绩优人员必备的法税技能

【培训对象】
保险营销人员

【培训收益】
1、掌握法稅营销的四大步骤：一个思维、两个动作、三类资产、四类风险 2、掌握四类风险的分析技巧：婚姻风险、传承风险、家企风险、税务风险 3、了解民法典对婚姻风险的影响，学会利用8大工具应对风险 4、了解金税四期对传承的影响，学会利用5大工具实现传承收益最大化 5、了解金稅四期对家企隔离，税务筹划的影响，把风险降到最低 6、掌握法稅思维营销的实战演练，话术等

一、大额保单开发为什么要掌握法稅思维？
1、什么是法稅思维？
2、为什么要用法稅思维？
 高端客户对什么话题感兴趣？
 高端客户的资产分配比例是多少？
 如何做高端客户的kyc分析？
二、高端客户有哪些法律风险？
1、民法典颁布后对家庭财富的影响又哪些？
 民法典的婚姻家庭篇对婚内财产的影响
 民法典的新增遗产管理人制度对传承风险的影响
2、高端客户三类常见风险案例解析
 杭州独生女继承房产案例
 上海夫妻离婚案例
 北京独子继承6亿遗产案例
3、解决各类法律风险的的工具及方法
 6种保单架构设计应对婚姻风险
 5种传承工具应对传承风险
三、高端客户有哪些税收风险？
1、金税四期上线后产生的影响有哪些？
 税收制度的发展与变革，财富透明化增大税收风险
 房产稅试点，金稅四期联网，全电发票推广意味着什么？
2、企业税收风险和个税税收风险的区别有哪些？
 分析刘晓庆、范冰冰、薇娅等明星网红涉税事件的本质区别
3、如何利用保险相关的法稅知识实现风险的隔离？
 保险是否能实现债务隔离，税务筹划？
 能实现的原理和底层逻辑是什么？
四、怎么样利用法稅思维配置保险产品？
1、法税思维在高客营销中的应用逻辑
 一个思维：法稅思维
 两个动作：讲故事、给方案
 三类资产：金融资产、不动产、企业资产
 四种风险：风险对应的解决方案
2、各类型保险产品在法稅风险中的应用
 年金险和终身寿险应对风险的区别
 高杠杆和高现价产品应对风险的区别
 同类型产品对比如何突出自家产品的优势
五、案例分析与讨论
1、分析真实案例，探讨利用法稅思维沟通高客的逻辑及话术
2、通过小组讨论，加深学员对课程内容的理解和应用能力
3、总结课程重点和学习收获，分享加通关

 

吴奇老师
——银行保险营销专家
 曾任世界500强企业、中国太平保险有限公司 总公司银行保险部北区培训负责人
 曾任太平保险有限公司河北省分公司 银行保险培训部经理
 十一年银行保险销售、管理、培训实战经验
 中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师
 财富健康管理师
 银行保险项目操盘手培训导师

【个人简介】
吴奇老师拥有世界500强金融保险企业的工作经历，工作十余年深耕一个领域，，从基层业务岗做起，依靠个人能力历经三级机构，省公司，总公司三个层级的多个管理岗位，积累了丰富的银保实战营销经验和培训经验，在行业内多家公司成功复制推广，课程通用性极强，保险业绩提升显著。吴老师圈内口碑很好，课程复购率很高，成为银保行业沙龙项目操盘手培训的引领者。
吴老师在太平人寿保险公司任职期间，是总公司银保培训部北区的负责人，也是全国沙龙项目操盘手培训的导师，负责全国的项目操盘手培训，2021年，在云南昆明，安徽合肥先后组织了两场操盘手培训，以战带训的模式，累计参加人数300人，落地项目120场，现场产出保费1900万。
吴老师在河北分公司担任培训部经理时，搭建高客营销体系，全省培训绩优队伍50人，三个月的时间，产出年交50万以上保单70件，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时吴老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，单场最高产出1105万。擅长保险营销项目的创新，课程的开发，保险讲师的培训、原创保险营销类课程近10堂：《高端客户的保险金信托营销技巧》、《高产能沙龙项目全流程解析》、《提升财商智慧，实现财富自由》、《绩优人员必备的法税技能》等课程。

【授课风格】
实用落地：凭借十余年丰富的工作经验、成功案例分享，只讲干货。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；不讲道理，只讲故事。
对症下药：找出问题原因，解决问题；分享技能工具，落地实施。

【主讲课程】
《高产能沙龙项目全流程解析》
《提升高净值客户在沙龙现场的成交性》
《高端客户的保险金信托营销技巧》
《提升财商智慧，实现财富自由》
《绩优人员必备的法税技能》