私募股权基金运作实务解析

【培训对象】
私募基金投资团队、天使投资人、大型公司高级管理层

【培训收益】
● 掌握私募股权基金的运作流程与募资方法； ● 透析私募股权基金的投资技巧与盈利逻辑； ● 熟练掌握投资后对于标的企业的孵化、培育与管理运营； ● 掌握多种私募基金退出方式； ● 熟悉挂牌上市及并购重组全流程。

第一讲：宏观经济趋势与私募股权基金基础知识
一、宏观经济与股权投资
1．新时代中国特色社会主义现代化经济体系与股权市场
2．直接融资与资本市场的红利期推升股权基金的窗口期
3．中国多层次资本市场体系的完善与股权市场的兴起
二、私募股权基础知识
1．私募股权基金的内涵与外延
2．私募股权基金的监管主体与监管政策梳理
3．私募股权基金的资本运作模式与流程概览

第二讲：募——私募股权基金的资金募集
一、私募股权基金SPV的运作分析
1．私募股权基金组织结构分类
2．私募股权基金SPV不同形式的优劣势分析
二、募资技巧、方法与注意事项
1．募资成本与募资方式的分析
2．募资主体与募资结构对于资金募集的影响
3．募资报告书的撰写技巧
4．规避私募基金的募资陷阱与雷区

第三讲：投——私募股权基金的投资环节全解析
一、投前：项目尽职调查
1．投资尽调的基本分类与方法
2．尽职调查的基本流程
3．从六个视角分析一家公司
二、投中：企业估值的技巧与方法
1．公司股权估值的概念与作用
2．资产基础法的讲解与案例
3．市场比较法的讲解与案例
4．收益现值法的讲解与案例
5．VC投资中常见估值方法的组合运用
三、投资条款与核心节点把控
1．优先清算权
2．增值权
3．反摊薄条款
4．业绩承诺条款
5．回购条款

第四讲：管——私募基金的投后管理与股权增值
一、基础性投后管理
1．合规性检视
2．落实项目交易、交割与登记
3．监管财务和法律状况
4．监督承诺履行情况
5．风险预警与处置
二、增值性投后管理
1．机制调整
2．战略梳理
3．管理提升
4．行业整合
5．融资服务

第五讲：退——私募基金的退出策略与盈利方式解读
一、退出路径分析：中国多层次资本市场下深度解读
1．私募基金常见退出路径概览
2．广义多层次资本市场体系概览
3．基于资本市场的基金退出流程与常见方案
二、并购重组与产业并购基金
1．中国并购市场现状与问题
2．由于制度不足导致的并购基金需求大爆发
3．并购基金的作用与分类
4．并购基金的核心要素
5．典型并购基金案例分享 

 资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

现任：方正证券 产业金融部 副总裁

曾任：某知名新三板挂牌企业  高级副总裁、联合创始人

曾任：某国资大型资产管理公司  专项资产管理部  总监

上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师

多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。

吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目；曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课和“中国企业转型+资本运营财富论坛”、“2016未来商业转型升级峰会”等经济论坛，分享企业转型以及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。

• 私募股权投资基金

   

  课程目的： 本课程透过中外专家教授的不同视角帮助学员系统观察私募股权基金的发展变迁和现状，发现私募股权投资基金在中国企业成长过程中的针对性和适用性。旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业及投资者提供投、融资平台。通过国内著名金融专家讲授丰富内容的同时，提出更多的对中国金融业发展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。课程大纲：..

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