地点: 广东 (深圳) 时间:2012-12-22
一、财富管理的内容与方法1、财富管理、个人理财与投资管理2、个人理财的主要内容3、财富管理四部曲:财富积累、财富保障、财富增值、财富分配 家庭净资产指标的应用及其重要性 现金流分析..
主讲老师:黄国亮 课程时长:4 天
课程大纲第一天:第一单元:开篇/课程导入/形成团队达成共识,课程概述破冰——全员参与,形成团队,落实课程规则体验——我要找到你第二单元:金融..
主讲老师:张国栋 课程时长:8 天
课程大纲:一、客户理财的误区1.理财目的是为了实现家庭幸福2.财富的管理的核心方法3.家庭理财水库的讲解二、各类金融产品在不同生命周期的配置三、中高端客户的家庭财务管理1.中高端客户的家庭..
主讲老师:黄德权 课程时长:2 天
课程导入:达成共识,课程概述破冰:全员参与,形成团队,落实课程规则第一讲:金融理财规划及其意义一、金融理财及其特征1. 金融理财的内涵与特征2. 金融理财的四重境界3. 金融理财的误区知多少?..
主讲老师:袁玥 课程时长:2 天
一、绩优销售人员销售正确观念 (一)经营自己接受考核1.销售目标必达2.销售日志规划3.销售业绩考核4.销售人员与公司共同成长(二)享受销售扩大朋友圈1.享受销售2.扩大朋友圈(三..
主讲老师:黄德权 课程时长:3 天
第一讲:理论基础篇一、理财规划理论1. 内涵与目标2. 特征与内容3. 原则与工具4. 角色与定位5. 必备素质头脑风暴:你心目中的金牌理财顾问是怎样的?二、生命周期理论&md..
主讲老师:卢璐 课程时长:2 天
第一章 理财顾问如何认知电话销售一、理财顾问该具备怎样的性格?1、现状:电话销售的三低时代勇气企图心自信力快乐力᠋..
主讲老师:卢璐 课程时长:2 天
第一部分 卓越理财经理之内心强大第一讲 理财经理9大营销能力模型的建立一、积极心态建立二、客户开发三、需求分析四、产品介绍五、异议解除六、缔结成交七、客户关系维护第二讲 积极心态建..
主讲老师:黄国亮 课程时长:2 天
课程背景:我们通常会定立人生规划,就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向,对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生,就象是没有目标和计划的航行,燃料完了,陷在太平洋喊救命。花谢..
主讲老师:黄国亮 课程时长:4 天
课程大纲第一天:第一单元:开篇/课程导入/形成团队达成共识,课程概述破冰——全员参与,形成团队,落实课程规则体验——我要找到你第二单元:金融..
主讲老师:鄢利 课程时长:3 天
课程背景:外部经济环境不确定性增加,国内发展进入增速换挡结构转型的时代,面对资本市场渐趋复杂的局面,培养理财顾问全面金融素养和驾驭资本市场的视野成为现实之需要。同时在信息科技迅速发展的背景下,各个行业的经营在..
主讲老师:周丹球 课程时长:2 天
课程背景: 当人脸识别、智能机器人、AR增强现实、VR虚拟现实等等黑科越来越真实的时候,人工智能对银行人饭碗的威胁,也变得越来越真实。人工智能对一些银行工作岗位的替代性很大,但被替代的并不是特别简单的工作,..
主讲老师:赵博 课程时长:2 天
课程背景:理财,是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持,而作为理财顾问,需要深度了解客户的生活目标,挖掘理财需求,并把这些需求量化,最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来,客户对金融市场..
主讲老师:张牧之 课程时长:5 天
第一讲:分析篇一、知己——为什么营销工作这般艰难反思:角色认知测评,我工作的角色是什么?1. 我们竞争对手是谁?2. 理财业务三类营销角色分析1)“托&rdqu..
主讲老师:苏黎 课程时长:2 天
导引:银行零售个金营销现状和痛点一、意识的改变迫在眉睫1. 品牌意识2. 客户意识3. 经营意识4. 服务意识第一讲:打造个人品牌一、在客户心中树立以专业为核心的品牌形象痛点解析:..
主讲老师:王振柱 课程时长:2 天
第一讲:理财营销为什么要做KYC?一、零售业务竞争己经发生了深刻变化案例:余额宝的前世今生延伸:互联网金融的野蛮生长讨论:银行在零售银行市场中的优势与劣势1. 以客户为中心VS以产品为中心二、..
主讲老师:王振柱 课程时长:2 天
第一讲:理财营销为什么要做KYC?一、零售业务竞争己经发生了深刻变化案例:余额宝的前世今生延伸:互联网金融的野蛮生长讨论:银行在零售银行市场中的优势与劣势1. 以客户为中心VS以产品为中心二、..
主讲老师:谢俊 课程时长:2 天
投资理财一、 理财原理1. 理财规划基本内涵2. 理财规划核心内容3. 理财规划主要工具4. 理财规划风险管理二、 理财规划之投资规划1. 投资规划2. 投资决策3. 投资目标..
主讲老师:杨路 课程时长:2 天
现在,您只做一个美女、才女还远远不够,想做一个精明的雅致女人要学会理财,您还得是一个“财”女---高财商的女性。雅致将通过“消费”、“与银行过招&rdquo..
主讲老师:王老师 课程时长:2 天
Day1上午 9:00-9:30:学员分组与团队建立 通过学员小组建立(确定组长、组名和口号等)和自我介绍环节,帮助学员间相互了解,并锻炼学员的口头表达能力和组织管理能力。 &..
主讲老师:张老师 课程时长:2 天
模块一 个人金融及个人理财业务发展概况 储蓄存款时代 消费信贷时代 信用卡时代 个人理财时代 银行个人理财之发展轨迹 正确理念的导入 理财业务发展趋势 个人金融业务的比拼: 理财业..
主讲老师:张老师 课程时长:2 天
第一部分 国内银行个人理财业务发展概况 一、理财业务发展的三个阶段 1、导入阶段(时间、特征、产生原因) 2、探索阶段(时间、特征、产生原因) 3、发展阶段(时间、特征、产生原因) 二、理财业务发..
主讲老师:张老师 课程时长:2 天
第一章 银行产品及其创新 1、银行产品的定义 2、银行产品的特点 3、银行产品的分类 4、国内银行产品的创新方法 第二章 国内主要的银行产品种类与流程 1、存款类产品 2、贷款类产品 ..
第一天上午9:00——12:00一、 大财务文化精髓1、 财务文化:纸制的文化与工作流程的文化的不同,大财务就是让企业价值真正得到提升2、 财务文化核心: 原有企业财务管理的价值观..
主讲老师:冯鹏程 课程时长:2 天
【课程大纲 甲 】 第一部分 导论 第一章 财务管理与企业经营 一、企业经营的目的 二、揭示企业经营循环的奥秘 三、财务管理的三大要件与企业经营的结合 第二部分 有效利用财务报表进..
主讲老师:李成林 课程时长:2 天
课程解决问题: 参加了无数次销售培训,销售业绩不见提高,面对客户无计可施,问题到底出在哪里? 1. 如何做好个人客户的开发?整个开发过程都要哪些关键点?如何把控这些关键点,最后赢取订单? 2. 销售理念如..
相信大家都听过孙子兵法,其实在企业的管理中孙子兵法是受用的,同样..
刘洋老师,研究员,高级咨询师,作家,15年的智库实战经历。 一、..
导师介绍 薛洪言 苏宁金融研究院互联网金融中心主任 中国金融科技50人青年论坛成员 长年聚焦于互联网金融、金..
刘佳和 30年银行管理实战经验 银行营销转型实战专家 金融理财师/融资规划师某国有银行总行十大金牌内训师 全..
张牧之 零售银行实战营销教练 曾任中国建设银行总行个金业务营销顾问| 《网格化精准营销》落地辅导项目三大创始人之..
包 亮 银行声誉风险与舆情管理专家 原上海某股份制银行客户经理110多年银行培训工作从业经历丨曾任:上海某股份制..
赵世宇 银行零售营销实战专家 10年银行零售管理实战经验注册国际金融理财师(CFP)I注册国际高级职业培训师(C..
孙玮志 文学博士 19年公务写作实战经验 中国古代文学副教授 美国得克萨斯州立大学/中国社科院高级访问学者 ..