打造卓越团队长 ——银保外勤主管经营管理能力模型锻造

【培训对象】
银行保险部业务总监、营业部经理、准主管、绩优

【培训收益】
● 管理者明确自身的管理角色和定位 ● 端正管理者的管理态度，重塑管理形象 ● 了解银保营销业务管理的核心要素 ● 掌握日常业务管理的工作职责 ● 提升团队管理的管理效率，提升业务绩效

第一讲：梦想之路——银保业务广阔发展前景
一、银保前景展望：银保发展正当时
1. 人口结构明显变迁，保险打开广阔空间
2. 监管强化规范市场，政策红利持续释放
3. 保险资产投资放宽，配置风格稳健多元
4. 保险保持对外开放，竞争推进转型发展
二、与时俱进谋发展
1. 职业生涯规划
1）做价值千万的保险顾问
2）做专业金融管理规划师
3）做卓越的金融管理专家
2. 自我价值实现—价值三层次
1）富足自由的人生
2）成功的个人品牌
3）成就他人的快乐

第二讲：现实之路——银保外勤主管的角色定位与工作职责
一、银保管理者的角色及定位
1. 管理者的任务
2. 管理者的定位
3. 管理者的影响力
1）逻辑影响力
2）感情影响力
3）合作影响力
互动：不同业务场景的影响力表现
研讨：银保业务管理者对什么负责？
1）对业务负责
a业务的达成率、增长率、市场渗透率、团队基础指标
互动：填写业务发展KPI，你还知道多少？
2）对风险负责
a如何处理好合规与业务的问题？
3）对团队负责
a团队收入、团队组建、团队打造、团队融合、团队精神
4）对领导负责
a拒绝“拍胸脯”文化
b实干是管理者最优秀的品质
5）对自己负责
a职业生涯规划及管理
b个人执行力提升管理
二、银保外勤主管的工作职责
1. 精销售
1）流量客户开发
a厅堂联动营销
b微沙龙组织与举办
c客户积累
2）存量客户开发
a精准销售
b客户主题沙龙
3）高净值客户开发
a大额保单的开发
2. 懂管理
1）团队文化
a打造团队愿景
b树立团队文化
c团队文化导向
研讨发表：说出你的团队愿景（团队精神、文化）
2）目标管理
工具：OGSMT表格工具使用
互动：填写季度目标分解表格
3）差勤管理
研讨：难以处理的出勤难题
4）会议管理
a解决什么问题？
b用什么方式？
c关注参会人员反馈
5）培训管理
1）银保团队需要哪些技能？
2）渠道培训如何开展
互动研讨：外训的事前准备工作
6）督导追踪
案例制作：落后支行的保险推动督导计划
7）关系管理
a职场人际关系有哪些？
b重点关系管理
互动：如何处理团队利益分配：马粪如何分配？
3. 善增员
1）增员的意义
a公司利益
b团队管理者层面利益
c基层营销层面利益
2）增员选材的标准
a标准的银保人画像
b增员方式
4. 强辅导
1）新人辅导
2）新人辅导的重点
a网点开拓和公关
b产品基础知识
c营销基本技能
d营销心态
2）老人辅导
a老人辅导重点
b网点营销模式的建立
c活动的沟通和组织
d大客户营销技能
e渠道维护技能提升
f心态持续提升
5. 巧公关
1）渠道关系维护
a信任：核心人物关系建立
b规范：合作关系打造
c亲密：日常网点经营与维护
2）营销活动沟通
a找对人：谁有决定权和话语权
b说对话：对网点、客户、个人的意义
c办好事：漂亮的策划、到位的执行、完美的总结
互动：策划一场保险营销主题活动及沟通要点 

12年银行/保险营销培训经验
6年营销团队管理经验
银保监会高管认证资格
销售罗盘《信任五环》金融版授权讲师
阳光人寿总部十大金牌讲师荣誉称号
农银人寿全国创意营销大赛团队一等奖
曾任：新华人寿山西分公司 银保部督训室主任
曾任：阳光保险山西分公司 银保部培训室主任
曾任：农银人寿山西分公司 银保部经理/忻州中心支公司总经理
擅长领域：银保期缴营销、大单营销、银行零售营销、保险营销管理

任小棋老师拥有12年银行/保险营销培训经验，6年营销团队管理经验。老师从2006 年年开始从事⾦融⾏业，一直在银⾏、保险领域工作，从培训师⼀步步成为管理者，现已与10多家银行合作，进行过500多场的银行零售业务培训，近1000场的金融客户活动策划，参训学员高达5000人，具有丰富深厚的培训经验。
● 新华保险山西分公司： 曾首创新华山西分公司标准夕会模式，自创银保部渠道标准化培训模版，并连续三年获得分公司优秀员工荣誉； 且每年组织渠道大型培训、启动会8-10场，组织客户沙龙百余场，协助山西分公司银保部获得连续两年期缴保费达成率位列全国前三。
● 阳光保险山西分公司：曾参与了建设银行、招商银行、浦发银行、交通银行、邮政储蓄多个渠道的营销培训、保险启动培训及客户沙龙策划，累计举办银行营销特训营项目30余场， 客户沙龙300余场，其中组织沙龙活动保费回收率高，大单成交件数多。
● 农银人寿山西分公司：老师在职期间，带领团队协助公司使得银保业务从全省第8上升到全省第2，团险业务从全省第9升至全省第2，个险业务从全省第6升至全省第4，续收指标位列全国第一；且期间所举办定襄支行期缴产说会，会议回收标保金额获得全国银保季度第一中支荣誉称号。

部分成功经验：
▲ 曾为邮储银行山西省分行进行三期的客户保险沙龙，累计营销终身年金险450万元，系统排名前五。
▲ 曾为农业银行山西省分行连续三年做跨年保险主题讲座，使得山西农银银保连续三年达成率位列全国第一。
▲ 曾为山西平安集团普惠公司做基层管理者技能提升培训，得到学员的一致认同和好评，山西平安普惠采纳推广课程管理工具，持续提升管理效益。
▲ 曾为阳光人寿河南分公司进行三期标准化网点管理培训项目，帮助临汾、朔州、阳泉分行用一季度时间实现网点标准化管理，获得省分行标准化管理榜样分行荣誉。
▲ 曾为农业银行定襄支行策划并主讲贵宾客户沙龙，回收终身年金标保，位列全系统第一。
▲ 曾为河南农信社讲授《综合柜面营销技能提升培训》，连续3期为柜员讲授日常营销沟通、服务技能，得到学员的认同和喜欢，课程结束后，河南农信社再次预定该课程7期。
▲ 曾为建信人寿山西分公司进行年金险产品营销培训，运城分行开门红仅用10天时间达成年金保险保费1200万，一举达成2019年度保险目标。
…………

主讲课程：
《赢客户者赢天下—百万期缴营销拜访技能》
《顾问营销，掘金网点》
《高效管理，提升绩效——保险业务营销高效管理》
《打造“银发”时代的“金色”未来》（沙龙）
《农信社综合柜面沟通服务技能》
《打造卓越团队长》
《升级思维——创造财富》

部分学员评价：
任老师讲得很实战，贴近一线，为营销带来了很多新思路和方法，很有帮助。
——农业银行运城分行河津支行 张丹经理
每年保险年会都请任老师来授课，因为每次都有新观点，而且年会主题要求大格局，大气势，她总能带给大家不一样的感觉，每年都有新收获。
——农业银行山西省分行个金处 王丽萍经理
这堂管理类课程是我听过最接地气的课程，有方法，有心态调节，尤其是对我个人的工作态度启发有了很大触动，任老师正能量，不仅仅用授课的内容在改变我们，更重要的是她授课的态度让我看到了一个工作者应该有的精神，受益匪浅。
——山西平安集团 培训部 崔哲
今年的年金险启动会，任老师用一个下午的时间，告诉行员们，年金险重在理念，产品功能性是主要卖点，课后好多学员都觉得有启发，彻底改观了重收益的营销模式，行员再也不去纠结收益率的问题了。今年我们运城年金险10天破了千万元，一举完成2019年保费任务，感谢老师。
——农银人寿运城中支银保部 赵佳佳经理
农信社距离商业银行差距还很大，任老师课程给我最大的启发是去勇敢营销，她总是给我们很多正能量，让我们充满信心去面对改革，我会加油的。
——河南南阳农信社 柜员 李媛 

• 建筑行业——打造卓越建筑经理人/主管

   

  【课程说明】随着我国市场经济的发展，国家不断加大对基建的投入，与此同时，建筑企业的竞争也越来越激烈，除了要有一支强大的技术队伍以外，还需要有一支具备现代管理素质的管理干部。建筑产企业的管理者基本都是从一线提拔上来的，管理干部缺乏系统、科学的管理知识和能力，并导致公司团队在工作表现中被动，遇到问题不能站在全局的角度去分析、解决；有的管理人员思想狭窄..

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• 互联网行业——打造卓越互联网（IT）经理人/主管

   

  【课程说明】随着我国互联网（IT）市场的突飞猛进，互联网企业的竞争也进入白热化的状态，除了要有一支强大的技术团队外，还需要有一支具备现代管理素质的管理干部。互联网（IT）企业的管理者基本都是从一线提拔上来的，管理干部缺乏系统、科学的管理知识和能力，并导致公司团队在工作表现中被动，遇到问题不能站在全局的角度去分析、解决；有的管理人员思想狭窄，缺乏创..

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  人气：951  

  

• 医院行业——打造卓越医院科室主任

   

  【课程说明】随着我国市场经济的发展，医院已步入市场化竞争，除了要有一支强大的医疗技术队伍外，还必须拥有一支具备现代管理素质的管理干部。过去，医院比较重视专业技术人才的培养，而轻视管理人才的培养，致使管理干部缺乏管理能力，并导致科室团队在工作表现中被动，遇到问题不能站在全局的角度去分析、解决；有的人员思想狭窄，总认为医院的高速发展是医院临床一线业务..

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• 房地产行业——打造卓越房地产经理人/主管

   

  【课程说明】随着我国市场经济的发展，国家对房地产调控越来越严格，企业竞争也越来越激烈，除了要有一支强大的营销队伍以外，还需要有一支具备现代管理素质的管理干部。房地产企业的管理者基本都是从一线提拔上来的，管理干部缺乏系统、科学的管理知识和能力，并导致公司团队在工作表现中被动，遇到问题不能站在全局的角度去分析、解决；有的管理人员思想狭窄，缺乏创新能力..

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• 新零售打造卓越绩效的超级方法

   

  第一部分：打造卓越绩效的超级方法——精益思维模型第一课：员工与团队绩效低的根源是什么？1.案例解读与练习月薪三千与月薪三万的人核心差异是什么2.绩效的本质是什么3.决定绩效高低的最核心因素是什么3.1问题（任务）定义力3.2问题（任务）解决力4.低绩效的五大根源4.1问题模糊化：未能准确描述问题..

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• 打造卓越团队长——银保外勤主管经营管理能力模型锻造

   

  课程背景：当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。银行保险业务的发展面临着“强监管、严监管”的局面，监管机构近年来先后出台了“严禁驻点营销”、&ld..

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