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16年理财保险实战经验理财规划管理专家暨南大学金融管理硕士
金融行业沙龙活动指导顾问
《广州日报》特约理财顾问
美国注册财务策划师协会特约讲师
中国注册理财规划师协会特约讲师/专家组成员
家庭财富法务法商( LQ )顾问/成人与儿童财商( FQ )开发顾问
专业理财书籍《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》作者
科班出身,是国内首批持证理财规划师,从事金融投资及市场研究多年(04年投资理财实战运作→06年经营理财咨询公司→08年至今专业理财培训),成果颇丰:
持有四大理财证书:注册理财规划师( CFP )/国家高级理财规划师( SChFP )/美国注册财务策划师( RFP )/美国寿险管理师( LOMA )
。专业理财培训/技能辅导覆盖200+家银行、300+家保险
累计课程培训超1000场→累计讲授产说会超300场→累计参训学员10万人
单家返聘200多天→→→曾为平安人寿2万多名理财顾问,讲授《理财实务与保险营销》等课程,合计超200多场次。
累积签单13亿→→→曾为平安、国寿、太平等保险公司主讲《赢得财富幸福世家》等客户答谢会、产说会300多场,产生现场成交额累计超13亿。
单省返聘60多天→→→为邮政储蓄银行(广东省分行)600多位理财顾问,讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程,合计课程场次达60多天。非金融单家返聘40多天→ー→→曾为中国移动1000多名员工,讲授《智慧投资幸福人生》等课程,合计超40多场次。
第一节:“财”之道
财富与幸福度提升
金钱最重要的是带来改变
1)金钱能让你获得自由
2)金钱能提升生活品质
3)金钱能改变人际关系
金钱让你增加影响力
第二节:资本大时代的“财商”构建8020的“马太效应”
西游记后传之“财商版”
第三节:你的财商价值千万
评估你的千万价值财商财商数值分析
工具:财商测试工具
第四节:四种财商之﹣赚取财富
轻易放弃的人不可能贏
富人为什么变得更富有
我们生活在提桶的世界
你的管道是你的生命线
第五节:四种财商之﹣守护财富六种财务掠夺者
财富风险应对
第六节:四种财商之﹣预算财富预算收入
预算支出
第七节:四种财商之﹣财富信息财富杠杆的秘密
信息让你更富有
第八节:财富三把金钥匙﹣-﹣现金流管理良好流动
收支平衡
合理负债
第九节:财富三把金钥匙﹣风险管理完善保障
高效传承
合理节税
第十节:财富三把金钥匙﹣投资管理目标明确
风险合理
时机选择
有财富梦想的人士
有众多人生追求人土
关注财务安全的人土
期待财务自由的人士