资产配置培训
你可能感兴趣的专题： 资产管理培训、 固定资产管理培训、 不良资产处置与催收培训、 公司资产管理培训、 不良资产管理培训、 不良资产处置培训
相关内训课程
更多内训课- 金融产品营销与资产配置 课程目的： 本课程通过介绍专业化金融产品营销中理财顾问必备的知识、技能，在讨论、演练中，学员们了解自身工作的重点、工作计划的重要性及方法，掌握未来开发和服务客户的关键技能：如何分析了解客户需求，如何选择和推荐投资理财产品，为客户提供专业化理…
- 贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营 课程背景： 2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转…
- 高净值客户开发和资产配置 课程背景： 随着2018远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2019年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的…
- 银行客户资产配置方案与综合理财规划 课程背景： 我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。 没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢了还会开，人谁有来生?活不出个人…
- 保险财富管理之资产配置 课程背景： 处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。 中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面…
- 资产配置——宏观环境分析与资产配置 课程背景： 全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富管理顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程将使财富管理师掌握资产配置原理与实践应用…
- 高净值客户资产配置能力提升 課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產. 高净值客户资产配置能力提升(2天) 第一部分 高净值客户市场分析 1. 什么是高净值客户 2. 高净值客户的特征…
- 保险与资产配置 课程背景： 随着国民经济收入水平整体的提高，越来越多的人们手里持有一定数额的资产，为了更好的实现手中财富不断的增值和提高，稳健的资产配置需求和学习科学有效的配置方法的呼声越来越高，也颇受大家的重视，尤其是自去年8月以来，金融行业的一些理财机…
- 2023年宏观经济分析与资产配置建议书制作 课程导入：中国家庭资产配置常见问题 第一讲：2023宏观经济分析与大类资产配置策略 一、宏观经济分析框架 1. 宏观经济分析的意义 2. 宏观经济指标分析及解读 3. 宏观经济政策 4. 宏观经济周期 5. 产业政策与行业分析 6、未来热点…
- 保险大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理 课程背景： 根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。 中国高净值人数的数量逐年实现增长，截止201…
- 化繁为简——打通资产配置任督二脉 导入： 1. 为什么逐利型客户那么多？ 2. 客户拿了礼品钱就取走？ 3. 没有高息存款和保本理财，存款理财一到期客户就流失？ 4. 客户流失，钱去哪儿了？ 第一讲：资产配置是一种投资策略 一、财富管理业务竞争白热化 1. 银行 2. 券商…
- 财富管理与资产配置实战 第一讲：为什么要做资产配置 一、财富管理市场的竞争己经发生深刻改变 1. 大资管时代己经到来 1）互动交流：存款为什么越来越难揽? 2）数据展示：大资管时代的几何式发展 2. 其它金融机构在财富管理市场的优势和劣势 券商、保险、第三方理财、…
- 银行客户经营与资产配置实战技巧 课程导入：达成共识，课程概述 破冰：全员参与，形成团队，落实课程规则 第一讲：客户经营篇 案例导入：方老师的财富管理遭遇 一、客群分类的价值 1. 提供更具价值的服务 2. 提供更具针对性的服务 3. 增强客户粘性 4. 提升转介客户 案例…
- 资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径 第一讲（3小时）：资产管理业务风险防范及大类资产配置 1、资产管理业务的现状 2、资产管理业务的禁止行为与风险控制 2.1 资产管理业务风险规范解析（相关法律法规《证券公司客户资产管理业务规范》、《商业银行理财子公司管理办法》） 2.2. …
- 资产配置——宏观趋势与家庭资产配置 第一讲：价值——家庭资产配置核心原理 一、价值：重新认知财富顾问专业价值 1. 问题：大众富裕家庭投资理财误区 2. 原因：中国割裂式的财商教育环境 3. 解决：转变投资观念唤醒理财价值 二、实务：专业家庭资产配置服务流程 1. 契机：从情…
- 深度认知高净值客户财务目标&资产配置权威方法运用 第一讲：高净值客群的经营本质 第二讲：案例教学--高净值客群资产配置实战--采用瑞士银行“银行家”项目步骤及方法
- 资产配置下的保险营销技巧 第一讲：资产配置中如何做好保障类规划 1、全球后疫情时代经济的影响 2、国内开启大循环时代对年金市场的新机遇 3、养老市场形式分析及国家政策解读 4、教育市场多样化发展新趋势及年金险互补优势 5、提供长期期缴保险营销的切入话术和切入逻辑 第…
- 银行：个人客户经理（理财经理）理财规划与资产配置营销技能提升 -----服务营销专家 陈毓慧老 《银行：个人客户经理（理财经理）理财规划与资产配置营销技能提升》 -----服务营销专家 陈毓慧老师主讲 说明: 陈毓慧老师形象照 2009-5-2 【课程对象】：银行个人客户经理 【课程时间】：实战版6天、浓缩版3天 【课程大纲】： （领…
- 当前宏观经济金融热点与家庭大类资产配置策略 一、当前宏观经济和金融热点解读 1.1当前全球经济走势和资本市场大类资产表现 1.1.1 当前资本市场各大类资产表现 1.1.2 国内股市春节后下跌的基本逻辑 1.1.3 美国国债收益率为何会影响全球资本市场 1.1.4 美联储的货币政策对…
- 资产配置课程大纲 一.资产配置基本概念 1.资产配置的定义 2.资产配置的重要性 3.投资者偏好 二.投资组合多样化 1.多样化效应 2.投组波动性 3.投组波动性与相关性 4.什么是有效的多样化投资？ 5. 投资组合的有效边界与最佳投资组合 三．资产类别与…
- 中高端客户资产配置策略 第一讲：资产配置的意义 1. 资产配置与SOW（钱包份额）获取 2. 财富规划与资产配置意义 3. 金融工具与理财目标关系梳理 4. 客户营销痛点痒点爽点挖掘 案例：中产二胎家庭资产配置规划与产品营销 第二讲：资产配置五步曲 第一步：了解客…
- 国内资产配置的机会与风险 第一章、关于资产配置 1、什么是资产配置 2、资产配置得目标 3、资产配置意义 4、风险偏好及决策因素 第二章、国内资产配置的机会 1.全球的视野看中国机会所在 2.我国经济新常态下投资机会 3.行业细分领域中的投资机会 4.不同资产类型的…
- 私人银行理财经理-高净值客户资产配置技巧 一、解析客户财富管理需求与资产配置框架 1.从金字塔顶端看家庭理财金字塔 1.1客户的行为-自己也在配置 1.2收益与保障的迷思 1.3避险产品及工具真正能够避险? 2.客户对财富管理要求 2.1重新定义与定位我们的工作 2.2理财经理三个…
- 宏观经济与资产配置 一、2020年宏观环境会好吗？ 1、减税降负：理想很美好，现实很骨感 算算账：财政缺口3万亿 看看行：央行是否会放水 案例：2019年1-11月财政收支细目 2、依赖出口：中美“对抗” 在疫情中升级 回首去年中美贸易战 眼前疫情美国来添堵 …
- 高净值客户资产配置与期缴保险大单落地集训营 一、资产类实战沟通：资产梳理与检视（寻找资产配置的空间） 1. 三个原则：收益性、风险性、流动性 2. 四个变量：市场波动、事业发展、家庭阶段、个人偏好 3. 九个格子：基于风险与期限双维度进行资产检视的九宫格 4. 多个画像：存款不动、只…