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理财经理、综合柜员
【培训收益】
1.通过对当前中国经济发展，对比台湾、日本等国家的经济发展规律，结合中国居民与经济与金融业发达国家的居民对财富管理需求的对比，使理财经理明确中国财富管理才处于发展初期，增强理财经理的工作信心和以期未来美好的工作前景。 2.通过对学员实际工作中遇到的问题和困惑配合课程进行现场剖析，能够更好的发现工作中存在的不足并深入领会课程所讲内容。
一、资产配置的what&why
二、五大类资产的特点及在资产配置中的运用
三、客户需求分析之KYC
四、营销技巧与流程
五、支行资产配置日常管理流程
l 原国有龙头上市券商VIP中心资深理财顾问、业务总督导
l 陆家嘴财富管理培训中心项目经理与高级讲师
l 历任某全国性资产管理公司总部培训部负责人
l 历任某美国上市互联网独角兽科技公司人才发展官
十三年金融行业一线销售及团队管理、培训及人力资源和人才发展经验，从业经历涵盖券商、银行、保险、基金、资管、互联网等多细分领域。
在培训过程中更是以学员为主体，通过深厚扎实的行业背景和风趣幽默的授课风格，启发学员的自主思维动力，推动培训效果转化，引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。
专业资格：CHFP国家理财规划师，国家人力资源管理师，一级企业培训师、AFP金融理财师、证券投资咨询师资格，拥有证券、基金、期货从业资格、美国金融MBA、上海交大海外教育学院特聘讲师。
核心课程：
营销类：
《财富管理新趋势下的客户经理销售技能提升训》
《理财经理进阶之路》
《网点产能提升营销秘籍》
《金融科技背景下的营销助力》
《零售银行线上客户维护与在线直播》
《高效能团队之时间管理与绩效管理》
《基金核心销售能力提升训》
《银保产品实战化营销技巧》
《资产配置视角下的复杂产品营销》
考证类：
《各项从业资格考证及理财规划师考证考前冲刺》
项目类：
《理财师大赛赛前辅导培训》
《私人银行产能提升项目辅导》
《基金保险产品产能提升项目辅导》
课程特色：
李老师主攻营销类及营销管理类，职业素养类课程，辅导与培训过的学员几千人，广受学员好评。李老师的课程结合学员工作特点，擅长运用各种实际案例与有效工具，使得课程接地气，让受训学员知其然更知其所以然，可以做到现学现用与活学活用。
辅导成绩：
l 工商银行贵州省分行，驻点辅导一周，项目后新增余额700万，保险长期期缴70万。
l 农业银行山东省分行，驻点辅导一周，基金定投20户，基金40万。
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第一部分、如何成为优秀的保险电销坐席第一章、电销坐席的心态管理1、从好奇心出发2、要有挑战自己的决心与勇气3、自信是成功的第一步4、认同你的工作5、学会忘记不快6、坚持就是胜利7、努力才能达成8、学会激励自我9、用坦诚与真心对待客户10、上线前的心态放松第二章、保质保量完成通时通次1、认识大数法则2..
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第一模块：房地产销售经理如何经营人心1.房地产销售经理的角色认知2.房地产销售经理工作中面对的4大问题1)案例导入：门店销售经理张强的烦恼3.什么是感情管理1)案例导入：销售经理针对销售人员违反公司规则如何处理案例4.感情管理对管理团队有什么好处1)案例导入：销售经理针对销售人员良好表现如何激励案例5.运用积极表扬的3个原..
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销售：到底是啥？ 销售金句：“销售就是把话说出去，把钱收回来; 销售就是把我的思想放进你的脑袋，把你的钱放进我的口袋; 销售就是满足顾客需求的过程; 销售就是贩卖信赖感; 销售是用‘问’的; 销售就是一步一步引导顾客说‘yes’的过程; 销售就是服务; 销售就是‘..
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【课程要求】l 分组研讨，按5-6人一组，现场学员呈岛状安排座位便于讨论；l 白板纸每个小组至少需要4张，白板笔，每组3支不同颜色。【课程大纲】★分组讨论：什么是礼仪？为什么要礼仪？第一单元：职业形象 赢得尊重l 职场礼仪与形象Ø 职场第一印象★学员互动：体验自我评价与他人评价的差别&Osla..
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第一单元：初涉职场，你准备好了吗？l什么是职业？职场？职业化？l校园优秀不等于职场优秀l单位领导看重新人什么？l小组讨论：五星员工的特征有哪些？l职场新人职场升级的四个方向职业定位职业态度职业行为职业生涯第二单元：职业定位l案例研讨：永远和上司保持一致l小组讨论：发现上司错了怎么办？l小组讨论：发现同事..
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【课程介绍】逆商（Adversity Quotient，简称AQ）全称逆境商数，一般被译为挫折商或逆境商。它是指人们面对逆境时的反应方式，即面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。心理学家认为：100%的成功=IQ（20%）+EQ和AQ（总共占80%）。一个人事业成功必须具备高智商、高情商和高挫折商这三个因素。在智商都跟别人相差不大的情况下，挫折商对一个..
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