FOF基金投资方法概述

【培训对象】
有FOF基金投资需求的人士

【培训收益】
了解FOF基金的概念，分类，投资特点 掌握投资FOF基金的方法 了解投资FOF基金的技巧 了解FOF产品策略的基本内容 掌握FOF基金投资风险

一、FOF基金投资概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定义
FOF基金发展历史
FOF基金的优缺点

2、FOF基金的发展史
FOF基金的国外发展史
FOF基金的国内发展史

3、FOF基金类型
按投资标的的种类分类：单一市场FOF、另类投资型FOF、全市场FOF
按所投资基金的管理权归属分类：内部、外部、混合
按其标的基金的管理方式分类：双重主动管理型FOF、主动管理被动型FOF、双重被动管理型FOF、被动管理主动型FOF
按募集对象分类：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的优缺点
FOF基金的优点
FOF基金的缺点

二、FOF基金管理

1、FOF基金的资金来源
2、FOF基金的管理模式
3、FOF基金的管理费率选择
4、FOF基金的系统架构

三、资产配置理论与策略
1、资产配置的概述
2、资产配置的重要性
3、资产配置过程
明确资产组合中应该包含的类别
明确资本市场的期望值
确定资产组合的有效边界
寻找最佳资产组合

4、资产配置的原则
流动性
安全性
收益性

5、资产配置的策略
消极投资策略
购买并持有策略
投资组合策略
指数化投资策略
积极投资策略
积极投资的三个层次
从上到下的方法
从下到上的方法

四、主流FOF产品投资策略

1、目标期限策略
2、目标风险策略
3、美林时钟投资策略
4、Alpha/Beta投资策略
5、风险平价策略
6、核心-卫星投资策略
7、哑铃式投资策略
8、成本平均策略与时间分散化策略
9. 买入并持有策略

五、FOF基金投资风险管理

1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、营运风险 

中国人民大学管理学博士
中国人民大学金融信息中心副主任
央视财经，新浪财经，央广财经，华夏时报、中国经营报、财联社、钛媒体等金融领域专家
济安金信基金评价中心(中国三大独立第三方基金评级机构)主任
曾任：联想集团（世界500信息科技企业）高级项目主管，IBMPCD事业部项目主管
中国人民大学，中科院研究生部、中央财经大学客座讲师

【个人简介】
王老师拥有二十年以上金融科技系统建设、金融资产管理和宏观经济研究的相关经验。其最大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。
建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），监管基金资产达到26万亿
王老师在2009年-2019年期间担任证监会机构部基金综合监管系统项目经理。建设了针对基金监管业务的数据管理模块、统计分析模块、风险管理模块、行政审核模块整套系统平台。在FIRST系统的建设过程中，王老师负责整体项目的规划和整体项目管理的工作，为国家多层次资本市场建设、以及更好满足基金投资者多样化的财富管理需求，起到了重要作用。
主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想根据IPD流程构建产
品开发流程
王老师在2003年-2009年，在联想研究院作为高级项目主管，负责联想研究院的软件开发过程管理、质量控制以及开发流程建立和认证的相关工作。建立了联想研究院内部的IPD软件开发流程，并且帮助研究院通过了CMM5的认证。
负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，撰写国家标准《GB/T36618-2018
信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布
金融信息安全是国家信息安全的组成部分，为了提高金融信息质量、提升金融信息服务水平维护市场健康发展、保障用户权益，王老师参与制定了国家标准《信息安全技术 金融信息服务安全规范》。该标准对金融信息服务提供商的内部管理及安全技术等方面提出了相关要求,标准的制定将有利于金融信息服务提供商规范金融信息服务过程，防范金融信息服务安全风险，不断提高金融信息服务质量。