- 招聘、甄选和配置专家胜任力特训营
- 金融产品营销与资产配置
- 承载战略：创新的组织设计与人才配置
- 卓越的组织设计与人才配置
- 银行客户资产配置方案与综合理财规划
- 贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形
- 苏州企业管理——市场：灵活配置资源
- 高净值客户资产配置能力提升
- 高净值客户开发和资产配置
- 法商思维下保险配置
私人银行客户经理、支行长、理财经理、保险理财顾问、投资顾问等
【培训收益】
● 让学员了解全球利率，全球通膨，全球能源，全球粮食的考虑层面及地域战争，地缘政治的考虑层面，学会疫情发展，新兴产业，古老历史为鉴的方式。 ● 让学员深刻了解，尽全力帮助私人银行客户的投资获利及稳定金融服务。 ● 深刻了解，动荡的时代是与客户的关系更加紧密，私人银行客户的投资组合求稳为先，巩固私人银行团队与客户的关联
第一讲：目前全球宏观经济注意的焦点事件
事件一：俄乌战争（速战效果不佳）
原因1：美国及北约的背后之持
原因2：苏俄的天然气，乌克兰的全球粮食供应
结果：苏俄改采瓜分乌克兰国土策略，时间托长（美国善用策反敌国反对派）
事件二：美国调升利率
工具：利率图表
原因1：压制通货膨涨
原因2：美债被抛售，中国，日本，瑞士，巴西…
原因3：维持强势美元，收割其他小国家资产
原因4：吸引全世界资金回流美国
原因5：卖武器赚钱
事件三：全球汇市波动
工具：利率图表全球汇市图表
原因1：美国急升利率，全球资金回流美国
原因2：小国的美元外汇存底不够，当地货币大贬，国家破产
原因3：能源及粮食危机，进口国的购买成本提升，当地通膨危机，汇率走贬
原因4：汇市走贬，海外投资不会进来，经济循环不振，国家破产
事件四：全球股市高档波动（风险极大）
工具：全球股市图
事件五：全球通货膨涨
联合国公布：全球2022年GDP2.5%，2023年2.2%
事件六：全球能源危机（举例欧洲能源危机）
事件七：全球粮食危机（举例乌克兰粮食供应不足）
事件八：全球疫情危机
原因1：病株变异快，无根本解决之道
原因2：防止疫情扩散，亦阻止了经济活动
原因3：全球各国防疫策略不同，全球重新流通的时间点难测
事件九：地缘战争（举例俄乌地区，中东地区）
第二讲：全球宏观经济的焦点预测（课堂讨论）
导入：全球宏观经济图
一、美国维持相对高利率态势会有一段时间
1. Fed调升利率的机率高
2. 长天期债券利率水准回到正常轨道
3. 美债不断被抛售，不维持高利率，美债会崩盘
4. 美国长短期国债收益率倒挂，表示市场对美国经济或存硬着陆
二、俄乌战争持续
1. 美国与北约借此拖垮苏俄
2. 中苏的大联盟国家数愈来愈多
3. 能源危机持续
三、美元持续强势
1. 纸老虎必需演下去.全球其他国家汇率往贬值方向
2. 美元指数113创近10年新高，挑战1970年初美国大通涨时的120
四、新兴产业
绿色产业，太空航空，新能源产业，文化产业，宗教行业，心理学产业
五、地缘区域最安全之处
南海，东盟+中国
六、下元九运
——离卦，南方，火运
工具：运势图表
第三讲：目前全球宏观经济情况下，对高端私人银行客户的投资策略建议
1. 现金流及美元货币基金，人民币货币基金，提升比例
2. 黄金增加比例
工具：黄金比例图
3. 股票或浮动型收益产品比例减少到20%以下，或更低
4. 保险产品的母公司集团作追踪了解
5. 了解保险贷款的流程，必要时，可以先贷出来，维持高现金在手
6. 重新研究手中持有的债券公司等级状况，A级以上为标准
7. 本业企业若有债信额度可用，尽量借贷出来，不用，放着都没有关系
8. 缩小本业的规模，甚至关闭，重新省思赛道
9. 发展线上经营方式，各行业都通.线上引流，线下体验
第四讲：目前全球宏观经济情况下，对高端私人银行客户的投资组合建议
重点：未来12个月的金融类产品
1. 现金流+ 货币型基金(人民币) + 固定收益理财产品(公司自己) > 40%
2. 保险产品持有比例， 在10% 左右， 可以随时贷款出来
3. 国债 + 海外债券(A级以上) > 20%
4. 债券型基金 ( 担心持有爆雷公司，再追踪) < 10%
5. 股票 + 浮动型收益型基金 < 20%
6. 黄金加码时间尚未到，跌破1500美元再考虑，目前1700美元水准
25年金融市场实操经验
曾任：汉红股权|董事总经理
曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事
曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事
曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁
曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科技型基金经理
擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等
深度专研国际金融观，担任各类知名企业金融职位历练，熟悉中国高端客户的市场及发展
☀ 美国俄亥俄州克利夫兰州立大学（全美公立前十大）MBA
☀ 长春长发集团（香港）（国企）专家评审委员、高级顾问
☀ 深圳前海磐石基金投资集团|广东鹏文律师事务所合伙人
☀ 美国孙中山基金会大中华区|山东沛兰股权公司执行董事长
资深金融商品实操经验，为医药、金融、地产、新兴科技等多行业操盘过投融资、资产规划等多个金融业务：
→ 曾为50+家全国知名企业提供金融咨询服务，累计咨询业务创收6000万元
→ 曾引进大型企业税务规划及不良资产业务，累计大型业务创收达20亿+元
→ 曾参与尽调12个新能源、人工智能等新兴产业融资项目，累计引进投资资金3亿+元
→ 曾参加评估800+件境内外融资，大健康、制药业行业投资项目，累计投资资金30+亿元
郑宇成老师曾担任多家世界500强金融企业高管，深耕投资银行、基金、私人银行、投资、信托等国内外银行深层业务，负责的产品在年度当中取得大幅度的突破，其中：
台湾地区亚洲科技型公募基金类第1名—在英国保诚集团负责台湾、日本、韩国、香港各地的科技股（主要投资标的），管理公募基金10亿美元以上的成果，实现年度报酬率102%。
渣打银行全国私人银行第2名—曾负责华东区私人银行业务、离案信托业务，2年内实现管理高净值客户资产30亿人民币以上。
美国保德信集团台湾地区私人银行前3名—曾负责私人银行高端财富业务，着重于高端客户财富的投资组合的投资顾问业务，管理高净值客户资产5亿美元以上。
法国巴黎银行亚洲区私人银行前10名—曾作为高端私人银行客户的投资组合的投资顾问，负责公司私人银行部业务及家族信托业务，4年多的时间实现高净值客户资产15亿美元以上。
主讲课程：
《私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇》（私募基金）
《推陈致新——私人银行家的自我打造及精进》
《私人银行产品产售跃增——实战投资工具应用》
《同频服务——高端私人银行客户的投资心理学》
《从宏观经济的剖析到私人银行客户的资产配置》
《高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理》
《私人银行客户的营销大单——与企业户的相生相爱》
《从资产配置到海内外家族信托——高端私人银行客户的财富管理需求》
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课程背景：我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢了还会开，人谁有来生?活不出个人样来，最对不起的是自己。生就是一场竞赛。要学运动员，我有教练我怕谁!从需要、条件到“思想..
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课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面对2019年我们对于市场的应对策略是什么？2019年保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前..
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贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营
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