企业融资破局与金融机构解密

【培训对象】
创业者与CEO、企业高管、企业财务总监与董秘、资本事务负责人、政府招商与企业服务相关部门人员

【培训收益】
■投资主体深度洞察：清晰认知银行、投资基金等投资主体架构、运作、监管与业务流程，如银行授信贷款全程及私募股权基金募投管退环节，为融资找准对接方向。 ■融资约束根源明晰：透彻了解融资约束起源于现金流及理论机制，精准分析宏微观因素影响和负面后果，提前制定突破策略。 ■债权融资技巧娴熟：熟练运用机构贷、债券、票据、创新工具等债权融资方式，依据企业状况灵活选择，精准防控风险，保障稳健发展。 ■股权融资实战精通：系统掌握股权融资特点、分类与流程，依企业阶段规划融资，备好材料，做好估值谈判，维护投资者关系，平衡双方利益，实现跨越发展。

第一讲：投资主体运作全景洞察
一、贷款人运作解析
1. 贷款人分类
——银行、非银金融机构
2. 贷款人的监管部门
1）银保监会
2）人民银行
3）市场监督局等
3. 银行的主要监管政策
1）资本充足率
2）反洗钱
3）可疑交易
4）大额交易
5）消费者权益保护
4. 银行授信贷款全流程
贷前：市场开拓、访谈、收集资料、反欺诈、定价定额
贷中：行业风险监测、实地走访、重点监测、预警模型
贷后：催收、不良出清、诉讼等
讨论：某金融企业监管事件
二、私募股权投资基金运作解析
1. 私募股权投资基金现状与演变
——私募股权基金规模、备案管理人、地域与产业投向、LP情况等
2. 私募股权投资基金的五大监管要点
要点一：登记备案
要点二：穿透核查
要点三：合格投资者
要点三：基金托管
要点四：风险问卷
要点五：信息披露
3. 私募股权投资基金运作全流程
募：募资方式、募资报告、基金协议
投：项目获取、尽职调查、企业基本面6维分析、估值与决策
管：治理机制、战略协同、整合增效、风险监测
退：退出路径、退出流程、常见风险与策略等
案例分析：XS资产管理有限公司

第二讲：融资约束难题溯源与影响剖析
一、融资约束难题从何而来
1. 企业现金流
——企业资金的“静脉”、“动脉”
2. 融资约束问题的研究
——麦克米伦缺口、MM理论、信息不对称理论、委托代理理论等
3. 融资困境的测量
——投资—现金流敏感度、现金—现金流敏感度等
二、融资约束的影响因素与后果
1. 宏观因素分析
1）经济周期
2）货币政策
3）金融环境
4）政府干预
2. 微观因素分析
1）信息披露
2）股权结构
3）生命周期
4）政治/金融关联
5）融资矩阵
3. 融资约束的后果
1）研发创新
2）全要素生产率
3）流动性缓冲
4）短期主义
讨论：AY医药公司B轮融资事件

第三讲：债权融资实操全攻略
一、债权融资的特点
1. 债权融资的特点与风险
特点：融资成本、信用评级
解析：七项风险与防控
2. 债权融资的四大分类
类别一：机构贷款
类别二：企业债券
类别三：票据融资
类别四：信用融资
二、债券融资的工具及实操
1. 间接融资工具
——流贷、抵押贷、担保贷、质押贷（股票/保单/存货等）、融资租赁、票据贴现等
2. 直接融资工具
——可转换债券、普通债券（抵押债券、信用债券、垃圾债券等）等
3. 创新融资工具
——资产证券化、REITS、夹层融资
案例分析：KL基因公司

第四讲：股权融资实战宝典
一、股权融资
1. 股权融资的三大特点
特点一：权益性
特点二：长期性
特点三：高成本性
解析：七项风险与防控
2. 外源性与内源性股权融资
——私募股权增资、优先股、ESOP融资、利润留存
3. 股权融资轮次与资本市场
——一级市场（从天使轮到Pre-IPO）、IPO融资、二级市场再融资
二、企业股权融资实操要点
1. 股权融资观
——定位、对资本的认识、融资额、估值、融资过程、负责人等
2. 融资材料
——BP、Teaser、DataPack、Q&A、行研报告、财报、会计凭证等
3. 投资者关系
——访谈六原则、KYC五面法、信披节奏、IR管理三要素等
4. 交易条款
——回购条款、对赌条件、限制性条款、最惠国待遇等
案例分析：WW数字科技股份有限公司
 

 张轩荣老师 企业资本运作实战专家
法国蒙大工商管理博士（在读）
AMAC基金从业资格证
上海股权交易中心专家顾问
麦肯锡前银行项目组PM总行项目负责人之一
——■近20年的实业+资本的复合型实战经验■——
曾任：安源生物医药丨CFO兼董秘
曾任：盛大汽车集团（上市公司）丨资本事业部总裁
曾任：轩石资产管理公司（持牌基金）丨董事长
曾任：东亚银行总行（跨国银行）丨副总经理
曾任：汇丰银行（世界500强）丨区域总监
——■擅长的授课领域■——
经济与金融市场分析、企业资本运作、投融资、私募股权、合规管理、私募股权等
——■在专业知识沉淀上■——
著有著作：《老轩创投课》《大数据时代，营销团队就该这样管》《敢说你懂营销管理》
——■在企业资本运作的实战上■——
张老师以实战成果为基石，精准聚焦企业痛点。凭借丰富行业经验，深入剖析资本运营、市场营销等关键领域难题，提供切实可行解决方案，取得多项可观的成果：
◆私募基金：主导完成轩石资产管理有限公司的完成了二期私募股权基金的募集并完成合规备案，投资了十余家企业（涉及金额：3亿元）
◆股权融资：主导完成上海康黎医学检验所有限公司从A到Pre-B的三轮股权增资，估值增长了300%（涉及金额：2亿元）

实战经验：
01-任职宜信公司期间：参与制定公司产品策略与配置组合以及全国财富端营销战略与制度，管控督导全国分公司KPI指标达成，主导“春雷计划”体系建设，拉动全国分公司核心指标同比上涨60%，并多次代表公司出席各类金融论坛演讲，实现业绩转化近3亿元；
02-任职盛大科技股份有限公司期间：组建证券部门落实三会治理，领导上市小组筹备上市工作，并负责股权融资与银行授信，成功完成PE轮2亿元的增资扩股、1.8亿银行授信、并购橙牛车管家延伸了上游供应链，同时高瓴、红杉、IDG、软银等200余家投资人建立起IR关系，为企业后续发展奠定了基础；
03-任职上海康黎医学检验所有限公司期间：全面负责财务、税务、法务、投融资和IPO筹备等事务，主导多轮股权增资使公司估值增长300%，获得近2亿元银行授信；
04-任职汇丰银行期间：从基层客户经理起步，凭借自身过硬的实力，创下了单笔5000+万个贷授信的全国纪录（汇丰全国系统数据），仅用9个月晋升为团队经理，后带领12人团队屡创佳绩，四次荣获华东区“最佳团队奖”，两次夺得年度最佳团队奖，深得领导的高度认可；
05-东亚银行（中国）期间：主导麦肯锡“腾飞计划”项目，制定全国客户经理KPI绩效考核规则，跟踪督导各分行业绩，同时参与私人银行业务标准与制度建设，牵头起草或修改十余部总行业务管理办法，推动目标分行核心指标大幅提升120%；

——■在实战经验的转化赋能上■——
曾为中国农业银行、东亚银行、上海股权交易中心、华硕股份、仁和智本、海昶医药、上海交通大学、浙江工商大学等企事业单位讲授资本运作领域相关主题内容，累积近300+场。
序号 授课企业名称 授课主讲课题 期数
1 盛大汽车集团、上海股权交易中心、上海交通大学总裁班 《企业投融资管理与资本运作实战》 38
2 浙江工商大学、中国交通银行、长三角科技城管委会 《企业资本思维与战略》 32
3 上海股权交易中心、华硕股份、杭州湾电商产业园 《企业并购重组与资本运作》 26
4 上海经信委、张江科技园、海昶生物 《创投学—通往财富自由之路》 22
5 远东资信评估公司、时代浙商研究院、东方出版集团 《用好财报看透一家公司》 18
6 中国农业银行、东亚银行杭州分行、渣打银行上海分行 《投资决策与尽职调查》 18
7 万位科技股份公司、杭州未来科技城 《企业估值》 16
8 上海企业家协会、陆家嘴金融城论坛 《企业顶层股权设计与合伙人机制》 15
9 仁和智本、东亚银行 《组织行为与变革进化》 12
10 中信银行、财视中国 《企业竞争战略与商业模式》 10

主讲课程：
《企业顶层股权设计与合伙人机制》
《企业并购重组与资本运作》
《投资决策与尽职调查》
《企业投融资管理与资本运作实战》
《企业融资破局与金融机构解密》
《企业资本思维与战略》

• 供应链金融与中小企业融资

   

  第一部分 供应链金融的基础理论 1、 供应链金融业务发展历程 2、 供应链金融——概念 3、 供应链融资——特点 4、 供应链融资——主要产品 5、 供应链融资——模式 6、 供应链全景图 7、 物流企业在供应链中的作用 8、 ..

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