l 原国有龙头上市券商VIP中心资深理财顾问、业务总督导

l 陆家嘴财富管理培训中心项目经理与高级讲师

l 历任某全国性资产管理公司总部培训部负责人

l 历任某美国上市互联网独角兽科技公司人才发展官

 

 

十三年金融行业一线销售及团队管理、培训及人力资源和人才发展经验，从业经历涵盖券商、银行、保险、基金、资管、互联网等多细分领域。

在培训过程中更是以学员为主体，通过深厚扎实的行业背景和风趣幽默的授课风格，启发学员的自主思维动力，推动培训效果转化，引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。

 

专业资格：CHFP国家理财规划师，国家人力资源管理师，一级企业培训师、AFP金融理财师、证券投资咨询师资格，拥有证券、基金、期货从业资格、美国金融MBA、上海交大海外教育学院特聘讲师。

 

核心课程：

营销类：

《财富管理新趋势下的客户经理销售技能提升训》

《理财经理进阶之路》

《网点产能提升营销秘籍》

《金融科技背景下的营销助力》

《零售银行线上客户维护与在线直播》

《高效能团队之时间管理与绩效管理》

《基金核心销售能力提升训》

《银保产品实战化营销技巧》

《资产配置视角下的复杂产品营销》

考证类：

《各项从业资格考证及理财规划师考证考前冲刺》

项目类：

《理财师大赛赛前辅导培训》

《私人银行产能提升项目辅导》

《基金保险产品产能提升项目辅导》

课程特色：

李老师主攻营销类及营销管理类，职业素养类课程，辅导与培训过的学员几千人，广受学员好评。李老师的课程结合学员工作特点，擅长运用各种实际案例与有效工具，使得课程接地气，让受训学员知其然更知其所以然，可以做到现学现用与活学活用。

 

辅导成绩：

l 工商银行贵州省分行，驻点辅导一周，项目后新增余额700万，保险长期期缴70万。

l 农业银行山东省分行，驻点辅导一周，基金定投20户，基金40万。

浦发银行上海分行、中国建设银行嘉兴分行、中国建设银行宁波分行、呼和浩特华夏银行、中信银行信用卡中心、中国银行福建省分行、甘肃省中行、中国银行新疆伊犁分行、中国银行甘肃省分行、中国银行江苏省分行；农业银行江苏省分行、农业银行山东省分行；农行淄博分行、桓台农业银行、工商银行杭州市分行、工行葫芦岛分行、贵州省分行私行部；上海农商行、重庆农商行等诸多农商行；泉州银行、南粤银行等诸多城商行；中信银行背景分行、中信银行西安分行、中信银行信用卡中心、光大银行西安分行、长春民生、华夏银行呼和浩特分行、兴业私行、兴业银行福州市分行私行部，浦发上海分行；北京中邮、河南邮储、合肥邮储、浙江邮政、南通邮政、南京邮政、邮政辽阳分公司、邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师服务全国超20省份；担任十余家商业银行理财经理大赛专家评委；盛京银行、南粤银行、泉州银行、齐商银行、贵州烟草局、上海申通地铁、新华人寿、国华人寿、百年人寿、富德生命人寿等保险公司；国信证券、银河证券、华泰证券、平安罗素资产、天合基金、明暄基金、贵州贵文基金、上海明暄股权投资基金管理有限公司、明轩基金等券商资管基金公司。

• 《基金营销进阶训练营》( 2022-04-12 )
• 《资产配置与理财规划方案制作》( 2022-04-12 )
• 《财富管理新趋势下的理财经理销售技能提升训》( 2022-04-12 )

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