企业IPO实战

【培训对象】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监、审计总监、投资经理、财务经理以及企业融资工作的相关人员

【培训收益】
深入掌握如何对IPO进行筹划 深入掌握如何进行IPO的准备工作 全面掌握IPO的条件和流程 深入掌握IPO的审核和发行要点

模块一 企业公开发行股票（IPO）的筹划
中国多层次资本市场简介
多层次资本市场的整体情况
主板市场的定位简介
科创板市场的定位简介
创业板市场的定位简介
北京证券交易所定位简介
A股IPO总体情况分析
IPO审核情况分析
IPO募集资金情况分析
IPO行业分布情况分析
各地区上市情况分析
注册制下IPO各类上市标准申报情况概述
上市板块的选择
板块定位与发行条件
板块流动性分析
上市后估值预计

模块二 IPO申请条件及流程

沪深交易所上市条件与流程
主板上市条件
创业板上市条件
科创板上市条件
沪深交易所上市流程
北交所上市条件与流程
北交所上市条件
北交所上市流程
基础层挂牌条件
基础层挂牌公司进入创新层条件
申请挂牌公司直接进入创新层条件
北交所转板条件

模块三 首次公开发行（IPO）的准备
中介机构的选择和确定
保荐机构的选择和确定
会计师事务所的选择和确定
律师事务所的选择和确定
中介机构的费用考虑
中介机构尽职调查
中介机构调查简介
中介机构调查的方式
中介机构调查各阶段要点
尽职调查清单

 

 

模块四 首次公开发行（IPO）的审核与发行
上市辅导与验收
辅导的内容与目的
辅导的相关程序
证监局对辅导的验收
申报与审核流程
IPO的申报与受理
IPO审核流程
发行/上市委员会关注的要点
获得上市批文
企业的发行与上市
发行
登记
上市

模块五 首次公开发行（IPO）典型案例要点分析

企业IPO成功典型案例分析
企业IPO被否典型案例分析
审核重点关注问题与合理化建议
IPO审核关注要点统计
审核关注要点的解决思路
不同行业审核要点分析
金融业，制造业，信息业,...
 

曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在3年内取得超10倍收益，其中最高项目收益超1300倍。
曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定，编写过金融科技行业发展指数；参与中国金融科技行业的统计体系及互联网金融监测体系的构建；为国家级金融自律协会构建了互联网金融广告监测体系，且已作为国家金融消费者保护的重要工具，规范了国家互联网金融行业； 近来，参与征信数据体系完善，推动社会信用体系建设相关工作。
曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战，取得价值倍增的效果：
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