客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升

一、洞察：疫情后高净值客户画像分析与需求分析：
1.洞察疫情后财富金字塔顶端变化；
2.金融需求变化；
3.非金融需求变化；
4.洞察疫情下高净值人群的应对；
5.追踪高净值人群需求演变与进阶；
6.私人银行服务高净值人群需求的启示；

二、思考：后疫情时代高客的需求演变与实践：
1.高净值人群对银行服务的体验与评价；
2.高净值人群需求演变与进阶；
3.私行服务高净值人群需求转型实践；

三、抓手：高客服务的几个关键词：
1.高客客群特征模型的3阶区块魔方：
2.高客分层管理维护体系；
3.三位一体的高客维护管理方法；

四、资产配置的范式：
1.资产管理范式下的资产配置：禀赋天成；
2.财富管理范式下的资产配置：千人千面；
3.财富管理范式下资产配置的营销路径：从四个账户到场景化营销；

五、财富管理中的四个账户：
1.家庭财务管理理念讨论的核心问题；
2.流动性需求的营销与产品配置思路；
3.刚性财务目标的营销与产品配置思路；
4.远期财务目标的营销与产品配置思路；
5.财务保障目标的营销与产品配置思路；

六、婚姻财富场景下的营销与产品配置攻略；
1.婚姻生活中的前中后三阶段风险概述；
2.做好婚前财产安排；
3.巧用法律架构加强对婚内资产的保护；
4.用大额保单与家族信托打造子女完美嫁妆与案例研讨；
5.以家族信托架构预防离婚后财产被无谓分割（选）；
6.再婚家庭的婚姻财富规划与案例研讨；

六、企业隔离场景下的营销与产品配置攻略：
1.企业债务牵连家庭财产的法律风险类型；
2.建立家业和企业的“防火墙”；
3.保险金信托在保全家庭财产上的应用与案例研讨；
4.家族信托在保全家庭财产上的应用与案例研讨（选）；

七、品质生活场景下的营销与产品配置攻略：
1.投资中的风险管理；
2.双管齐下做好教育规划与产品配置策略；
3.品质生活现金流规划与产品配置策略；

八、家族信托之家族财富传承攻略（选+3H）：
1.有控制力的财富传承；
2.用“家族信托+保险”预防婚变对家族财富的影响；
3.以个人资产法人化化解代持风险；
4.设定防“败家子”计划；
5.不同财产类型的传承规划；
6.构建家族财富传承体系。
 

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