私人银行客户需求与解决方案剖析

 课程名称： 《私人银行客户需求与解决方案剖析》

主讲：  赵奕楠老师  12 课时

课程简介：

08 年的金融危机似的世界经济体的位置和作用发生了微妙的变化，随着中国经济地位在国际上的不断提升，中国的很多 “家族” 开始名声鹊起，他们的崛起和财富的快速增长促进了中国金融服务业的发展，中国开始了自己的私人银行业。

课程对象：高净值客户及私人银行客户经理

课程收益：

1. 了解私行客户的真正财富需求及沟通渠道及技巧

   2. 学习如何提供专业的，个性化的财富解决方案

课程大纲 / 要点：

一、私人银行财富管理的发展史及中国私人银行业现状

二、高净值客户及私人银行客户需求剖析

三、私行客户获客及需求挖掘

四、中国私人银行业整体金融服务方案设计

五、私行客户需求解决方案

 [本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]

山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向） 经济学学士

英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance 经济与金融硕士

从业经验：

逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例可做分享。多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验，先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行

核心课程：

《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》《银行保险营销策略及销售技巧》《私人银行产品体系与销售技巧》《私人银行客户需求与解决方案剖析》

课程特色：

擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。

• 私人银行专业化营销流程实战训练

   

  第一讲：私人银行业务决定银行竞争力一、中国私人财富市场有多大？1. 中国高净值人群的快速发展图表：中国高净值人群资产规模与构成分析2. 中国高净值人群的区域分布二、中国高净值人群的投资心态和投资行为分析1. 高净值人群的投资心态分析2. 财富传承——高净值人群的首要目标案例：首富王健林与&ldquo..

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