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高净值客户及私人银行客户经理
【培训收益】
1.夯实理论基础，深挖产品特性及市场特点 2.运用正确的技巧像高净值及私人银行级客户提供更贴合的产品服务
一、基本市场和衍生市场
1.基本市场及相应的金融工具
1)股票市场及股票的功能
2)债券市场及债券的特点
3)货币市场及其工具
2.衍生市场及常用衍生工具
4)期货市场简述
5)远期市场简述
6)期权详析
二、中国私人银行业常用财富管理产品及销售技巧
1.私行常用财富管理产品体系
1)简述产品大类
2)资产配置的重要性
2.结构性产品
1)结构性产品设计原理及特点
2)常见结构性产品的种类（挂钩标的及结构变化）和特点
3)结构型产品的目标客户及销售技巧
实际案例分析
3.固收及类固收产品
1)资管类产品及特点
2)债券型基金简述
4.主动收益型产品
1)私募基金
5.全球资产配置
1)海外市场详析
2)海外基金配置及技巧
6.高端银保产品
1)高净值客户银保产品类型及特点
2)银保产品销售技巧
三、私人银行非财富管理产品简述
1.高额授信
2.家族信托（国内及海外）
3.投资移民及贵族式留学
4.内保外贷
5.海外房地产基金
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山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向） 经济学学士
英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance 经济与金融硕士
从业经验：
逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例可做分享。多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验，先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行
核心课程：
《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》《银行保险营销策略及销售技巧》《私人银行产品体系与销售技巧》《私人银行客户需求与解决方案剖析》
课程特色：
擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。
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第一讲：重疾险销售的价值和意义一、提升销售收入1. 营销员收入结构分析2. 销售收入的最佳利器二、锻造从业技能1. 寿险产品销售金字塔2. 家庭风险的最佳产品三、培养从业习惯1. 习惯是寿险事业宽度2. 能力是寿险事业深度第二讲：重疾险市场分析及判断一、重大疾病发生情况及趋势1. 认知癌症的形成与概率 ..
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第一章：有礼走遍天下：4S店销售礼仪一、接待中的礼仪1.名片：索取、递交与接受2.做介绍（介绍自己、介绍他人）3.递接物品、奉茶续水二、接待中的举止规范1.常用手势2.握手、致意礼仪3.积极的身体语言第二章：4S店销售初步接洽沟通技巧1、管中窥豹对客户进行感知2、初步接近客户的3个判断3、与客户初步沟通的4..
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销售：到底是啥？ 销售金句：“销售就是把话说出去，把钱收回来; 销售就是把我的思想放进你的脑袋，把你的钱放进我的口袋; 销售就是满足顾客需求的过程; 销售就是贩卖信赖感; 销售是用‘问’的; 销售就是一步一步引导顾客说‘yes’的过程; 销售就是服务; 销售就是‘..
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第一讲、营销思维决定销售行为前言：顶尖与普通销售人员的区别在哪里？多数会说：“更勤奋”“知识更丰富”“更专业”“技巧更好”等，其实不然，核心在于思维的不同。因为思维决定行为，行为产生结果。那今天行走江湖的你又是什么思维？一、销售的定义二、销售是艺术..
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【课程背景】为什么有的门店人头涌涌，有的门店门可罗雀。同样的品牌，有的门店生意兴隆而有的门店经营惨淡？除了门店选址外，门店的经营是关键，门店经营中人、货、场被称为“门店三宝”，而人（销售人员）无疑是其中最重要的因素。但是在访店的过程中经常发现店员的却经常是这样的情况：◆ 不知道自己是谁，角色错乱；◆ 不..
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