财富团队高效率管理流程与效能提升

【培训对象】
财富团队

【培训收益】
1.财富团队的效率化管理与流程导入 2.团队客户综合经营能力与绩效产能提升

 一、财富团队管理的关键流程
1.「过程管理」与「管理过程」-找出关键的管理流程
1.1常见的过程管理迷思-数量与质量的差异
1.2关键目标决定关键过程
1.3发现问题的能力与解决问题的能力-主管的关键能力
2.网点财富管理经营的方法
2.1从网点三量「存量、流量、新量」进行策略分析
2.2如何有效运用SWOT分析，建立团队的共识方向
2.3网点重要考核指标拆解与关键重点
2.4团队每月/每周/每日应该掌控的重点与流程化标准
3.如何建立重要方案计划与关键的过程检视
3.1重要计划-建立团队每个人的标准
3.2「沟通-激励」与「执行-考核」
3.3建立列表进行关键流程管理
4.向下管理与向上管理
4.1主管要向上管理
4.2 找出团队亮点，让团队跟随你

二 、有效进行理财经理的工作指导与绩效提升
1.团队执行力的调动
1.1如何产生有效的激励方案
1.2作战团队或是创造明星球员?
1.3该合作还是竞争?
1.4运用人性来进行管理手段
2.理财经理工作绩效提升术
2.1如何触动理财经理对各类管户产生经营效益
2.2绩效面谈核心功能:激励、沟通和评价
2.3 管理者的三大驱动力-活力、凝聚力、杀伤力
3.主管关键性的财富产品销售与指导
3.1财富产品的解析与运用-交叉销售与资产配置
3.2客户只在意收益-如何改变理财经理的观念
3.3权益类投资的销售与保险配置的迷思与解决方法

三、网点财富客户经营与营销实战管理
1.存量经营-客群分类与经营技巧
1.1管户存量分类与分层-关键的分类方法
1.2存量资金变动-我们的风险与机会
1.3存量电面访工作安排
1.4快速切入的技巧
2.厅堂流量协作
2.1厅堂流量需要个岗位协作
2.2如何有效的分流-我们是「排球团队」
2.3视觉与听觉在服务营销过程的运用
3.有效组织客户活动与沙龙
3.1掌握关键的客户信息与资源
3.2让客户成为活动主角-如何组织客群活动
3.3沙龙活动的组织要点
3.4活动追踪与跟进方法与提升成果

台湾20年银行从业资历
内地咨询与培训资历
国内高新企业特别顾问
-多家银行金融机构咨询培训经验
股份银行：零售中心负责人、分行行长
外资银行：渣打银行分行行长
李老师在二十年银行工作中，历任股份制银行与外商银行等机构多项重要职务工作，在零售银行各项业务上具有完整的经验与整合力，从销售队伍管理、产品与营销规划、技术与信息系统以及事业部门层级管理，具有全面性的高度与专业的深度，以及丰富的实战经验。
在内地有多年的银行零售管理的咨询培训课程，擅长国有行、股份制行的零售网点管理与绩效提升、零售行长领导力与实战管理、客户经理营销技能打造，客户口碑极佳。
领域：网点管理、绩效提升、支行长、客户经理营销提升、理财产品营销
版权定制项目：《YQCP-卓越理财经理成长计划》《MTPP-卓越财富主管成就计划》
主讲课程
《抓对方向才有执行力-零售行长策略目标与过程管理(1天)》
《问「对」问题-创造被认同的电面访营销术(1天)》
《险中求胜」-银行保险产品营销配置技巧(1天)》
《资产配置能力升速-金融产品运用与配置(1-2天)》
《资产配置能力升速-金融产品运用与配置(1-2天)》

中国银行杭州分行-客户关系深耕与维护
招商银行总行项目:
「理财菁英专项培养计划」菁英导师专家顾问：
深圳分行、广州分行、上海分行、杭州分行、沈阳分行
招商银行分行项目:
「理财菁英专项培养计划」菁英导师专家顾问
贵宾经理:太原分行、西安分行
理财经理:南昌分行、无锡分行、南京分行
「网点创赢培训项目计划」主讲专家导师
上海分行、天津分行
「行动金融+市场经理培训项目」主讲专家导师
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企业客户经理培训项目」主讲专家导师
沈阳分行
「2018二季度金葵花投资策略报告会」主讲专家
太原分行
「卓越理财主管成就计划-MTPP」专家导师顾问
太原分行
「卓越理财经理成长计划-YQCP」专家导师顾问
贵阳分行
兴业银行 北京分行
「网点创赢培训项目计划」专家老师
光大银行 武汉分行
「理财经理专项培养计划」菁英导师专家顾问
交通银行 上海分行
「理财经理专项培养计划」菁英导师专家顾问

• 小微信贷业务产能提升

   

  第一单元：小微企业客户获客方式技巧（1000万以下规模）1.客户筛选（详述）2.关于行业集群开发的探讨（重点讲）3.销售线索的来源渠道（重点讲）4.销售线索的管理方法与工具、评估与分析5.获客渠道（结合我行小微产品针对的客户群体重点讲）第二单元：客户开发方式及策划1. 对当地周边市场的定位与分析2. 商圈客户开发（结合我行..

  ￥   元/ 天

  人气：695  

  

• 家居建材行业电话营销技能提升

   

  第一章家居建材行业传统零售的难点攻破1、为何要化被动为主动卖场人流稀少/截流传统扫楼方法遇挫 上游截流卖场生意 互联网家居的兴起2、案例：某家居品牌电话营销历程3、思考：电话邀约成功率为什么这么低？录音分享小组讨论4、讨论：如何从白热化的竞争中脱颖而出专业呈现、输入价值优点说够、好处说透第二章电话营销的..

  ￥   元/ 天

  人气：962  

  

• 对公客户经理结构化拜访技能提升

   

  第一部分 银行大客户营销基本认知 一、KYC—了解你的客户1、客户的五个心理阶段2、人的需求五要素3、客户采购组织架构图4、分析大客户内部采购流程5、大客户营销的关键人物6、影响大客户采购的因素第二部分 银行客户拜访流程一、电话预约1、电话预约准备2、电话邀约ＡＩＤＡ法则3、魅力电话邀约礼仪..

  ￥   元/ 天

  人气：749  

  

• 赢在开门红——养老金、教育金销售技能提升实战训练

   

  第一讲：后疫情时期的保险业更值得期待一、我国保险行业发展的趋势1.未来更好：我国保险行业历年发展的大趋势1）19年前的发展趋势2）今年的迅速恢复2.未来更强：保险深度和密度增长的大空间3.未来更稳：监管守护行业可持续发展二、后疫情时期保险发展的机遇（一）经济大形势的变化1.国际形式2.政府工作报告解读3.回归理..

  ￥   元/ 天

  人气：673  

  

• 接诊技能提升

   

  前言 概论一、什么是优秀的医生？二、患者为什么说“不”？（一）质量让人怀疑；（二）费用让人恐惧；（三）技术让人担心；（四）环境让人压抑。三、“接诊技能”普遍亟待提升！第一讲 基础篇一、系统全面的看待接诊技能；二、接诊技能提升的态度要求；三、接诊技能提升的流程要求；..

  ￥   元/ 天

  人气：574  

  

• 智赢未来 —— 5G时代客户经理综合营销技能提升营

   

  课程背景：传统金融、互联网、跨行跨界，一方面是日趋激烈的市场竞争，多方角力的市场格局，另一方面是日趋同质化的产品形态，作为一线产品营销的客户经理在很多方面就会显得捉襟见肘。于是乎我们是不是经常有如下状况：Ø 您是不是面对业绩考核压力山大，总感觉到心有余而力不足？Ø 您是不是觉得无论怎么努力和客户之间总隔着点看不见摸..

  ￥   元/ 天

  人气：843