民法典时代的财富保全与传承——年金险产说会

【培训对象】
年金险客户

【培训收益】
★ 引发客户对于财富风险的危机感 ★ 促使客户立即采取财富规划措施 ★ 帮助营销伙伴促成年金险的销售

导入：
1. 民法典诞生开启民法典时代
2. 民法典改动最大的婚姻家庭编、继承编
第一讲：婚姻财富保全所面临的风险与规划思路
一、婚姻财富保全风险
1. 夫妻共同债务风险
1）从热播剧“三十而已”看婚姻风险
2）民法典：夫妻共同债务的约定
2. 夫妻共同财产分割风险
1）民法典：夫妻共同财产
案例：当当网“庆渝年”
案例：土豆网被吞并
2. 二代婚姻财富风险
案例：赵女士的300万嫁妆
二、民法典时代的婚姻财富保全规划思路
1. 显性资产VS隐性资产
案例：保险作为隐性资产优势
2. 共同资产VS个人资产
1）民法典：个人资产的约定
2）法律手段VS金融工具
案例：赵女士嫁女的年金保险嫁妆

第二讲：财富传承所面临的风险与规划思路
导入：
1.传承不是有钱人的专利
2.传承不是年老者才应该考虑的事情
案例：35岁张女士的担忧
一、财富代际传承背后的坑
1. 被动传承引发亲人反目
2. 遗嘱传承纠纷不断
1）民法典时代遗嘱传承的变化
3. 逆向传承造成的财富外流
案例：李总夫妇的伤心事
4.遗产税距离我们到底有多远？
1）民法典时代再看遗产税
案例：王永庆的巨额遗产税
二、利用年金保险规划传承新思路
1. 定向私密传承
2. 科学税务筹划
1）保险的免税资产优势
案例：最高院批复
3. 防止逆向传承
案例：张总的年金险传承思路
4. 提前主动规划 

• 直面健康“灰犀牛”—疫情后的觉醒健康险产说会

   

  一、风云莫测——“黑天鹅”1.新冠疫情“黑天鹅”突如其来2.新冠“黑天鹅”带来的影响1）疫情数据的背后2）经济数据的背后3.新冠“黑天鹅”带来的反思二、一身叹息——“灰犀牛&r..

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• 民法典对财富的影响解析

   

  课程背景：2020 年 5 月 28 日十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，民法典在把现行的民事法律科学整合的基础上，独立设计人格权编、侵权责任编，解决了很多有争议的内容。民法典是中国第一部以法典命名的法律，开创了我国法典编纂立法的先河，具有里程碑意义。《中华人民共和国民法典》将于 2021 年 1 月 1 日起实施。在我国保险..

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• 新经济形势下的家庭财富管理策略（保险产说会）

   

  课程背景：今年是一个多灾多难的年份，中美贸易战还没有结束，一场席卷全球的疫情让每个行业都感受到阵阵寒意，一首“雪花飘飘，北风萧萧”传唱全球。中国的疫情基本可控，海外的感染人数还在不断创出新高。每个家庭都在这场突发的灾难前重新思考生活与财富。这是一场影响深远的疫情，从这场灾难中我们学会了哪些理财技能，后疫情时代家庭理财将如何变化..

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• 新税法下的家庭财富管理策略（保险产说会）

   

  课程背景：2020年是中国新个税改革的第一个汇算年，以前遥远的税局和国家金库，第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接，家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程，通过对新税法改革的相关政策梳理讲解，引导高净值客户关注个人家庭资产风险，提前做好应对准备。课程通过对保险工具资产保全方面独特优势分析和客户自身产品优势讲..

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• 保险产说会——财富在于“智赢”

   

  课程背景：产说会最早源自台湾的会议营销，这种营销模式可以集中保险公司的优势资源，创造直接面对准客户的机会，是用公司信用取代营销员个人信用促进销售，展示保险公司自我形象的绝好机会。而由于是面对面接触，使得产说会更容易赢得客户信任。所以，一场高规格的产说会对潜在客户的触动和说服力是非常惊人的。基于此，每逢营销节点、阶段冲刺、开门红等关键时点，保险公司..

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• 高端产说会项目落地及种子讲师培训班

   

  课程背景：专项培训通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据“高产会模块化”营销主旨，运用产品的人群差异化运用，使产品具有多个营销方向切入点，进行团队活动开展业务推广、服务延伸等操作，同时也是提升团队专业素养影响力、扩大业务美誉度极佳举措。课程目标：高产会具有团队..

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