高效电话约访技巧

【培训对象】
金融零售销售经理／理财经理 / 理财助理

【培训收益】
在资管新规实施后与国内理财及存款产品收益逐年下滑下国内零售银行财富客户的资产收益普遍下降且难以抵御通膨压力. 在资产缩水情况下多数客户急于寻找解方与热衷比较各行产品收益进行资金挪移,以致造成理财经理工作效益降低及客户机会成本升高之双输局面. 突破之道除了锻炼提升自身专业实力外,首要之务为建立高效的电话约访技巧. 在在线金融平台高度发展的今日理财经理与客户建立黏着度益发困难,纵有一身武艺,在高价值客户不到行情况下也难以施展. 本课程传授一套操作简单但具备强大引导客户思路的电话约访技巧,在一气呵成环环相扣的步骤中成功约访客户到行,为后续进行专业营销工作进行理想的铺垫. 参与学员在掌握课程精随后将可创造60%以上的约访率. 内容生动精彩,不容错过.

 一、成功电话约访操作概念
电话约访场景解析
制胜之道与进行误区
准备优质约访名单技巧讲解
二、电话约访六步曲
电话约访六步曲详解与示范
异议处理技巧
订约与事前管理技巧

三、高效能KYC
KYC的误区
高效KYC技巧
四、话术准备与演练
话术撰写与专业反馈
现场演练与专业点评

美国花旗银行副总裁
伦敦 IBC 财经讲座 讲员
平安银行西安分行高级顾问
美国寿险营销协会高级顾问
陕西鸿瑞投资集团股权投资总经理
美国大都会人寿副总裁暨首席市场官
花旗金融领袖培训中心 （上海） 认证讲师
法国巴黎银行保险集团高级副总裁暨首席市场官
荷兰全球人寿高级副总裁暨年金事业部首席营销官
陕西鸿瑞投资集团股权投资总经理-陕西省规模最大民营企业, 集团业务多元，任职期间成功投出数个具备高度前瞻性股权投资项目并创造高度投资盈利，在投项目至今(2021年12月)估值综合投资回报率达400%以上，专注与精通国内高端装备与医疗科技领域项目。
法国巴黎银行保险集团－高级副总裁暨首席市场官、执行委员会委员，荣膺2014年该集团亚洲区最佳首席市场官，在职期间创造年化220%以上银行保险收益
荷兰全球人寿保险公司－企业年金暨团险营销部首席营销官、退休金管理委员会主席、执行委员会委员所领导的团队在台湾寿险业享有盛名，除了业务品质遥遥领先同业外，其获利能力与专业素养亦为全台第一，2005-2010连续五年创造团队年化200%以上绩效成长, 于2010年成为全球人寿业绩占比排名第一的事业单位，2008年获选该公司全球最佳高阶经理人,并接受总部于美国及德国的集团核心成员培训,表现优异深获肯定
美国大都会人寿保险公司－发言人暨首席市场官负责商品研发，公共关系与行销企划的工作。在其任内曾成功引导该公司转型为专业导向的寿险公司，亦曾被媒体誉为“寿险业最佳企业发言人”。莫老师对产业发展素有研究，曾于知名媒体发表论述达百次以上，2003年主导该公司国际部全球寿险与电销团队交叉销售业务,树立国际标竿，2003年主导该公司台湾区专业转型计划,人均产能提升200%以上
美国花旗银行－零售个人信贷副总裁暨信用卡业务部主管、财富管理业务市场官、培训总监任职花旗银行台湾教育训练中心期间，独立研发十四门专业课程， 并获得由该行行员评定高达 92%之教学满意度，被誉为“花旗银行最佳讲师”。担任零售个人信贷及信用卡业务副总裁期间，陆续负责教育训练，行销企划与业务发展等工作。在1996-1998年间领导培训业务并被评鉴为台湾最佳金融培训机构， 2001 至 2002 年负责该行信用卡业务管理工作时，亦缔造高达 220%的业绩成长率，该业绩成长纪录保持至今，2022年领导信用卡团队创造300%以上绩效成长
莫老师在大陆培训／辅导经历始自 2005 年，曾参与公司大都会人寿与法国巴黎银行保险集团在大陆的筹设与发展。莫老师于 2009 年担任浦东发展银行与花旗银行合组信用卡公司管培生（Management Associate Program)首席培训师期间，曾获该公司人资主管与学员给予最佳评价的纪录。
于 2016 年莫老师担任平安银行西安分行高级顾问期间，辅导 1 位零售总经理，9位支行长，37 位理财经理，30 位大堂经理及十几位内勤主管；于两个月内经由高端专业技术与辅导技巧，成功在两个月内提高该行西安分行 30%理财中收绩效，亦使西安分行成为平安银行全国达标率最高的分行。
莫老师在西安服务期间曾与陕西省政府财政厅所属陕西金控共同成功成立“陕西金控开元基金”，发起规模八亿，亦为陕西金控于国内首次与民间企业合作成立之基金。莫老师也担任陕西省黄陵县某 PPP 项目首席顾问，成绩斐然。
◆授课风格
莫老师具备级为丰富行业经验,覆盖对公,零售,投资与保险四大领域,具备扎实中港台三地实务从业经验,历任各大国际知名金融机构高阶领导职位亦具备坚实基层工作经历,宏观微观并重,知识渊博,经验丰富. 莫老师思维严谨周密,逻辑清晰,实务经验丰富同时授课风格风趣幽默. 其课程特色为逻辑与技巧并重,可以在短时间内梳理学员思维作为学习新知技巧的基础. 并在高大上的专业性与接地气的实操性中获取最佳平衡,参与课程学员可以在短时间内掌握所学创造佳绩. 因此莫老师的课程广受好评,其深邃人生历练也每每启发学员深度思考与感悟,备受金融机构肯定
◆主讲课题
《客户分层分级与经营技巧》
《资产配置与多元商品销售技巧》
《高效保险销售技巧》
《高效基金销售技巧》
《高效电话约访技巧》
《高效公私连动客户开发技巧》
《高端顾问式销售技巧》
《高效能管理技巧》
◆部分授课案例
光大银行沈阳分行产能飞跃转型计划(共七期十四个月)
光大银行长春分行产能飞跃转型计划(共两期四个月)
光大银行太原分行产能飞跃转型计划
光大银行西安分行产能飞跃转型计划
光大银行呼和浩特分行产能飞跃转型计划
光大银行南京分行万人大练兵项目
民生银行天津分行公私连动客户开发课程
民生银行天津分行资产配置销售技巧课程
民生银行天津分行业务管理课程
民生银行苏州分行顾问式销售技巧课程
民生银行苏州分行基金与保险销售技巧课程
民生银行沈阳分行产能飞跃转型计划
平安银行西安分行龙腾计划
平安银行南宁分行龙腾计划
平安银行珠海分行龙腾计划
盛京银行总行产能飞跃转型计划
中信银行福州分行产能飞跃转型计划
招商银行总行私行团队顾问式销售技巧课程
招商银行无锡分行保险销售技巧课程
浙江邮储银行总行业务管理课程
上海农商行总行保险销售技巧课程
浦东发展银行总行管培生(MA Program)管理课程
民族证券总公司管理课程
国信证券总公司销售技巧课程
星展银行管理课程系列
花旗银行管理课程系列
汇丰银行销售课程系列

 

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  课程背景：保险营销困惑：学习了那么多保险知识，见到客户总不知道从哪里开始谈起；我滔滔不绝，客户却无动于衷，仿佛我讲的内容和他没有关系；想尽一切办法来邀约客户，客户却总觉得我另有所图；追踪了两个月的客户，就是不签单，也不拒绝，我该怎么办？客户总觉得产品收益低、时间长，我该如何面对？长期期缴产品的营销是需要攻克的难题，因为长期期缴产品形态专业复杂，而..

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