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银行理财经理
【培训收益】
本课程以最新家庭财富管理实战经验为基础，有效解决客户经理在营销基金时遇到的各种问题。课程从四个维度阐述了客户购买基金的必要性、基金的理财优势、客户如何配置基金和基金营销策略。通过一天的学习，即可让理财经理快速掌握提升基金营销业绩的方法。
课程背景：
伴随着我国居民财富的增长，我国证券基金业发展迅猛。证券基金作为客户家庭理财的重要工具，对家庭财富的增值保值的作用毋庸置疑。同时，证券基金营销对银行零售业务利润、银行资产管理规模和网上银行业务的发展都起着重要支撑作用。
证券基金营销有一定的难度，特别是股票型基金是有风险的金融产品，特别是股票型基金如果给客户讲述不清，配置了超出客户风险承受度，将直接会引起客户的不满。这就要求银行的理财经理深入了解产品和营销方法，为客户科学配置适合的基金产品，才能使理财服务起到事半功倍的效果。客户购买基金时，不同操作方法、优劣基金的选择，将直接影响客户收益。培养客户经理的专业能力，为客户提供操作建议，将直接提升投资效果，从加强客户与银行的信任度和忠诚度。
课程收益：
本课程以最新家庭财富管理实战经验为基础，有效解决客户经理在营销基金时遇到的各种问题。课程从四个维度阐述了客户购买基金的必要性、基金的理财优势、客户如何配置基金和基金营销策略。通过一天的学习，即可让理财经理快速掌握提升基金营销业绩的方法。
课程时间：2天；6小时/每天
课程对象：银行理财经理
课程风格：生动活泼，互动性强
深入浅出，逻辑性强
实战演练，操作性强
简单有效，复制性强
课程方式：听练计划，角色扮演
小组讨论，心得分享
专业分析，醍醐灌顶。
参训人数：＜60人
课程大纲：
一、 客户购买基金的必要性
1. 风险投资的利与弊
2. 家庭财富增值的王道-资产配置
3. 买股票好还是买基金好
二、 基金理财的优势
1. 基金的基本特征与分类
2. 基金哪些你不知道的事
3. 简单高效的指数基金
4. 银行基金销售现状分析
三、 客户配置基金三大法宝
1. 如何挑选好基金
2. 适合的才是最好
3. 基金操作的秘籍
4. 基金定投的三大纪律八项注意
5. 定投营销场景演练
四、 如何成为基金销售高手
1. 我是客户的理财专家
2. 顾问式营销核心方法
3. 中高端客户开发与销售流程
基金营销工具运用与演练
国家高级理财规划师
北京东方华尔 特约理财专家
北京理财规划师协会 研究中心主任
中央电视台财经特约评论员
知名财经杂志、网站特约嘉宾
具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。
工作经历
在专业从事理财研究和理财推广的北京东方华尔任职十三余年，是理财规划师创始人刘彦斌最器重的学生之一。曾先后担任过东方华尔综合理财课程研发中心总监、山东分公司总经理、市场营销总监等职务。目前是北京理财规划师协会研究中心主任。
授课特点：
授课风格轻松幽默，案例丰富，实战性强。张老师所授课程既兼具学术和专业的深度，更擅长将复杂的知识简单化、通俗化，更贴近金融产品营销人员的工作。张老师可根据客户的不同需求，量身定制开发课程。课程内容富有实战经验，可学员快速复制上手。
实践/学术背景
张老师具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作，是国家劳动和社会保障部（现国家人力资源和社会保障部）国家理财规划师职业资格认证试点鉴定工作的主要参与人员。
服务过的客户
中国人寿、平安保险、新华保险、泰康保险、太平保险、太平洋保险、等全国各大保险公司。《理财促进大额保单销售》等内训、公开课截止今已到达上千场之多。
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