基金营销与保险产品实战配置技巧

一、基金产品投资的功能性与收益性
1.从投资的本质来看权益类产品
-投资是「买和卖」
2.基金投资的好处
-收益性、风险性、流动性解析
3.如何扫除客户的心理误区与异议处理
3.1保证一定要有收益吗?
3.2舍不得卖?
3.3还不如我自己进行投资炒股?
3.4亏损客户受过伤怎么办?

二、基金营销与实战话术优化
1.新形势下的宏观经济指标与近期政策对市场影响
1.1.宏观经济指标现况
1.2.近期政策解读及市场变化
-从GDP构成要素解析
-通货膨胀与CPI
-信用政策与货币政策形成的影响
-从政策解读板块机遇与市场机会
2.基金营销垫板建立与话树练习
2.1有效提问引起客户兴趣-热点话题运用
2.2跟客户说一个相关的故事-解释投资机遇
2.3运用图表及数据来呈现专业性
2.4基金及经理人过往业绩表现
3.帮助客户理解基金及投资操作
3.1投资期间与单笔购买
3.2基金定投核心-分批与累积
3.3小组讨论与展示-形象化表达基金投资及定投
4.面对不同客群的基金投资营销技巧
4.1企业主-投资不同板块与运营成本
4.2积极型股票投资人-投资组合与流动性
4.3 资管新规下的基金机遇
4.4建立客户黏度-先买点基金
4.5电话中如何营销基金定投

三、保险产品的运用与实战营销技巧(结合行方重点产品)
1.不同角度来看保险产品的功能
1.1保险的三确定
1.2保险产品的功能-安全、隔离、固收
2.保障类的观念与营销
2.1用简单的说法刺激客户需求
2.2如何规划购买保险的资金来源
2.3如何进行保额与保障效果的安排
3.年金险的配置
3.1从固收角度进行收益的配置
3.2从三段现金流谈家庭配置的规划
3.3资产保全与保值角度来安排年金险
4.有效的提问来刺激客户需求
-营销是有效提问来带客户进入情境
5.保险观念与实务运用
-所有权与控制权运用保险进行对资金的定向
-换个角度来看终身寿
6.保险对个人及家庭的资金储备与风险平衡
7.财富管理是「人与钱」的管理
-赚钱、钱生钱、留下钱
8.实战技巧-配合解说图进行保险与资产配置营销
-人生资金流图解以及波段图表达 

台湾20年银行从业资历
内地咨询与培训资历
国内高新企业特别顾问
-多家银行金融机构咨询培训经验
股份银行：零售中心负责人、分行行长
外资银行：渣打银行分行行长
李老师在二十年银行工作中，历任股份制银行与外商银行等机构多项重要职务工作，在零售银行各项业务上具有完整的经验与整合力，从销售队伍管理、产品与营销规划、技术与信息系统以及事业部门层级管理，具有全面性的高度与专业的深度，以及丰富的实战经验。
在内地有多年的银行零售管理的咨询培训课程，擅长国有行、股份制行的零售网点管理与绩效提升、零售行长领导力与实战管理、客户经理营销技能打造，客户口碑极佳。
领域：网点管理、绩效提升、支行长、客户经理营销提升、理财产品营销
版权定制项目：《YQCP-卓越理财经理成长计划》《MTPP-卓越财富主管成就计划》
主讲课程
《抓对方向才有执行力-零售行长策略目标与过程管理(1天)》
《问「对」问题-创造被认同的电面访营销术(1天)》
《险中求胜」-银行保险产品营销配置技巧(1天)》
《资产配置能力升速-金融产品运用与配置(1-2天)》
《资产配置能力升速-金融产品运用与配置(1-2天)》

中国银行杭州分行-客户关系深耕与维护
招商银行总行项目:
「理财菁英专项培养计划」菁英导师专家顾问：
深圳分行、广州分行、上海分行、杭州分行、沈阳分行
招商银行分行项目:
「理财菁英专项培养计划」菁英导师专家顾问
贵宾经理:太原分行、西安分行
理财经理:南昌分行、无锡分行、南京分行
「网点创赢培训项目计划」主讲专家导师
上海分行、天津分行
「行动金融+市场经理培训项目」主讲专家导师
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企业客户经理培训项目」主讲专家导师
沈阳分行
「2018二季度金葵花投资策略报告会」主讲专家
太原分行
「卓越理财主管成就计划-MTPP」专家导师顾问
太原分行
「卓越理财经理成长计划-YQCP」专家导师顾问
贵阳分行
兴业银行 北京分行
「网点创赢培训项目计划」专家老师
光大银行 武汉分行
「理财经理专项培养计划」菁英导师专家顾问
交通银行 上海分行
「理财经理专项培养计划」菁英导师专家顾问

• 基金营销与老客户健诊盘活实战训练

   

  第一讲：基金营销技巧篇一、基金产品营销工作分析1. 银行为什么要卖基金2. 客户为什么需要买基金3. 基金产品客户需求与市场走势分析4. 基金在理财规划中的重要性5. 基金与其他产品的比较6. 基金的“五大满足”二、基金营销共识达成1. 基金营销的“二大思维误区”2...

  ￥   元/ 天

  人气：761  

  

• 基金营销与财富管理

   

  课程目的：经历了市场的跌宕起伏，金融行业竞争日益加剧，广大投资者不仅投资理财意识、观念发生了深刻的变化，而且投资理财知识和水平也大大提升。在这种情况下，基金公司客服人员如果只是仅仅服务态度好和沟通技巧好，但是缺乏投资理财的专业知识，在电话中已经无法应对各种不同客户的投资理财需求或问题，很难做到有效专业的沟通。本课程通过向客服人员全面介绍财富管理基本概..

  ￥   元/ 天

  人气：2249  

  

• 基金营销技巧

   

  课程目的：金融市场唯一不变的是变化，未来基金业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。2011年以来基金销售面临严峻挑战，如何激励销售人员士气、帮助他们提升销售技巧和业绩成为基金业务管理者面临的一个重要问题。本课程针对基金营销人员需求定制，通过一整套系统、完整、专业、实战的销售专业化流程训练，帮助学员迅速掌握实用的基金营销技巧，这些技巧具有简单..

  ￥   元/ 天

  人气：2887