企业私募股权基金PE及产业投资基金的组建及运营

【培训对象】
企业中高层管理者

【培训收益】
指导企业对引进私募的认识和如何引进PE，了解PE的组织机构和运营管理，帮助企业更好地选择PE，帮助PE选择好的行业和企业。

课程提纲
一、私募融资的基础理论
二、私募股权基金概述及国内法规政策
三、国内外私募投资发展与展望——本土私募股权投资市场的空间与机会
四、私募股权基金的设立与运营
（一） 基于中国法律架构下公司制、合伙制、信托制等私募基金的设立/募集/营运
（二）私募股权投资基金合伙人选择及风险内控与激励机制
（三）私募股权基金涉及的法律管理
（四）私募股权基金涉及的财务管理。
五、私募股权基金融资管理
（一）国内外私募股权基金的融资形式、方向及关键因素
（二）国内外私募股权基金的融资技巧及策略
（三）当前法律环境下人民币股权基金的发起与募集
六、私募股权投资项目选择
（一）目标企业投资流程与管理模式
（二）标的公司寻觅及交涉/尽职调查
（三）企业价值的评估与定价模型
（四）商业计划书的研读与写作
（五）合同设计与签定，投资谈判艺术及法律文件、案例分析。
七、私募股权基金的最佳退出策略
（一）VC和PE在中国投资最佳退出策略分析
（二）私募股权基金交易形式： IPO和杠杆购并
八、产业投资基金的组建
（一）国有企业混合所有制改革与产业投资基金的机会分析
（二）私募股权基金PE抱团组建成为产业投资基金
（三）品牌实业企业抱团组建产业投资基金
（四）勇敢参与国有企业混合所有制改革的投资是产业投资最大的中长期投资运作。
九、政府投资基金（政府创业引导投资基金、政府出资参与投资基金、政府投资引导母基金等的组件与运作（全国各地政府都在学习与效仿安徽合肥市政府“基金招商”新模式）。
课程理论支撑体系：投资理论及投资风险管理理论、经济增长理论和规模经济理论、产业经济学原理。
课程引用重点案例
高盛、摩根、鼎晖、华平、3i、凯雷、华平、新桥、淡马锡等PE案例，产业投资基金案例、深圳创新投资、联想旗下的弘毅投资、北京大学方正集团下的方正投资、复星集团和其他产业集团下的PE投资案例。
与老师所授其它课程的关联说明（如有关联衔接请填写）
与《企业引进私募股权投资基金》有所交叉
 

–陆教授，博士后、中国社会科学院产业经济学博士、深圳证券交易所金融证券博士后、深圳证券交易所财务顾问服务中心主任、德邦证券首席经济学家、平安证券投资银行总部执行总经理。
资历背景：中国社会科学院产业经济学博士学位，师从历任中国社会科学院财贸经济研究所、工业经济研究所、经济研究所三大所所长的我国著名经济学家张卓元教授。曾任深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员、综合性券商、首批保荐机构德邦证券首席经济学家兼研究所所长。现任平安证券投资银行总部执行总经理。
–近年来在《经济研究》、《管理世界》、《财贸经济》、《宏观经济研究》、《经济体制改革》、《经济学家》、《光明日报》等发表论文280余篇，出版了《民国价格史》、《价格刚性论》、《投资影子价格论》、《价格水平上涨的微观内生机制》、《看财务报告选股票》等专著、2003年8月由中国财政经济出版社出版了《为自己干——MBO操作实务》一书（42万字），影响巨大，还出版了《投资经济分析》、《证券投资学》等主、参编著作8本。总科研成果量达500多万字。多篇论文被转载和获优秀论文奖，3本专著获优秀著作奖，1998年和2001年分别获得中国经济学第一、二届“薛暮桥奖”。主持和完成了“九五”国家社会科学基金项目和多项部省级科研项目。曾多次应邀担任国家经贸委、财政部、国务院国资委、全国工商联、中国体改研究会等举办的管理层收购（MBO）、企业改制方案设计、股权激励设计、企业购并、公司治理结构完善等高级研讨会的主讲教授。为中国证监会和深圳证券交易所进行了《上市公司管理层收购（MBO）的实施与监管》、《上市公司股权激励暂行管理办法》、《上市公司治理结构准则则》、《上市公司高管行为准则》起草等的专题研究，曾在中央电视台作过MBO专家访谈。被媒体和业界誉为“中国MBO第一人”。
–荣誉：被业界誉为企业改制的“老中医”、“大法师”。兼任国家发展计划委员会中国价格学会（协会）理事、国家科学技术部全国新产品开发委员会委员、中国技术经济学会理事、全国高校技术经济学会常务理事、中国管理科学院终生高级研究员、东南大学兼职教授等。获国家有突出贡献的中青年专家、江苏省首批优秀青年骨干教师、江苏省“八五”先进科技工作者、江苏省“八五”建功立业先进个人、江苏省“青蓝工程”跨世纪学术带头人、江苏省“333人才工程”成员等多种荣誉称号和证书。
主讲课程：
–《企业改制及上市前逐步规范运营的基础打造》
–《企业资本市场上市（重点与难点）操作》
–《企业资本运营实务》
–《企业多元化投资与融资方式及方法》
–《企业私募融资PE和产业投资基金的组建及运营》
–《企业并购及并购后的整合》
–《公司治理机构的完善》
–《企业业务定位及商业模式打造》
–《企业多种股权激励方式与方法》
–《企业管理层收购（MBO）及公司的控制》
–《产业分析与投资行业及项目选择》
–《企业资产证券化业务的开展和操作案例》
–《企业区域产权市场挂牌和新三板上市操作》
–《新三板的收购与重大资产重组操作》 

• 电商互联网——主题街区的打造及运营

   

  课程背景：2013-2016年是打造主题街区的探索阶段，业界诸多标杆勇于试错，为后来者贡献了可资借鉴的经验；2017-2018年，受一些主题街区带来的人气和钱景所吸引，一些大型购物中心纷纷由观望转为行动，主题街区迎来开业热潮。2017年全国新开业主题街区50余个，同比2016年增加167%。截止目前，全国购物中心主题街区数量已超90个，其中66%..

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