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【培训收益】
一、资产配置的概念
二、资产配置大类资产解读
三、客群营销实战中的资产配置
四、资产配置与理财规划方案设计与呈现
l 原国有龙头上市券商VIP中心资深理财顾问、业务总督导
l 陆家嘴财富管理培训中心项目经理与高级讲师
l 历任某全国性资产管理公司总部培训部负责人
l 历任某美国上市互联网独角兽科技公司人才发展官
十三年金融行业一线销售及团队管理、培训及人力资源和人才发展经验，从业经历涵盖券商、银行、保险、基金、资管、互联网等多细分领域。
在培训过程中更是以学员为主体，通过深厚扎实的行业背景和风趣幽默的授课风格，启发学员的自主思维动力，推动培训效果转化，引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。
专业资格：CHFP国家理财规划师，国家人力资源管理师，一级企业培训师、AFP金融理财师、证券投资咨询师资格，拥有证券、基金、期货从业资格、美国金融MBA、上海交大海外教育学院特聘讲师。
核心课程：
营销类：
《财富管理新趋势下的客户经理销售技能提升训》
《理财经理进阶之路》
《网点产能提升营销秘籍》
《金融科技背景下的营销助力》
《零售银行线上客户维护与在线直播》
《高效能团队之时间管理与绩效管理》
《基金核心销售能力提升训》
《银保产品实战化营销技巧》
《资产配置视角下的复杂产品营销》
考证类：
《各项从业资格考证及理财规划师考证考前冲刺》
项目类：
《理财师大赛赛前辅导培训》
《私人银行产能提升项目辅导》
《基金保险产品产能提升项目辅导》
课程特色：
李老师主攻营销类及营销管理类，职业素养类课程，辅导与培训过的学员几千人，广受学员好评。李老师的课程结合学员工作特点，擅长运用各种实际案例与有效工具，使得课程接地气，让受训学员知其然更知其所以然，可以做到现学现用与活学活用。
辅导成绩：
l 工商银行贵州省分行，驻点辅导一周，项目后新增余额700万，保险长期期缴70万。
l 农业银行山东省分行，驻点辅导一周，基金定投20户，基金40万。
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课程背景：我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢了还会开，人谁有来生?活不出个人样来，最对不起的是自己。生就是一场竞赛。要学运动员，我有教练我怕谁!从需要、条件到“思想..
人气：1805
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课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面对2019年我们对于市场的应对策略是什么？2019年保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前..
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课程背景：根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。中国高净值人数的数量逐年实现增长，截止2018年高净值人士数量已达到167万人；高净值人群的财富目标开始从单纯的“创造更多财富”过渡..
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课程背景：随着2018远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2019年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的最新统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来..
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课程背景：全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富管理顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程将使财富管理师掌握资产配置原理与实践应用，洞悉金融市场各类资产在家庭财富管理中的价值与功用，从而具备资产配置方案制作与呈现能力。课程风格：源至实战..
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贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营
课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解..
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