AI赋能银行对公客户经理：办公效能深度提升实战

【培训对象】
银行对公客户经理

【培训收益】
效率跃升：AI自动化处理80%文书工作，每日节省2小时，接触客户时间翻倍。 专业赋能：AI实时生成行业报告与风险预警，谈判转化率提升30%，风险识别精准度提高40%。 业绩倍增：签约周期缩短30%，高净值客户留存率提升15%。 思维升级：掌握AI协作思维与提示工程，从工具使用者进阶为智能决策者。

 第一讲：AI大模型与银行对公客户经理工作革新
案例导入：《从“996”到“10分钟”——张经理的AI效率革命》
思考点：AI如何让客户经理的工作时间压缩30%？
一、AI发展历程与核心技术与银行业应用现状
1. AI发展历程与核心技术
（1）从规则系统到DeepSeek，再到AI Agen的演进历程
（2）国内外银行业AI应用现状结构图
（3）客户经理工作面临的挑战与机会
2. DeepSeek大模型的特点与常见误区解读
（1）DeepSeek的核心能力与技术特点
（2）关于DeepSeek的主要误读
二、客户经理工作的AI赋能机会
1. 客户经理工作痛点与AI解决方案
痛点一：文书工作占用大量时间，减少有效客户接触时间
痛点二：行业知识深度不足，难以与专业客户深入交流
痛点三：如何有效识别客户与机会
以及对应上述的解决方法
2.AI赋能的价值与边界
（1）AI能做什么，不能做什么
（2）人机协作的最佳实践模式
（3）AI应用的合规与伦理边界
三、AI思维与客户经理能力进阶
1. AI思维的培养
（1）从工具使用者到AI协作伙伴
（2）提示工程思维的基本原则
2. 本课程学习路径与方法
（1）实践与应用的关键点
（2）学习效果的评估与反馈

第二讲：DeepSeek基础与提示工程实战
案例导入：《一句话变专业报告——李经理的提示词魔法》
思考：如何得到一份有针对性、专业度高且实用的报告，大大提升工作效率和质量？
互动：风险分析优化实战：使用对公业务专业风险分析的提示词整理
一、银行对公业务场景提示工程实战技巧
1. 提示工程的基本原理
（1）提示工程及其重要性
（2）提示词的结构与组成要素
（3）常见提示模式与效果对比
2. 银行应用场景中高效提示词的编写方法
（1）明确指令与角色设定
实例：一句话撰写分析报告vs角色明确提示的效果对比
（2）上下文提供与示例引导
实例：无上下文vs有上下文提示的效果对比
（3）步骤分解与格式控制
实例：无结构vs结构化提示的效果对比
（4）反馈迭代与优化技巧
实例：分析报告迭代优化过程及效果展示
二、银行对公业务提示词常见问题与解决方案
1. 输出质量问题及优化
2. AI幻觉的识别与应对
（1）AI幻觉的定义与表现形式
（2）在金融场景中的常见幻觉类型，银行业务中的高风险幻觉场景
（3）幻觉内容的识别方法：
实例：金融产品描述中的幻觉识别
（4）减少幻觉的提示技巧
（5）关键信息的验证机制
实例：客户分析报告/行业分析报告中的信息验证流程

第三讲：文档智能处理、信息处理与工作计划实战
案例导入：《王经理的“时间折叠术”：从70%文档到70%客户》
思考：文档工作时间如何减少？客户拜访次数效率如何提高？
互动：生成一个上半年工作汇报下半年规划
一、文档智能处理与创作
1. 工作报告与总结的智能生成
（1）日报、周报、月报的快速生成
（2）业绩分析报告的数据处理与撰写
（3）工作总结的结构化与亮点提炼
实例：年度工作总结的AI辅助撰写与优化
2. 会议管理与纪要处理
（1）会议准备材料的快速生成
（2）会议纪要的自动整理与要点提取
实例：从会议记录到规范纪要的AI处理流程
（3）行动计划的制定与跟进
3. 邮件与公文写作
（1）各类邮件的模板设计与个性化
实例：客户跟进邮件的模板设计与个性化生成
（2）公文写作的规范与效率提升
实例：业务审批报告的AI辅助撰写流程
（3）文风调整与多版本生成
二、信息处理与知识管理
1. 信息收集与整理
（1）网络信息的筛选与摘要
（2）长文档的快速理解与要点提取
实例：研究报告的快速解读与要点提取
（3）多源信息的整合与结构化
2. 专业知识查询与学习
（1）产品知识的快速检索与解读
（2）政策法规的理解与应用指导
（3）专业问题的解答与知识扩展
3. 数据分析与可视化
（1）数据解读与洞察提取
实例：客户交易数据的模式识别与风险评估
（2）简单图表生成与说明
（3）数据报告的撰写与呈现
三、时间管理与工作规划
1. 工作计划与任务管理
2. 个人效能提升策略
（1）重复性工作的自动化处理
实例：客户日常维护工作的自动化处理
（2）深度工作与创造性思维的释放
第四讲：个人效能提升与知识库建设
案例导入：《李经理的“AI分身术”：告别加班，效能翻倍》
思考：有没有一种特别了解李经理的智能助手？或者办公风格特别像李经理的智能助手？
互动：实操练习，建立个人常用文档模板库
一、个人效能提升策略
1. 重复性工作的模版化
2. 深度工作与创造性思维的释放
输出：创意激发流程及具体方法
3. 工作流程梳理与改进
（1）现有流程分析
（2）流程优化与标准化
二、利用ai 建设个人知识数据库
1.知识库内容构建
2.了解ai构建的个人知识库
3.知识库搭建实践

第五讲：AI工具集成与团队协同
案例导入：《王团队的“AI交响乐”：协同效率飙升300%》
思考：如何多类型AI助手合作？如何提升团队沟通合作效率提升？增加客户响应速度加快？
互动：选几名同事做一个近期对AI知识了解的访问，并快速生成一份会议访谈。
一、多工具协同与场景整合
1. AI工具生态与选择
（1）DeepSeek与其他AI工具的合作与协同
（2）工作流设计：工具间的顺畅衔接
2. 与现有工作系统的整合
（1）与wps办公软件的协同使用
（2）多模态软件协同（声文视频间转换）
（3）移动办公场景的AI应用
实例：客户拜访中的移动AI辅助方案
二、个性化工作流程设计（有技术基础的）
1. DeepSeek本地化部署
2. DeepSeek个人知识库与模板建设
3、个人经验的沉淀与分享
三、团队协作与知识共享
1. 团队AI应用协作实践
2. 持续学习与能力提升
3、应用能力提升的路径与资源（有技术基础的）
4、创新思维与实践的培养

[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]

金融科技应用实战专家：舒泽

【专家简介】
15年股份制银行、国有行金融科技创新项目孵化专家
现任股份制银行总行创新业务研发岗：主导AI、大数据技术在银行业务落地
曾任交通银行某省分行对公高级客户经理
曾任万得资讯企业大数据产品总监，服务超200家国有股份行及商业银行
最有代表性项目：“企业行业概览”项目作为上海市重点汇报内容
擅长领域：金融科技趋势研究、创新项目孵化以及组织AI应用挑战赛、大数据等技术在银行业的应用落地。
武汉科技大学硕士学位

【职业路径】：
2010-2015年：担任银行对公客户经理，积累一线对公业务经验，深入理解对公业务需求。
2015-2021年：加入头部金融信息服务商，主导从0到1构建金融科技产品体系，运用大数据、自然语义分析等技术，完成产品从设计到落地的全流程实践。
2021-2025年：加入头部股份制银行科技部创新实验室，负责科技产品需求分析、原型设计及落地验证，聚焦AI、大数据、隐私计算等技术在银行场景的应用，形成“技术-业务”高效耦合的实践方法。
2025年开始：回归总行业务部门，专注科技赋能业务产品的需求开发与管理，统筹该业务部门AI需求分析，推动科技应用与一线需求的深度贴合。

【专业背景】：
舒泽老师拥有15年金融科技全链路实战经验，现任股份制银行总行创新业务研发负责人，主导AI、大数据技术在银行业务中的创新应用。致力于跟踪国内外金融科技发展前沿，重点研究开放银行、数字化营销、AI Agent、科技赋能业务等课题，她持续关注国家政策及行业法规动态，参与过基于可信计算环境的合同比对场景及碳普惠办公平台等合规科技项目建设，确保创新业务的合规性与前瞻性。
曾任万得资讯企业大数据产品总监，从0到1构建企业库系列产品、风险监控产品及API数据服务矩阵，主导多家国有银行和股份制银行企业大数据产品、风控平台、授信报告自动模块、数字化营销及AI应用创新项目的落地实施。服务超200家银行机构；对大数据技术在金融行业的应用需求有深刻洞察。
曾任交通银行某省分行高级客户经理，深度参与对公信贷及供应链金融业务，熟稔银行核心业务体系及银行内部运作机制。

【主讲课程】：
《AI大模型赋能银行核心业务实战》
《AI赋能银行客户经理：办公效能深度提升实战》
《银行对公产品数据分析模型培训课程》
《AI驱动银行战略转型：数字化领导力与产业拓展机遇》
《银行对公条线AI应用提升与业务实战》

【授课风格】：
前沿技术与业务深度融合：课程基于15年金融科技实战经验，将AI、大数据等技术与银行业务场景无缝衔接，解决“技术落地难”痛点。
案例驱动，真实可复现：以亲自操盘的200+银行项目为蓝本，拆解风控平台、授信自动化等标杆案例，学员可直接移植方法论。
强互动重产出：通过AI工具实操、方案设计竞赛等形式，确保学员带走可落地的解决方案，如自动化报告模板、客户画像模型等。

【核心项目成就】：
企业大数据产品体系建设：在万得资讯期间，舒泽老师从0开始构建了完整的企业大数据产品生态。成功打造了企业库系列产品、企业风险监控产品和企业行业API数据服务产品矩阵。其中，"企业行业概览"项目作为万得向届时任上海市委的李强书记重点汇报内容，实现了企业多维数据查询和到产业分析的突破性创新，涵盖股权关系图分析、风险数据监控、知识产权查询及基于企业信息的产业分析等核心功能。
银行风控平台合作项目：主导与大部分国有银行和股份制银行的深度合作，2019年成功签订200多份合同。创新性地联合多家数据公司，构建了从个人、企业和集团等维度的综合评价模型，为银行业风险管控提供了全方位的技术解决方案。
银行授信报告自动化项目：2016年首次提出授信报告自动化概念，通过机器学习技术实现企业数据的自动整理和深度分析，包括股权关系图生成、多维度数据收集、财务报表智能分析及同业比较等功能，显著提升了银行信贷业务的效率和准确性。
金融科技创新孵化：在股份银行总行期间，成功推进企业移动应用服务、数字化营销及AI应用等多个创新项目的落地实施。参与基于可信计算环境的合同比对场景及碳普惠办公平台等前沿项目建设，在确保合规性的前提下推动金融科技创新。

【服务过的客户但不仅限于】：
国有六大行、股份制银行（浦发、招商、中信等）、省级农商行、万得资讯合作金融机构 

• 赢在开门红——养老金、教育金销售技能提升实战训练

   

  第一讲：后疫情时期的保险业更值得期待一、我国保险行业发展的趋势1.未来更好：我国保险行业历年发展的大趋势1）19年前的发展趋势2）今年的迅速恢复2.未来更强：保险深度和密度增长的大空间3.未来更稳：监管守护行业可持续发展二、后疫情时期保险发展的机遇（一）经济大形势的变化1.国际形式2.政府工作报告解读3.回归理..

  ￥   元/ 天

  人气：1777  

  

• 一线主管技能提升实战

   

  第一讲：班组文化与班组建设第一节 班组文化1、执行力与员工敬业精神2、为老板打工的文化3、为自己工作的文化4、为企业与团队做事的文化5、为信仰而战的文化第二节 班组建设—组织建设、制度建设1、组织建设2、制度建设第二讲：一线主管的角色认知第一节 一线主管的管理水平现状1、生产技术型2..

  ￥   元/ 天

  人气：2503  

  

• 人力资源经理、主管核心管理技能提升实战训练营

   

  第一单元: 人力资源经理、主管核心管理技能提升之“工作分析与职位评估”管理之道,理念先行---人是资源么?员工不仅是“资源”，更是“资本”！敬人者，人恒敬之。8分人才，9分使用，10分待遇。工作分析---为什么会有工作内容的不同关注---工作分析的常用..

  ￥   元/ 天

  人气：4056  

  

• 人力资源经理核心管理技能提升实战训练营

   

  课程背景 有人才有可能！人才是企业的第一战略资源。在各生产要素中，人才具有的特殊价值和其具有的主观能动性，决定了人才在企业经营管理中的核心地位。如何在管理工作中更好的对人才进行选育用留，成为企业管理的核心工作。人才价值工程的开展涉及到企业的各个部门，对人力资源从业者而言，更是其核心职责之所在。本课程的设计旨在帮助人力资源从业者全面提高人力资源相关..

  ￥   元/ 天

  人气：2824  

  

• 中高层管理者领导力提升实战训练

   

  第一节 管理的基本认知1.案例与讨论：思维的工具2.现代企业对职业经理人的要求3.企业发展需求与人才储备的差距4.管理型人才与技术型人才的特质分析5.非人力资源经理的常见误区第二节 企业的招聘管理体系与人才甄选策略1.案例与讨论：招聘管理能力诊断人才甄选各阶段的设置要点2.招聘环节中HR经理的作用招聘环节中一线..

  ￥   元/ 天

  人气：3195  

  

• 职业经理核心管理和执行能力提升实战研讨课程

   

  一、主管的价值定位与管理技能1.新世纪、新机遇企业管理者面对的挑战2.改变求新的思维与态度3.接受任务的方式 4.完成工作的方法5.解决问题的程序6.管理者的角色7.什么是管理 8.职业经理人守则9.经理的三大角色10.经理的五项基本技能二、如何提升执行力：执行力为什么是企业成败的关键1.企业成长的主要..

  ￥   元/ 天

  人气：2263