银行实战派营销资深讲师
香港大学座SPACE金融学院客座讲师
香港金融管理局指定认证讲师
香港银行学会会员和师资（HKIB）
WP银行事业部金融认证培训师
清华大学和中山大学MBA讲师
国内多家知名培训机构的合作讲师
曾任：香港某外资银行高级理财经理
擅长领域：银行网点转型、金融行业服务、营销和金融发
实战经验：
梁老师曾任香港某外资银行理财经理(通过CFP 考试 ），在香港工作期间担任香港银行学会开办的专业财富管理师认证考试(CFMP)讲师，在金融咨询公司时作为多个国内商业银行营销项目的项目经理进驻银行开展跟进式咨询，分别对银行大堂经理、理财经理、信贷经理和对公业务经理进行能力教练和业绩提升工作，并针对银行分支行的业绩提升进行深入研究，形成相应的分支行盈利模型、营销体系和营销实操手册。
     特别擅长于银行理财业务营销业绩提升的培训，已撰写了十万多字的银行理财营销专业文章，如《香港银行理财营销标杆实践学习》《基于客户细化的银行理财业务营销策略》《美国花旗银行理财业务营销策略》等，已完成多门的得到市场认可的银行理财品牌课程，如《商业银行理财产品体验式高效营销》《商业银行理财客户价值提升》《理财客户的解决方案式营销》等等。
    目前主要从事银行行业服务、营销、行业本质和金融发展趋势等方向的研究工作。梁老师曾担任多个国内商业银行营销咨询项目的项目经理，并进驻银行网点开展咨询式培训，分别对大堂经理、理财经理、信贷经理和对公客户经理进行能力教练和素质提升工作，并针对银行分支行的业绩提升进行深入研究，形成相应的分支行业绩盈利模型、营销体系和营销实战手册。到目前为止，已有10年银行网点营销咨询经验，6年银行营销授课经验，已辅导过的银行网点超百家，银行营销授课经验超过数百场，受训学员超过10000余人。
市场营销专家：15年营销实战经验，专注营销市场策划的研究，对市场营销有着独到的见解
行业专题研究：长期为银行专业网站和讯网、财经网、金融世界、东方财富网等专业网站提供营销创新、银行发展、行业趋势等课题文章；
行业教学相长：十年银行行业咨询经验，八年银行行业授课经验；
客户价值导向：坚持客户效果的价值导向332原则，即课前的三调研（问卷调研、属地案例收集、电话调研原则），课中三提升（方法、案例、工具实战提升原则），课后两辅导（行动计划和微信辅导）。通过332原则确保学员学有所知、学有所用、学有所得、学有所成。

行业研究：已完成五万多字的银行专业文章，特别是关于农商行转型和股份制转型的文章得到业内的认可。梁老师在商业银行网点转型和银行网点业绩提升方面取得出色的成绩，创立和总结了一系列在各地银行得到实践的实战工具，如“零售业务工具化营销“、”社区银行业绩提升四力模型“、 “精准化管理和精细化营销工具”“网点标准化营销导图”等工具。
部分客户评价：　
“幽默风趣+新颖生动+易于运用” ——工行客户经理 王先生
“教学方式独特创新，寓教于实战，受益匪浅！”——招商银行客户经理 张永波
“实际、有效、做得到！” ——巢湖农商行客户经理 陈生
“课程严谨，内容深刻！案例分析和演练很到位，学员收获很大，培训效果明显。” ——中信银行培训部 王先生
课紧紧贴近我们营销人员的实际销售环境，内容丰富、深刻，演讲深入浅出、活泼生动，使我们深受震动，受益终身” ——邮储客户经理 梁小姐
梁老师给我们先后上过五期课程，学员评价普遍很高，特别在区域营销方面有独到见解。——农行 人力资源部
获奖情况:
2005年美国培训协会（AACTP）国际认证培训师；
2007年金融行业培训师内训师PTT认证
2009年成为中国总裁网、中国培训网和中华培训网金牌讲师。
2010年入选全国工商联合会和北京大学评选的《09—11年中国培训名师年鉴》；
2011年5月入选培训行业协会评选的《2011年中国品牌讲师大全》；
2011年10月 成为阿尔卡特朗讯大学常年培训顾问，负责其外国课程的引进与培训工作。
2012年1月 由机械工业出版社出版新书《感动营销策略》。
2013年5月入选《中国千强名师名录》，并排行金融领域前二十名讲师
2014年2月出版金融类新书《做一名专业的投资者》
2014年10月被中国智慧产业与知识经济联合会评为十佳市场营销讲师
2015年5月被和讯网评为专注从事金融行业研究的专业从业人员
2016年2月出版新书《粉丝经济营销》
2016年10月由网易课堂和中华讲师网评为“具有影响力的营销讲师”
2017年3月月被中国讲师网评为“行业营销专家”
2017年10月被中国管理科学研究院创新研究所评为学术专家委员
2018年3月新书《商业模式4.0》出版
2020年5月新书《高效提问技巧》出版
银行咨询经验：
1、项目名称：广东和江苏中信银行零售网点客户满意度评估与研究项目
项目时间：2009年
工作内容：通过客户满意度研究，力求通过客户满意度的量化研究，来评测各自的客户服务质量，进而提升服务水平，提升在业内的竞争力。
项目创新：与一般的服务测评不一样，更关注服务、营销和管理三维度的满意度管理
项目效果：形成网点满意度模型、总结提炼营业网点业绩提升模型
项目业绩：让江苏中信银行零售网点金融客户满意度平均提高10%，银行员工的满意度平均提升13%，营业网点的业绩提升25%。
2.项目名称：民生银行重庆分行《打造综合管理体系，推动企业战略的转型》
工作内容：着力提升民生银行重庆分支行的核心竞争力，建立核心的竞争优势。
项目时间：2011年
项目创新：分别从战略规划、分行管控、组织优化、人力资源规范和人才体系入手
项目效果：全面提升分支行关键人才的管理能力和营销能力，推动民生银行重庆分支行的转型。
项目业绩：项目后对公对私两界面的销售业绩都有显著提升；
3、负责某建设银行银行网点综合化改革的咨询和培训工作，分别针对综合化后的对公对私客户经理，网点产品经理、网点营销主管、网点高低柜人员进行针对性的培训。
4、负责兴业银行广东各零售网点客户满意度提升与服务效能提升项目，全面提升各零售网点人员的服务技能和服务流程，从而提升各网点的客户满意度；
5、负责某工商银行客户经理提升与内化项目，完成《对公客户经理个人标杆手册》和《对公团客户经理团队标杆手册》的编写。
6、负责深圳农行培训师体系建立项目，构建起三大培训师体系：培训师课程体系、培训师进阶能力体系、培训师制度管理体系。
7、负责东莞商业银行全融人才培养的能力测评项目，确保建行对金融营销人才的有效甄选与培养，为建行人才的培养作出贡献。 

主要授课方法是引导式实战法, 运用”难题收集+情景演练+标杆案例+最佳实践+工具应用“的实战教学模式, 通过引用100% 银行行业案例，根据学员需求进行定制课程，从而确保学员的学习效果和课后的应用效能。

广州农商行、东莞农商行、番禺农商行、四会农商行、惠州农商行、增城农商行、肇庆农商行、巢湖农商行、福建联社、新会农商行、江西省联社、广西省联社、昆明招行、重庆招行、云南招行、江苏中行、淮安中行、云南建行、昆明建行、江门邮储、黑河农商行、浙江建行、丽江建行、德宏建行、东莞建行、东莞邮储、营口银行、南通银行、阜新银行、中山农商银行、中信江苏分行、东莞银行、中信银行大连分行、深圳农业银行、工商银行江门分行、济南交通银行、、交通银行广州分行、德宏建行、银行西宁分公司、重庆银行、民生银行重庆分行、中信银行信用卡中心、香格里拉建行、深圳发展银行、广发行广州分行、西安银行、广发行中山分行、中行天河支行、中信济南分工、中行上海分行、贵州银行、平安银行上海分行、中行江苏分行、云南招行、建行梅州支行、兴业广州分行、阜新农商行、中信江门分行、农行深圳分行、陕西信合、建行湖北分行、建行上海分行、东莞商业银行、招行江门分行、招行广州分行、兴业银行沈阳分行、中山邮储、深圳邮储、广州邮储、……

• 《智能时代中层管理者数字化思维提升》( 2022-05-19 )

暂无数据...

暂无数据...