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理财经理、客户经理等理财从业人员
【培训收益】
● 改变认知：让理财经理正确认知金融理财与金融营销的本质、目标与内容等基础概念，并能在工作中起到正确理财理念宣传教育作用 ● 精准定位：让理财经理自身精准定位，改变理财观念，提升服务意识，满足客户需求 ● 产品导向：让理财经理了解更多金融市场产品收益风险特征，为客户未来资产配置做好准备● 客户导向：让理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要 ● 提升地位：让学员通过了解顾客及客户需求，让金融理财工具与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财顾问在顾客心中地位
第一讲：理论基础篇
一、理财规划理论
1. 内涵与目标
2. 特征与内容
3. 原则与工具
4. 角色与定位
5. 必备素质
头脑风暴：你心目中的金牌理财顾问是怎样的？
二、生命周期理论
—— 营销中的应用
课程讨论：工作中如何根据客户生命周期进行需求挖掘？
三、理财计算应用
1. 基本原理
应用举例
案例分析：你想不到的提前还贷ABC方案
四、财务分析技巧
1. 两大财务报表
2. 报表分析技巧
报表分析案例
课堂讨论：报表分析中的营销机会
五、 宏观经济分析
1. 重新认知宏观分析
2. 宏观经济分析框架
专题研讨：2023年下半年宏观经济分析
第二讲： 专业技能篇
一、现金与债务管理
1. 现金管理策略
2. 良性债务标准
3. 债务管理案例
1）免息贷款真的免息了吗？
2）低息贷款为何骗了很多人？
二、保险与风险管理
1. 保险是骗人的吗？
2. 花多少钱买保险最划算？
3. 不同客群的保险策略
案例分析：常见三口之家的保险策略
三、教育与养老规划
1. 教育与养老规划四项原则
2. 教育与养老规划的必要性
3. 教育与养老规划工作流程
4. 教育与养老规划案例分析
四、财富增值规划
1. 正确的理财理念有多重要
2. 财富增值的风险管理
3. 我国金融理财工具收益风险分析
4. 专题研讨：2023年下半年大类资产配置策略
五、财富分配与传承（选讲）
第三讲：综合案例篇
1. 理财方案制作技巧
2. 方案制作案例分析
3. 理财方案制作通关
第四讲：营销技能篇
一、我的营销观
1. 营销的本质是什么？
2. 不营而销怎成交？
二、客户经营维护
1. 客群分类
2. 客群画像KYC三要素
3. 客户性格DISC与服务策略
4. 精准服务六步骤
5. 客户维护四技巧
三、需求挖掘成大单
1. 客户因什么而成交
2. 客户成交六秘诀
3. 产品介绍黄金话术
4. 理财规划掘需求
四、异议处理转成交
五、标准化服务流程与话术通关
金融硕士研究生导师
中国注册理财规划师
国家理财规划师高级考评员
国家理财规划师首席讲师
理财规划管理实战专家
《经济评论》匿名审稿专家组成员
暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者
中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员
某市政府采购中心评标委员会专家组成员
华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师
曾任：香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师
曾任：浩霸集团丨理财顾问
现任：广东财经大学丨金融硕士研究生导师
● 科研成果：主持或参与国家社科基金课题《基于利率期限结构的中国货币政策研究》等7项省部级课题，在国家核心期刊《经济评论》（武汉大学主办）《中央财经大学学报》等公开发表学术论文等20余篇。
● 20年高校教学经验：20年专注《金融理财原理》、《综合理财规划》、《金融理财实务》、《个人理财理论与实务》等课程的研究和任教，7年专注为300名金融硕士研究生讲授《财富管理》，且指导多届金融硕士研究生，同时担任大学生投资理财规划大赛的指导老师，共获奖数超过30项，其中首届及第二届高等院校大学生投资理财规划大赛共获八项个人奖、两项团体奖、两项优秀指导教师奖；多年来指导学生参加银行从业资格考试、基金从业资格考试，通过率超90%。
● 15年企业培训经验：曾给中山大学、华南师范大学、华南理工大学和多家企业集团讲授《理财专业技能》、《综合理财规划案例分析》、《金牌理财规划师的炼成术》等培训课程，其中所授的《金牌理财规划师的炼成术》广受学员欢迎，累计授课次数高达285场，受训总人数超过15000人，多次获得企业返聘。曾为香港康宏理财服务公司近10名客户提供理财规划方案，为公司带来业绩增幅10%，在浩霸国际集团任职期间，组织了中国注册理财规划师培训及集团员工业务培训累计300人次以上，为企业培养了一批批优秀的理财规划师，增长了公司30%的业绩量。
部分授课案例：
▲为广州农商银行、中国建设银行广东分行、中国建设银行江门分行等多家银行讲授《金牌理财规划师的炼成术》，合计课程场次达200多场，受训总人数超10000人。
▲ 为中国农业银行阳江、揭阳、肇庆、中山、佛山、北海、玉林等分行讲授《基金从业资格考证辅导》（7场）
▲ 为贵州某村镇银行、惠州某邮政银行、广州农商银行进行银行从业资格考试辅导（3场）
▲ 为新疆大学的MBA班讲授《综合理财规划与案例分析》课程（3天）
▲ 为中国建设银行广东省分行讲授《理财顾问（经理）培训》课程（5天）
▲ 为国税局广州市开发区分局讲授《个人（家庭）理财策略》课程讲座（3场）
▲ 为中国建设银行广东省分行讲授《理财技能培训》课程（6天）
▲ 为安盛保险（香港）公司的内地交流生讲授《综合理财》课程（1场）
▲ 为中国邮政储蓄银行惠州分行讲授《财产分配传承规划》课程（1场）
▲ 为山西霍州煤矿集团讲授《个人投资理财策略》（1场）
▲ 为广东省戒毒所三水第二戒毒所（警官）讲授《防范风险 科学理财》课程讲座（ 1场）
……
主讲课程：
01-理财规划师系列：
《金融理财规划在保险营销中的运用》
《理财经理理财规划大赛》辅导
02-银行培训系列：
《基金投资与营销策略》
《财富管理市场解读与客户财富管理配置》
《银行高端客户经营与资产配置实战技巧》
《综合理财规划与案例分析》
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第一单元：小微企业客户获客方式技巧（1000万以下规模）1.客户筛选（详述）2.关于行业集群开发的探讨（重点讲）3.销售线索的来源渠道（重点讲）4.销售线索的管理方法与工具、评估与分析5.获客渠道（结合我行小微产品针对的客户群体重点讲）第二单元：客户开发方式及策划1. 对当地周边市场的定位与分析2. 商圈客户开发（结合我行..
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第一章家居建材行业传统零售的难点攻破1、为何要化被动为主动卖场人流稀少/截流传统扫楼方法遇挫 上游截流卖场生意 互联网家居的兴起2、案例：某家居品牌电话营销历程3、思考：电话邀约成功率为什么这么低？录音分享小组讨论4、讨论：如何从白热化的竞争中脱颖而出专业呈现、输入价值优点说够、好处说透第二章电话营销的..
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第一讲：后疫情时期的保险业更值得期待一、我国保险行业发展的趋势1.未来更好：我国保险行业历年发展的大趋势1）19年前的发展趋势2）今年的迅速恢复2.未来更强：保险深度和密度增长的大空间3.未来更稳：监管守护行业可持续发展二、后疫情时期保险发展的机遇（一）经济大形势的变化1.国际形式2.政府工作报告解读3.回归理..
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前言 概论一、什么是优秀的医生？二、患者为什么说“不”？（一）质量让人怀疑；（二）费用让人恐惧；（三）技术让人担心；（四）环境让人压抑。三、“接诊技能”普遍亟待提升！第一讲 基础篇一、系统全面的看待接诊技能；二、接诊技能提升的态度要求；三、接诊技能提升的流程要求；..
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课程背景：传统金融、互联网、跨行跨界，一方面是日趋激烈的市场竞争，多方角力的市场格局，另一方面是日趋同质化的产品形态，作为一线产品营销的客户经理在很多方面就会显得捉襟见肘。于是乎我们是不是经常有如下状况：Ø 您是不是面对业绩考核压力山大，总感觉到心有余而力不足？Ø 您是不是觉得无论怎么努力和客户之间总隔着点看不见摸..
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