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全方位财富管理培训
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课程背景: 本建议书为银行的私人财富管理部门的营销人员和理财人员学习高端客户销售心理学与沟通所制作,主要之目的在于建立一支钢铁般的干部劲旅,对公司的发展带来一定的帮助。 本案经我司依据贵司相关信息,拟订本培训规划书,以为施行之依据。我们希望…
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课程目的: 未来证券公司经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化服务水平。本课程通过讨论专业化证券营销和服务中投资顾问(业务)的定义、定位和发展趋势,介绍投资顾问必备的客户需求分析、投资品种的选择与组合和理财规划知识、…
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课程背景: ● 不要在离婚时才想起《婚姻法》; ● 不要在传承时才想起《继承法》; ● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具; 作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识,提升自己的“法商思维”,然后再把这些知识合理地运用到客户的身…
私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营
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课程背景: 过去40多年,我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富,但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变,使未来的不确定性越来越大,从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下,…
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基金营销与财富管理
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私人财富管理高端营销与沟通技巧
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课程背景: 2018年,中国经济处于转型攻坚期,深化改革也开始进入深水区,为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”?为什么两税合并落地如此迅速?房产税是否呼之欲出?遗产税是否加速推进?这些即将来临的税务改革,对我们的财富管理有何影响?针对…
台湾刘成熙老师-私人财富管理中心-高端客户营销心理学与沟通技巧
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课程背景: 2020年是中国新个税改革的第一个汇算年,以前遥远的税局和国家金库,第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接,家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程,通过对新税法改革的相关政策梳理讲解,引…
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课程背景: 今年是一个多灾多难的年份,中美贸易战还没有结束,一场席卷全球的疫情让每个行业都感受到阵阵寒意,一首“雪花飘飘,北风萧萧”传唱全球。中国的疫情基本可控,海外的感染人数还在不断创出新高。每个家庭都在这场突发的灾难前重新思考生活与财富…
新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇(客户答谢会版)
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保险财富管理之税收筹划
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新个税背景下薪酬节税安排、社保风险防控与财富管理 课程大纲
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▲模块一:个人所得税 一、大数据税收转型新环境 1.2018年演艺明星的个人所得税风波 2.2017年8月,国家通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案 3.2018年8月1日起,个人所得税扣缴申报客户端系统升级 4.金税三期对个人所得税异…
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保险大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理
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展望后疫情时代宏观经济 解锁财富管理行业的发展态势
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