私人银行产品体系与销售技巧

【培训对象】
高净值客户及私人银行客户经理

【培训收益】
1.夯实理论基础，深挖产品特性及市场特点 2.运用正确的技巧像高净值及私人银行级客户提供更贴合的产品服务

一、基本市场和衍生市场
1.基本市场及相应的金融工具
1)股票市场及股票的功能
2)债券市场及债券的特点
3)货币市场及其工具
2.衍生市场及常用衍生工具
4)期货市场简述
5)远期市场简述
6)期权详析

二、中国私人银行业常用财富管理产品及销售技巧
1.私行常用财富管理产品体系
1)简述产品大类
2)资产配置的重要性
2.结构性产品
1)结构性产品设计原理及特点
2)常见结构性产品的种类（挂钩标的及结构变化）和特点
3)结构型产品的目标客户及销售技巧
实际案例分析
3.固收及类固收产品
1)资管类产品及特点
2)债券型基金简述
4.主动收益型产品
1)私募基金
5.全球资产配置
1)海外市场详析
2)海外基金配置及技巧
6.高端银保产品
1)高净值客户银保产品类型及特点
2)银保产品销售技巧

三、私人银行非财富管理产品简述
1.高额授信
2.家族信托（国内及海外）
3.投资移民及贵族式留学
4.内保外贷
5.海外房地产基金

 

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山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向） 经济学学士

英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance 经济与金融硕士

从业经验：

逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例可做分享。多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验，先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行

核心课程：

《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》《银行保险营销策略及销售技巧》《私人银行产品体系与销售技巧》《私人银行客户需求与解决方案剖析》

课程特色：

擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。

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