投资基金在中国企业成长过程中的针对性和适用性。旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业..

基金营销技巧

主讲老师： 课程时长：2 天

课程目的：金融市场唯一不变的是变化，未来基金业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。2011年以来基金销售面临严峻挑战，如何激励销售人员士气、帮助他们提升销售技巧和业绩成为基金业务管理者面临的一个重要问题..

基金公司客服中心客户服务技巧

主讲老师： 课程时长：2 天

课程目的：在客户导向的企业竞争年代，大量普通投资者的客户服务越来越依赖于客户服务中心的有效服务，[投资者满意度和忠诚度]是基金公司生存竞争的关键，而如何永远赢得基民心是基金公司需要认真思考的关键问题。调查表明68..

基金营销与财富管理

主讲老师： 课程时长：2 天

课程目的：经历了市场的跌宕起伏，金融行业竞争日益加剧，广大投资者不仅投资理财意识、观念发生了深刻的变化，而且投资理财知识和水平也大大提升。在这种情况下，基金公司客服人员如果只是仅仅服务态度好和沟通技巧好，但是缺乏..

基金募集与合伙人文化

主讲老师：郭彧 课程时长：2 天

【核心内容】v私募股权基金及其价值v私募股权基金在中国v私募股权基金的运作【课程提纲】 主题 ..

基金及销售技能提升

主讲老师：赵奕楠 课程时长：6 天

课程名称： 《基金及销售技能提升》主讲： 赵奕楠老师 6-12 课时课程简介：选择用客人认可的方式沟通 -- 沟通技巧提升全面解决方案销售技巧，全面提升销售业绩 -- 顾问式理财销售及资产配置专业技能..

揭秘公募基金投资的秘密（入门篇）

主讲老师：宋柏允 课程时长：1 天

一、什么是基金投资？1、公募基金都投资啥货币市场基金股票型债券型混合型QDII3、基金交易的秘密=..

地方城投平台战略投资与私募基金投资运作

主讲老师：刘东 课程时长：1 天

第一讲：国家国资委的国资监管导向：管资产向管资本转变，二级管理向三级管理转变第二讲：地方国企或城投平台转型、未来发展模式与运作方向分析第三讲：公司战略与市值管理第四讲：公司价值如何增长？三类杠杆要点解..

私募股权基金实操与商业计划书 ——进行股权投融资的必修课

主讲老师：池强 课程时长：2 天

第一篇 私募股权基金概述私募股权投资（简称PE）概述PE的资金募集PE组织形式：公司、合伙与基金制PE基金制度优势与操作PE的运作结构PE的税收处理PE的风险防范案例研讨1：私募股权..

银行基金销售公式探索课纲

主讲老师：周宏斌 课程时长：2 天

第一讲：基金是财富管理的重要一环第二讲：基金销售话术整理

私募基金运营管理

主讲老师：刘赢 课程时长：2 天

一、 私募基金概要 1.基金的相关概念1.1 基金与私募基金的概念1.1.1 什么是基金1.1.2 什么是私募基金1.2 私募基金的发展历史1.2.2 私募基金的由来1.2.2 第一家私募..