18年银行销售及财富管理经验

其中6年招商银行理财经理和私人银行经验

招商银行总行优秀教师

招商银行总行招银大学教师

曾任：华融湘江银行湘潭分行  财富管理中心总经理

曾任：农业银行衡阳分行  分理处主任

曾任：招商银行湘潭分行/长沙分行  贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理

★从-3到+2：用3年的时间，将地处偏远、业绩排名倒数第3的网点，提升到综合考核第2名，成为农行湖南省分行最年轻的分理处主任；

★从0到1000W的净资产跨越：在招行湘潭分行，从基层的初级理财专员到专为金融净资产1000万元以上客户服务的私人银行客户经理，个人管理客户总资产最高达8亿元，连续2年零售业务综合考评排名长沙分行第一；

★400多人中的脱颖而出：在招行长沙分行，在管户数、管理总资产远低于平均水平的情况下，2013年在全国400多名私人银行客户经理中，年度排名进入前50；

★17人+23人=76亿：目前成为华融湘江银行首家财富管理中心总经理，管理17名大堂经理，并打造了分行23人的理财师队伍，2014年下半年理财销售较上年度翻3倍，2015年上半年销售额达到去年全年水平，至2015年6月底，财富客户管理总资产达76亿元（是前两个年度的总和），各项财富管理指标(VIP客群、理财销售、代销产品等)均在总行遥遥领先。

实战经验：

主导参与了招行湘潭分行零售业务二次转型及网点创赢项目，分管财富管理和服务管理，全程负责并成功申报支行获评“中国银行业服务千佳示范单位”；曾创造网点单周销售网银480户、基金定投近300户、基金2500万、保险600万的惊人纪录；曾获得招商银行总行举办的“理财牛博大赛”(该比赛面向社会，有很多基金公司和保险公司的高手参赛)“十佳博客奖”；以及招行长沙分行举办的理财宣讲大赛第一名。

开发课程《理财经理服务技巧》和《理财主管督导管理》，并担任内部首席讲师，在招行全国13家一级分行讲授、同时作为《内训师TTT初级课程》的种子讲师，以及第四批全国服务内训师评委。2011年被评为招总行优秀教师。2013年12月受中国银行业协会之邀，给全国银行业明星大堂经理讲授《营业厅客户经营全流程》。

2009年和2010年参加招商银行总行企业文化节征文比赛获得优秀奖，撰写的《异地机构扩大零售客群的路径》获得总行青年论坛论文比赛优秀奖，另外还多次为《招银文化》和《招银E报》撰文，2009年至2011年长期为《湘潭日报》、《湘潭晚报》撰写专栏文章。

在华融湘江银行湘潭分行组建了全总行第一支理财团队并从零开始培养他们成为合格的理财经理，其中有两名获得了总行年度十佳金牌理财师，其中一名获得了2014年福布斯中国优选理财师（湖南仅此一位）。

主讲课程：

《财富管理与资产配置实战》

《基金销售与基金定投营销》

《客户心理分析与KYC技巧》

《高端客户营销技巧与关系管理》

《私人银行专业化营销流程实战训练》

《金融产品销售策略与客户关系管理》

《大数据时代零售银行发展趋势与转型策略》

《从猎人到农夫——客户开发、维护和价值提升》

• 《财富管理与资产配置实战》( 2020-12-12 )
• 《银行金融的理财客户心理分析与KYC技巧》( 2020-12-12 )
• 《基金销售与基金定投营销突破》( 2020-12-12 )
• 《大数据时代零售银行发展趋势及转型策略》( 2020-12-12 )
• 《银行金融的理财客户心理分析与KYC技巧》( 2020-12-12 )
• 《金融产品销售策略与客户关系管理》( 2020-12-12 )
• 《金融产品销售策略与客户关系管理》( 2020-12-12 )
• 《从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升》( 2020-12-12 )
• 《银行金融高端客户营销技巧与关系管理》( 2020-12-12 )
• 《私人银行专业化营销流程实战训练》( 2020-12-12 )
• 《财富管理与资产配置实战》( 2022-03-02 )
• 《基金销售与基金定投营销突破》( 2022-03-02 )
• 《私人银行专业化营销流程实战训练》( 2022-03-02 )
• 《大数据时代零售银行发展趋势及转型策略》( 2022-03-02 )
• 《理财客户心理分析与KYC技巧》( 2022-03-02 )
• 《金融产品销售策略与客户关系管理》( 2022-03-02 )
• 《从猎人到农夫—客户开发、维护与价值提升》( 2022-03-02 )
• 《高端客户营销技巧与关系管理》( 2022-03-02 )

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