18年金融行业实战经验
中级经济师
国际金融理财师CFP
私人银行家CPB
CFP协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师
现任：奕丰环球财富 | 财富管理副总监、十佳投资顾问
曾任：中国农业银行厦门分行 | 高级专家客户经理、贷审专家委员
曾任：平安银行厦门分行 | 产品管理室、财富管理室负责人
擅长领域：资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、银保）等
>> 一线实战出身，熟悉银行各项业务在场景的实操<<
历任柜员、大堂经理、理财经理、财富管理室负责人，多次获评银行优秀个人：如厦门农行先进个人、小微企业营销明星、分保险销售精英等
>> 管理业务超25项，对银行各项业务了解全面 <<
→对公业务：如企业授信、承兑汇票、国内信用证、基金托管、黄金租赁、对公理财等
→对私业务：如存款、理财、贵金属、基金、保险、信用贷款等
>> 服务客户多样化（覆盖多类型、年龄），资产多维配置能力突出<<
→已服务100+家企业客户（其中10+家国企、上市企业），2000+位高净值客户（包含中小企业主，高龄群体等各类客群）
→曾组织策划开展近100场高净值客户沙龙，并主创线上金融课程《每天7分钟，让你从“没钱理财”到“年收益10万”》《一学就会的基金课》等，付费用户超万名

实战经验：
李老师拥有18年金融行业实战经验，任职银行期间，帮助银行不断突破业务规模，提升业绩成果。同时，李老师关注高净值客户的真实财富需求，不断提升团队的客群专业服务能力，为定制化专业化的资产配置建议：
「零售业务百花齐放」——主管平安厦门分行存款、资产、理财、保险、基金、代销贵金属等财富管理产品业务，分行银保中收达成160%、基金中收达成133%，增长均全行前3。带领财富资产业务规模从70亿增长至104亿，增幅近50%
「客户满意持续提升」——落地平安厦门分行《腾龙工程项目》，提高电面访质效、复杂类产品的配置专业度，为客户提供更专业的资产配置服务，实现分行爱新客指数由90分提升至100分
「存量客群持续经营」——主导平安厦门分行客户提升项目《细致经营·天天向上》，强化经营管理动作、提升财富客群专业经营能力，实现财富客户提升946户，资产提升4074万「创新业务突破引领」——完成农业银行厦门分行首笔黄金租赁业务，首笔理财质押开立融资性保函业务

主讲课程：
《资产经营——财富管理与资产配置能力提升》
《客户维护——基金亏损下的客户维护与再销售》
《养老金融——银发时代的高品质养老金融营销》
《赢战新零售——客户经理营销全流程》
《中收利器——基金销售核心能力提升班》
《卓越经营——客户管理与维护能力提升》 

可落地的内容：老师从一线业务实战中总结技巧、形成方法，为学员打造与工作场景问题匹配的课程内容，保障学员学有所有，习有所获。 有故事的课堂：老师将18年金融行业经验中遇到的客户故事总结成有趣的案例，融入课程，通过生动鲜活案例让学员理解生涩的理论知识，让课堂有趣生动、充满活力。 学得会的方法：老师善于运用课堂演练、场景模拟、案例通关等教学方法，解决学员工作中遇到的实际问题，让所学方法能在实际工作场景中落地执行。

中国银行（厦门分行、云南省分行、温州分行）、中国农业银行（厦门分行、浙江衢州分行、深圳分行）、中国建设银行福建省分行、中国工商银行北京分行、邮政储蓄（黑龙江、河南省驻马店）、邮政四川雅安分行、农村商业银行山东分行、兴业银行、国际银行、华夏银行、桂林银行总行等

• 《土地估价实务基础》( 2012-04-27 )
• 《客户经营——基金亏损下的客户维护与再销售》( 2025-08-22 )
• 《赢战新零售——客户经理营销全流程》( 2025-08-22 )
• 《中收利器——基金销售核心能力提升班》( 2025-08-22 )
• 《卓越经营——客户管理与维护能力提升》( 2025-08-22 )
• 《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》( 2025-08-22 )
• 《养老金融——银发时代的高品质养老金融营销》( 2025-08-22 )

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