智能体应用实战：构建银行业务场景下的 AI 助手

【培训对象】


【培训收益】
1.了解 Coze 平台的功能和优势，掌握其在智能体开发中的基本应用。 2.熟悉智能体在银行业的常见应用场景，如信贷风控辅助、智能客服等。 3.掌握利用 Coze 平台构建简单智能体的基本流程，包括模板选用、对话流程设计等。 4.提升客户经理在数字化转型背景下解决实际业务问题的能力，增强职业竞争力。 5.学会运用智能体技术优化日常业务流程，提高工作效率与客户服务体验。

 （一）Coze 平台与智能体基础
1.Coze 平台简介
介绍 Coze 平台的发展历程、功能特点与优势，突出其对非技术背景用户的友好性。
通过简单的演示，展示 Coze 平台在企业中的应用场景，如智能客服、文档处理助手等。
2.智能体基础概念
分享智能体在银行业的实际应用案例，如智能客服解答客户常见问题、辅助信贷风控等，让学员直观感受智能体的价值。
3.Coze 平台基础功能探索
引导学员熟悉 Coze 平台的基本操作界面，如菜单选项、常用工具按钮等。
通过简单的操作演示，让学员初步体验 Coze 平台提供的模板与示例，了解智能体的运行方式。
（二）银行业务场景与 Coze 结合案例分析
1.银行信贷风控场景与 Coze 结合
以最常见的小微企业信贷业务为例，介绍信贷风险评估的基本流程和关键要素，如企业的财务状况、经营风险等。
演示如何利用 Coze 平台的智能体，通过简单的对话流程设计，收集客户经理在尽职调查中获取的企业信息，自动生成初步的风险评估报告，辅助信贷审批决策。
2.银行智能客服场景与 Coze 结合
分析银行智能客服在日常业务中的作用，如解答客户关于账户查询、业务办理流程等常见问题。
展示如何在 Coze 平台中利用预设的知识库模板，创建一个简单的智能客服助手，实现自动回答客户问题，并将复杂问题转接给人工客服。
3.银行客户关系维护场景与 Coze 结合
探讨客户经理在客户关系维护中的重点工作，如定期跟进客户需求、提供个性化的金融产品推荐等。
讲解如何借助 Coze 开发客户关系维护智能体，通过设置提醒功能，定时向客户发送产品资讯、市场动态等信息，加强与客户的互动。
（三）智能体设计与开发
1.智能体架构设计
根据业务需求，指导学员选择 Coze 平台中适合的智能体模板，如客服类模板、信息收集类模板等。
简单介绍智能体各模块的功能与作用，帮助学员理解模板中各部分的用途。
2.数据获取与处理
教授学员在 Coze 平台中如何通过简单的配置，连接银行内部提供的常用数据接口，获取如客户基本信息、产品信息等数据。
通过实际操作演示，展示如何对获取的数据进行简单的清洗和预处理，使其能够满足智能体使用要求。
3.智能体核心功能开发
以企业信息查询智能体为例，引导学员在 Coze 平台中通过简单的拖拽、配置等操作，实现基本的企业信息查询功能。
演示如何集成智能对话模块，让学员学会设置简单的对话流程，使用户能够通过自然语言与智能体进行交互查询企业信息。
4.插件应用与扩展
介绍 Coze 平台中常用的插件类型及其功能，如文档处理插件、数据可视化插件等。
指导学员在智能体中应用相关插件，如在信贷风控智能体中使用数据分析插件，对企业的财务数据进行简单分析和展示。
（四）智能体测试与优化
1.测试计划制定
帮助学员明确测试目标，重点关注智能体的功能是否满足业务需求，交互流程是否顺畅。
引导学员设计简单的测试用例，如输入不同的企业名称查询信息，检查智能体返回结果的准确性。
2.功能测试
组织学员按照测试用例对智能体的各项功能进行测试，记录测试结果和发现的问题。
协助学员对测试中发现的问题进行分析，找出问题的原因，如配置错误、数据问题等。
3.性能测试与优化
通过模拟多个用户同时使用智能体，观察智能体的响应速度和稳定性。
提供一些简单的优化建议，如优化对话流程、减少不必要的数据获取等。

培训师简介：
全国最大的直播公会娱加工会 抖音事业部 合伙人
自有公司旗下 全网粉丝1.6亿
抖音头部内容号幕后操盘者
2020年直播场次超282场，过去二年近600场直播经验
微信视频号官方黄标认证：互联网自媒体
十年金融行业从业管理经验
前新华人寿浙江分公司 培训负责人
多家美业、互联网公司新媒体顾问
菜鸟驿站、支付宝客服、国信证券、东风日产等大型企业蓝V号运营
社交新零售平台联合创始人
第一财经 RFP理财精英评选全国总决赛演讲导师
曾任世界500强 General Manager（Marketing）

专业背景：
英国在华国际培训师协会（BITAC） 浙江董事会 董事
国际培训学会（ ITS）浙江执委会 副秘书长
英国城市专业协会（City&Guilds） ITT国际高级培训师
上海培训协会（STA） 创始成员
美国耶鲁大学（ Yale University ）  情商认证经理
上海对外经贸学院 客座教授
中国电信研究院 特聘讲师
世贸教育集团 特聘讲师

荣誉：
2015年度、2016年度被网易云课堂评选为全国百强讲师
中国金话筒杯2020杭州首届金牌讲师比赛冠军
专业领域
有10余年的世界五百强任职履历及全球管理咨询机构麦肯锡公司项目经验；
已经为多家企事业单位提供了授课服务；
2020年直播超280场，服务学员10万人次； 

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